距離七城聯邦的暮日城約一百多裏，穿過林木茂密的絕境密林，向北便可看到如同隔絕天地的暮日山脈。
高達不知道多少千米的山頂常年被厚厚的積雪覆蓋著，從來沒有人能夠翻越的過去。這也是的山脈成為了人類這塊最後的棲息的最有利的屏障。
數千年的異族戰爭，人類被趕到了這最後的角落。
大麵積都是貧瘠的土地，向南還有一個無盡的海域，對這個世界還沒有發達的航海工具的人類來說，這裏已經算的上是世界的鏡頭了。
最後的人類便生存在這片狹小的空間中。
山頂積雪溶化後所形成的水流奔騰的流向絕望海。絕望海是最先抵達這裏的人類所取的名字，顧名思義，看到這一望無盡的汪洋大海，他們的心中隻剩下了絕望。
迷霧鎮是這條大河邊附近唯一的村子，與其說是村鎮，千餘戶人家就生存於此。
通往鎮子外的大道旁是一家小酒館，一個木石混合，苫著茅草的房子。
小酒館的主人西拉克斯是一個狡猾的混血半精靈。當然了，是那群自稱卓爾的黑暗精靈和人類的混血。
對於高傲的精靈們來說，“混血”是“肮髒”和“低賤”的代名詞，甚至比社會底層的奴隸還要被人看不起。
在七城聯邦成立之前西拉克斯就已經來到了這裏，當時年紀尚幼的西拉克斯經曆常了種種苦難才逃出黑暗精靈的社會，混入了戰敗並且一路逃亡的人類的隊伍中，來到了這裏，人類最後的棲息地。
不大的小酒館被西拉克斯分成了上下兩層，兩個部分。
低下一層是給一般平民百姓準備的。
上麵一層有個單獨的木質台階通往上麵，是用來接待比較高貴的顧客的。
木質台階上甚至雕刻上了精美的花紋，鏤空的扶手給這間小酒館增添了十足的藝術感。這樣的傑作當然是出自酒館的主人，半精靈西拉克斯之手！
西拉克斯的妻子圖莉是一個很好的主婦，也是這間酒館的大廚。
圖莉原來是個鄉下貧苦人家的女兒，有著一張清秀的麵龐，西拉克斯看上後便出了一塊銀幣為聘禮娶回了圖莉。
數年過去，盡管圖莉當年清秀的容貌已經不在，但是西拉克斯依然很愛她。
西拉克斯的這個家庭被村子裏的人認為很可疑。雖然開的是帶有旅館性質的小酒館，但卻很少有人敢在這裏留宿、過夜。外麵瘋傳著種種流言，說這間小酒館你經常發生見不得人的肮髒勾當。
盡管外麵流言種種，但是西拉克斯詭計多端，狡猾如斯，又善於行賄，凡是需要的地方都打通了關節，倒也平安無事。
酒館的屋後有一間單獨隔開的房間，圖莉來到房間外一個隱秘的窗戶旁，慈祥的看著裏麵正在睡覺的少年。
盡管圖莉非常在乎這個孩子，但是這少年卻不是西拉克斯和圖莉的孩子。
小瓦裏安怎麼也睡不著，窗外不時的刮起一陣陣的狂風，相似山穀裏女巫們哀嚎一般。
又如同受傷的野獸，拚命的嘶吼。
風漸漸小了，漸漸的寂靜了下來，在這種奇異的寂靜中，可以聽到屋外雨滴不時滴落到石板上的聲音。
聲音很響，小瓦裏安覺得，漆黑的蒼穹裏蝙蝠揮動翅膀的聲音，他都能聽得到。
突然間，房間的秘密小門被打開了。
木質的關節處發出“咯吱！咯吱！”的聲音。刺眼的光線晃到了小瓦裏安的眼睛，圖莉走了進來，手裏拿著一盞油燈。
“奶娘，我害怕。”
圖莉把油燈放到了小瓦裏安的床邊，罩上了燈罩。
“睡不著麼？是身體不舒服麼？要不要吃點東西？我帶來了些蜜糕，很甜，很好吃，要不要嚐一點。”圖莉摸了摸小瓦裏安的額頭，關心的問道。
給小瓦裏安弄吃的東西，是圖莉感覺最快樂的事情，盡管西拉克斯不讓她白天這麼做，所以圖莉隻能晚上才能過來送些點心。
小瓦裏安的奶娘圖莉對小瓦裏安還有一種真摯的愛！猶如母親對待自己的子女一般。
她認為小瓦裏安才是暮日王國的合法繼承人，而現在暮日城的那個人隻不過是殺人凶手，是個篡奪王位的逆賊而已。
她雖然是貧苦人家出身，但圖莉卻比誰都要清楚暮日王室的譜係，這個古老的家族的種種傳說與故事。
暮日王國的第一任國王提羅·克勞狄，小瓦裏安的曾祖父，也就是當年人類流亡的七支隊伍中其中一支的首領。經曆種種艱辛才終於在這裏建立了暮日王國。