劉琦回到南郡之後想要求見父親，可是被蔡氏和蔡瑁等人擋在了劉表的屋外，劉琦無奈隻能前去找劉備求救，可是沒想到劉備竟然也沒有見到劉表，劉備一氣之下離開了南郡，而劉琦看到劉備離開南郡，也帶著自己的人返回了零陵郡。
卻說劉備一氣之下離開南郡，本想返回長沙郡，可是卻不知為什麼鬼使神差的來到了南陽郡。
劉備看著快要落山的太陽，想要找個地方落腳，卻看見一個正跨在牛背上，口吹短笛而來。劉備看著牧童悠閑的樣子，歎道：“吾不如也！”於是帶著眾人立馬觀看。
牧童看到有人在旁邊，於是停牛罷笛，緊緊地盯著劉備看了一會，然後說道：“將軍莫非是那破黃巾的劉備劉玄德？”
劉備大驚，想不到在這偏僻小村竟然有人認識自己，連忙問道：“你是怎麼知道我的名字的？”
牧童緩緩地說道：“我本來不知道你的名字，可是前幾日有一位客人來見我師傅，說有一劉玄德，身長七尺五寸，垂手過膝，目能自顧其耳，乃當世之英雄，現在看到將軍的模樣，想必就是了。”
劉備連忙問道：“你的師傅是何人？”
牧童回答道：“我家師傅複姓司馬，單名一個徽字，字德操，潁川人也。道號水鏡先生。”
“奧，看來你家師傅也是一個閑雲野鶴之人，能否引我去見一見啊？”劉備微笑著說道。
“當然可以，請隨我來。”說著就領著劉備等人向司馬徽的住處行進。很快眾人就來到了司馬徽的住處，可是就在眾人剛到門口的時候，就見一人大笑而出說道：“琴韻清幽，音中忽起高亢之調，必有英雄竊聽。”
牧童看到自己的師傅出來，連忙說道：“這位就是我的師傅水鏡先生。”
劉備看司馬徽鬆形鶴骨，器宇軒昂，連忙上前施禮道：“在下劉備劉玄德，聽聞先生有大才，特來叨擾。”
“奧，你就是劉備劉玄德，快快進屋。”司馬徽連忙引劉備入屋，眾人分賓主坐定。
劉備和司馬徽在屋中談論起天下大勢，劉備見司馬徽講的頭頭是道，連忙拜道：“備鬥膽想請先生出山，助備保我大漢王朝。”
司馬徽微微笑道：“玄德，我年事已高，實在不想在處理這些國家大事，將來一定會有比我強百倍之人相助與你。不過，我可以給你提個醒，這裏可是奇才雲集之地，隻要你有恒心，必可得遇奇才。”
劉備連忙問道：“奇才是何人？”
司馬徽笑了笑說道：“臥龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”
劉備再問臥龍、鳳雛是何人，司馬徽就不說話了，隻是抬頭看了看窗外的月亮，便吩咐牧童帶領眾人前去休息，劉備無奈隻能隨牧童前去休息。
第二天一早，劉備早早的起床想要找司馬徽詢問臥龍、鳳雛的消息，可是卻得知司馬徽天沒亮就離開了府邸，劉備連忙問牧童：“你家師傅到哪裏去了？可說過幾天回來？”
牧童回答道：“我家師傅出去訪友了，並沒有說什麼時候回來。”