洛林和娜娜走在石板鋪就的街道上，看著街上熙熙攘攘的人群，這是一座城市，城市坐落在這座平頂的山上，洛林看到，很多人正在運送著石塊，修建各種建築，看來這是城市初建時的場景。
娜娜說道：“很久之前，我們部族的祖先，發現了這平坦的山峰，於是就舉族遷徙到這裏，建立了城市，你現在看到的，就是這段景象。先給你介紹一下我們部族，我們是一支古老的民族，傳說中，我們是神的後裔，所以天生就擁有強大的魔法力量，那時我們部族最低級的魔法師，也要比現在最強的魔法師要強大，所以人們都稱我們為魔族。”
洛林無語了，合著魔族是這麼個意思。
畫麵一變，城市已經建好，圍繞著整座山峰，建立起了高大堅固的城牆，城牆內是眾多的建築，城市中有七座高大的魔法塔，洛林驚奇地發現，這些魔法塔與現在的魔法塔不同，這裏的魔法塔，竟然與自己那個世界的金字塔如出一轍，六座魔法塔，按照六芒星六個頂尖的位置排列，最高大的那座魔法塔，坐落在六芒星的中心。
娜娜的聲音再次響起：“那時候，城市並不是被雲霧籠罩的，也並不是很大。那時，城市的外城和天空部分還沒有建造，人們都生活在山城中，王國七位最強大的魔法師，守衛著整座城市，還有，我們部族內是不分等級的，每個人都是魔法師，都是平等的，隻有備受尊敬的七位魔法師，被人們並成為‘七賢’。”
畫麵開始變動，城市的規模漸漸擴大，人口越來越多，魔法師也是要吃飯的，於是，魔法師們開始向外擴張，魔法師們的敵人，是周圍叢林中的各種魔獸，兩方之間進行了數十年的鬥爭，最終洛林看到，一頭足有百米長的黑色巨龍化為人形，與一個蒼老的魔法師簽訂了協議。
娜娜解釋說：“在於魔獸的戰鬥中，我們依靠強大的魔法，取得了一係列戰爭的勝利，那些魔獸們隻好臣服，他們中最強的頭領，也就是那頭黑色魔龍，與我們‘七賢’中做強大的梅林大法師簽訂合議，從此，我們和魔獸開始合作，共享整片叢林。之後，我們就建立了屬於自己的王國——魔法帝國！沒有任何國家侵犯我們，即使當時大陸上最強盛的精靈王國，也派來使者表示友好。”娜娜說到這裏時，臉上還是流露出深深的自豪。
洛林想想得到，能把巨龍帶領下的整個魔獸實力打得服服帖帖，那時的魔法帝國絕對強大無比。
魔法帝國日益強大，開始有不少的氏族依附於他們，於是那些人就在山外建立了那座“山石城”，那時叢林中有一條連接魔法帝國和外城的道路，現在早就消失了。
後來，城市漸漸擴大，魔法師們為了更好地觀測星象，建立了天空之城，城外布下了一個巨大的魔法陣，魔法陣啟動後，會聚集大量的雲霧，洛林看著那座浮在天空的城市，真的猶如神城一般，有不少魔法師在天空之城修習觀占星術。
洛林暗暗惋惜，現在占星術已經失傳了，他聽弗拉基米爾說過，以前，魔法體係可是專門有占星係的，由於占星係對魔法師的精神力純淨度和靈魂強度要求極高，導致了能學習占星術的人越來越少，最終徹底消亡。