彼得兄弟投奔果興阿之後，大彼得到是混的風生水起，小彼得可就非常的不如意了。這位宗教狂人，最大的夢想就擁有無數的信徒，憑借在遠東地區傳教的功績成為紅衣主教。雖然果興阿兌現了諾言，給了小彼得在北滿州自由傳教的權利，但是小彼得的對手太強了。
傳教士傳教的一般套路，就是弄些小禮品送給貧苦百姓，靠著小恩小惠籠絡住這些人，然後在通過教義的宣講和隆重的儀式，把這些人變成自己的信徒。但是這個套路在北滿州真的行不通，北滿州基業草創的幾年，全國上下都忙的腳不沾地，所有人的日程都被排的滿滿的。所以雖然熱愛占便宜的人們接受了小彼得的禮物，但是沒有一個人有時間聽他廢話，小彼得賠了禮物卻沒有拉到信徒，比在關內傳教的時候還慘。關內好歹還有幾個企圖不勞而獲的閑人配合他，北滿州可沒有閑人，哪個閑下來了，可是要被批鬥教育的。
小彼得好容易熬過了北滿州的創業期，社會的環境終於不再那麼緊張了，可是他強大無比的敵人又出來了。小張天師、清一禪師、章嘉活佛、哲布尊丹巴活佛，一個個無比強大的對手出現在了小彼得的麵前。百折不撓的小彼得並沒有畏懼他們，小彼得用哥哥給的錢在長春、吉林等地都建了教堂，為自己紅袍加身的夢想而努力著，可惜他的教堂裏一直沒什麼信徒。
佛儒道三教合一，是中國人上千年的信仰，已經融合到了百姓們生活的各種細節當中，小彼得想憑借一己之力改變這些實在是太難了。而且一旦信仰了天主教，就得用西洋曆法，不能過傳統節日，還不能拜其他的神仙，連自己家的祖宗也不行，實在是不能讓中國的百姓們接受。而且你一見麵就說人家是罪人，還是迷途的羔羊，中國人可不愛聽這個。小彼得為了宣揚教義還挨過打，因為百姓們沒從他的教義裏聽出寬仁博愛，反而覺得他是一個宣揚背棄祖宗、違逆人倫的妖人，淳樸的百姓們自然對他施以老拳。
除了百姓們不接受，小彼得的對手也太過強大了。無論是五台山來的清一禪師，還是蒙區的兩位佛爺，佛家的幾位大德可都是大富豪。果興阿還從自己的腰包裏掏錢，給佛家的幾位修建了宏偉的北山寺，精美的本願寺，富麗堂皇的枯榮寺。幾位佛爺全都身家巨萬，隨意表示一下，就能在民間修橋補路。
道家也不止有正一教，全真教等等也是樣樣俱全，不過是以小張天師為首而已。小張天師麾下的這幫牛鼻子不是很有錢，雖然果興阿也修了天師府，但是道士們手裏的確沒什麼錢，但是人家有技術。小彼得都納了悶了，他真的想不明白這些道士是幹什麼的，武術、按摩、修仙、養生，就沒有他們不懂的，最牛逼的就是醫術。這些道士好像個個都是滿洲醫學院畢業的，醫術好的驚人，感冒咳嗽、疑難雜症，他們全都能治，免費在鄉間救死扶傷就是這幫牛鼻子的業餘愛好。
儒家的塊頭最大，不過孔家沒錢也沒技術，但是人家人多啊！“上大人，孔乙己”，凡天下讀書識字者皆是聖人門徒，這個範圍實在是太龐大了。在北滿州你想要正常生活或者進一步經商為官，你就必須得讀書識字，文盲在滿洲可連地都種不好。所以儒家雖然沒啥勢力，但是人家有用，而且是一個不得不加入的教派。在這個年代，隻要你認字，罵孔聖人就是欺師滅祖，打倒孔老二是根本不可想象的事。