不久，濱海區就取得了粉碎國民黨反動頑軍的勝利。
當時，濱海區內除了我黨領導的人民軍隊以外，還有於學忠任總司令的國民黨蘇魯戰區總部及其所轄東北軍。在一九三八年到一九三九兩年間，我八路軍和這支國民黨部隊大體上還能維持團結抗戰的局麵。隨後，因蔣係特務和日偽間諜的煽惑挑撥，東北軍內部急劇分化，影響到我軍與該部的合作和濱海地區的抗日大局。
東北軍五十七軍萬毅旅長發動的“九?二二鋤奸”和一一一師師長常恩多同誌率部起義之後，一一一師參謀長陶景奎、旅長孫煥彩等反動分子不甘心於失敗，一方麵搜捕我在該部工作的同誌，清洗抗日進步力量，一方麵糾集地方反夏動頑固勢力向我軍猖狂進攻。
孫煥彩勾結反動地主武裝李延修、朱信齋等部，乘機搶占莒南甲子山區。一九四二年八月十四日，八路軍一一五師部分主力和山東軍區第二旅、濱海軍分區獨功立團、抗大一分校一部，向這股反動勢力發動攻擊。經過四天戰鬥，斃、傷、俘頑軍一千餘人，繳獲了大量武器，將他們趕到莒日公路以北，收複了甲子山區。
這是第一次甲子山戰役。
這天，也就是十月八日，孫煥彩又糾集四千餘人，分兩路進犯甲子山區。我八路軍英勇抗擊，在十天內進行戰鬥二十多次。由於這時我怔們集中力量反擊日偽軍的“掃蕩”，為避免兩麵受敵，遂撤出了甲子山區。這是第二次甲子山戰役。
不久，為了徹底摧垮孫煥彩反動頑軍，一一五師和山東軍區在莒南坪上召開軍事會議，部署了第三次甲子山反頑戰役，決定集中優勢兵力，消滅這個心腹之患。參戰部隊有一一五師教二旅、山東軍區第二旅的兩個團，還有舉義過來的、由萬毅同誌指揮的新一一師，於十七日晚，分四路發起猛烈進攻。
羅榮桓、朱瑞、陳光和陳士榘等領導同誌親臨前線指揮。激戰三晝夜後，孫煥彩被迫收縮陣地，我軍猛攻痛擊。孫煥彩在三十日帶著殘兵敗將鼠竄而去。
從東北軍一一一師舉義起事，到年底擊潰孫煥彩部，基本上粉碎了國民黨反動軍在濱海地區破壞抗戰的活動，改變了我八路軍在此以前必須兩麵作戰的局麵，為以後進一步開展反日偽“掃蕩”、“蠶食”鬥爭，鞏固和發展濱海敵後抗日根據地創造了條件。
甲子山反頑戰役勝利結束後，山東分局、山東戰工會、山東軍區隨即經常駐在莒南，指揮山東各抗日根據地的鬥爭。
轉眼便到了一九四三年。從這一年到一九四四年的兩年間，濱海抗日根據地的武裝鬥爭和各項建設得到了較大發展。
在反擊日偽“掃蕩”方麵，取得了一個又一個勝利。早在上年，山東分局就下達了加強反“掃蕩”的緊急指示，要求各根據地特別是邊沿地帶的軍民做好練兵、藏糧、破路等應戰準備工作。羅榮桓同誌總結了多次反“掃蕩”的戰鬥經驗，提出將主力配備在臨近敵偽的邊沿地區，敵人打來時不做正麵堵擊，而是把握有利時機插過去搞亂它的後方。
“你打到我這裏來，我打到你那裏去”，我們稱之為“翻邊戰術”。這是羅榮桓同誌對毛澤東軍事思想的成熟掌握和運用，對粉碎敵人“蠶食”、堅持敵後鬥爭，發揮了巨大的威力。
一九四三年一月，一一五師教導二旅和濱海地方部隊，在曾國華同誌指揮下，運用“翻戰術”，發動郯城役，殲滅日偽餘有關，還繳獲了一批武器裝備。
接著，濱海軍區六團，在莒中、日照地方武裝配合下，攻克石溝崖日偽據點，活捉了作惡多端的大漢奸、大土匪朱信齋，俘獲匪兵四百餘人，斃、傷一百八十二人。朱是個慣抗戰爆發後，他要求我軍收編，當了山東隊二支隊的大隊長，不久又叛變投敵，專們襲擊我人民抗日部隊，殘害群眾，作惡多端。
濱海區召開了公審大會，將朱信齋及其十一名頭目執行槍決。廣大群眾高興透了，時值春節前後，說是“殺豬（朱）過年”。
緊接著，菖縣民兵一萬多人，用兩天時間破襲台（兒莊）濰（坊）公路四十八公裏，挫敗了敵人打通台濰公路的計劃；七月，發起了討伐日偽軍李永平部的戰役，攻克據點40餘處，斃、傷、俘敵七百八十多人，我們完全控製了濱北地區。
八月下旬，當小鬼子一千六百餘人向莒南坪上村進行“掃蕩”時，為了掩護幾百名傷病員轉移，何萬祥英雄連在團長賀東生率頷下，與近二十倍的敵人英勇血戰。當敵人帶著搶掠的牲畜、糧食、財物北竄時，這個連猛追不舍，周圍民兵趕來助戰，解救了大批被抓去的群眾。在此前後十多天內，莒南民兵與日偽軍作戰一百二六次，取得莒南反掃蕩的重大勝利。