曹爽領兵救走曹真，路上正好遇見司馬懿，司馬懿騎兵三千恰好前往武關。曹真當下問道：“仲達如何在此？”司馬懿道：“我接到大將軍傳報，說是武關並不曾見到一個蜀軍蹤影，於是料定法正定然偷襲武關，便親自提一軍星夜前來。”曹真歎氣道：“哎！真疏於防範，中了奸計，被關羽襲擊，失了武關。”司馬懿歎道：“哎！沒想到還是來晚一步。”隨行曹爽暗自驚訝司馬懿的智慧，也心生防備之心。
司馬懿安慰曹真道：“武關已失，如今隻要堅守住宛城就可以克製荊州和三秦的兵馬，到時候大將軍謹慎就是了。”曹真默然點頭。
既得武關，時值夏末初秋，經漢主同意，孝直統兵還朝，撫恤死傷，嘉獎耕戰。孝直因返回軍馬無事，建議盡數編入八陣，務求精通，孫平位於渭水演習水軍陣法，漢主應允。漢主遣趙雲把守武關，堅守不出，漢主又遣魏延把守潼關，換回鄧艾。薑維鄧艾負責練兵，孝直倒落得無事一身輕。漢主考慮荊州黃忠病故，已無大將鎮守，便遣張飛前往襄陽，聽命與諸葛孔明。自古荊州多俊傑，孝直建議漢主命孔明在荊州廣招才俊，文武選拔，以助漢主興複大業。
七月，天空飄來了些許陰雲，淅淅瀝瀝下起了小雨，蒙濃如煙，飄渺似夢，江山盡在水墨中，天地沉入翠玉盤，一片詩情畫意，兩眼虛幻迷蒙。
一架馬車馳進了長安東門，吳使張溫奉吳王之命來訪長安，約同漢主共同伐魏，又帶來吳王書函。漢主一時難以決斷，暫時將張溫安置在驛館歇息。是夜漢主召見孝直，雲長，許靖，孟啟，等重臣商議。漢主將書函傳至孝直，孝直略微觀看，
但見書函略曰：漢王承天景命，仁德謙恭，天下之人莫不稱讚，四海之內莫不景仰。漢主信義昭彰，忠厚誠款，權有幸結識皇叔，實為三生大幸，權常念及當年與皇叔攜遊，權常念及當年與皇叔比肩破敵。赤壁猶在，江水濤濤，舊事尤曆曆在目，光陰逝去，轉瞬數十年矣。今皇叔騰達，展翅翱翔，權常謂左右曰：皇叔有今日之勝，實乃蒼生之幸，實乃社稷之福。皇叔登基大寶，俯瞰天下，權亦舉袂讚成，皇叔伐無道逆賊，權亦舉三軍響應，權與皇叔，唇齒相交，天下之人有目共睹，皇叔心中亦自然有數。然，兄弟至親，帳亦需明；盟友雖密，邊界需清。荊州為皇叔暫借安身之處，當時已諾，但凡尋的安身之處即刻歸還，俗話說君子一言，快馬一鞭，信義為人安身立命之本，貴為皇叔怎可背棄承諾。如今皇叔有天府之國，帳下有文武輔佐，羽翼強盛，由長安直出洛陽，掃蕩忤逆，肅清中原。荊州乃權見皇叔危困之時暫借皇叔之地，皇叔許諾但得安身之地，即刻歸還，誓言猶在，聲如昨日，權不敢背信棄義，但觀皇叔為表率。權以為，此時正好歸還荊州，兌現承諾，上可以明鑒蒼天，下可以昭示百姓，仰不愧於天，俯不怍於人。皇叔為人是否磊落光明，皇叔為人是否信義誠懇，全係荊州之歸屬，天下才俊亦有目共睹耳。若皇叔厚德，當守諾言，若皇叔信義，當還荊州。如此，權感念皇叔深情，東吳十萬官兵舉手稱讚，六郡八十一州子民亦心念皇叔仁德。權拜上。
孝直看完之後，心中暗暗讚歎，不由地道：“孫權此信一者是為討要荊州，二者是為逼陛下於不義。若荊州歸還，則孫權目的達成，若不還荊州，則是主公悲辛棄義。二難選擇，這定是東吳陸遜的計謀。”漢主愁道：“如此該如何是好？”孝直正靜靜思考，並未回答。雲長道：“大哥莫要著急，東吳孫權小兒諒他也無膽量謀取荊州，區區來信隻是逞口舌之快。大哥若是不安，弟願領一軍由江陵直取武昌，柴桑，沿江而下克定建鄴，活捉孫權，規定東吳。哼！看他東吳小兒何人能檔。”話語間充斥著藐視和鄙夷的神色，關二爺就是關二爺，越到後期越目中無人，驕傲自滿。三國誌說，關羽體恤士卒而驕與士大夫，號稱萬人之敵，忠義而自矜，有國士風範，身死人手，死亦由其短也。這也就是後代的木桶效應，木桶裝水的多少，不決定於最長的板，而是取決於短板，人最終取得的成就，往往取決於這個人的弱點的嚴重程度。比如一個人即使是天賜英才，若是此人心術不正，沒有一個人敢於任用他。