就在大陸上暗濤洶湧的時候，洛林帶著法涅爾和諾蘭德來到了阿克曼帝國的北部邊疆，這裏的山脈被稱為黑鐵群山，盛產各種上好的礦石，他們到這裏來，當然是為了尋找矮人的。
兩天之前，洛林回到法羅米亞城，跟自己的幾個嬌妻團聚了一下，他和洛麗塔商議了一下有關北部礦山的事宜，洛麗塔表示一切由洛林安排。
然後去探望了一下老莫裏，還好，這個老管家的身體依舊硬朗，洛林還去了教堂，拜會了教皇彼得二世，洛林意外得發現，教皇的氣色要比他離開之前差了些，洛林也很關心教皇的身體狀況，可是教皇說自己沒有問題，可能是這幾天吃的東西不好，這話誰聽了都不會相信，可是教皇不說，洛林也沒有辦法，隻能叮囑比利和喬安好好照看著教皇。
隨後，洛林就帶著法涅爾和諾蘭德一起離開了法法羅米亞，他們先是去了侏儒王國，這段時間裏，弗拉基米爾已經將他們在魔法帝國遺跡中，找到的書籍全部翻譯出來了，洛林把那些書籍全部交給了那些智商爆棚的侏儒工程師研究去了，希望他們能研究出一些成果出來，同時，他還通知了落石，大陸上可能會發生的變化，讓他做好準備，萬一情況不妙，他們可以舉族遷往法羅米亞城尋求幫助，
之後，三個人離開了侏儒王國，去了北部的邊塞，短暫的休息一番，並且照慣例在酒館中打聽到了關於矮人的消息，他們休息一晚之後，第二天就離開了帝國的北部邊境，進入了蒼茫的黑鐵群山中，尋找矮人的下落。
即使洛林已經做好了心理準備，但是當他們在這茫茫群山中尋找了數天之後，依舊沒有找到一絲關於矮人的蛛絲馬跡，洛林是幹著急也沒辦法，隻能耐著性子繼續尋找了……
而此時，在阿克曼帝國和拉塞爾王國交界處，戰爭已經拉開了序幕，拉塞爾王國集結了三十萬的軍隊，想著帝國的西北部防線發起了猛烈的攻擊，此時，洛麗塔抽調往前線的軍隊和糧草都已經順利抵達，並且，前線有老元帥科林普斯親自坐鎮，南方還有鄧尼茨元帥防備著洛特王國，所以雖然戰士有些吃緊，但是並無大礙。
雖然戰爭已經開始了，但是帝國的統帥部一直分析不出來，拉塞爾王國的羅曼三世到底是出於什麼目的，一定要打這場戰爭，洛麗塔雖然知道一些實情，但是過早的宣布，隻會讓人們感到恐慌，所以洛麗塔的注意力，並沒有完全放在這場看起來毫無必要的戰爭上，而是時刻注意著拉塞爾那邊的一舉一動。
而另一邊，拉塞爾的軍營中，有一個身披黑袍，看不清樣貌的的奇異人物，趁著夜色走出了軍營，不知道去了哪裏，自從兩國開展以來，他每晚都會離開軍營，然後第二天附小才會回來。
拉塞爾軍隊的統帥龍德爾將軍很是費解，國王陛下為什麼要讓這個怪人隨軍出戰呢？而且羅曼三世再出發之前，而特意囑咐龍德爾，無論這個怪人做什麼，龍德爾都不要過問，還要給他單找一頂帳篷，也不用負責這個人的日常生活和飲食，他有什麼要求，照做就是。他到底是什麼人？？他跟著軍隊出征到底是什麼目的呢？
龍德爾元帥也悄悄派暗探尾隨這個怪人，想要搞清楚他每天晚上離開軍營都去了哪裏，做了什麼，可是那些探子沒有一個回來的，這就更讓龍德爾好奇了，可是他手下的暗探們也不能都這麼不明不白的失蹤，龍德爾將軍想了想，決定還是先不管這個怪人了，隻要她不妨礙自己，他愛去哪去哪，愛做什麼就做什麼吧。想到這，龍德爾將軍暫時把那個黑袍怪人拋到腦後，專心研究起來明天的戰術。
而另一邊，那個黑衣怪人除了軍營之後，來到白天戰鬥最激烈的戰場附近，找了一處隱秘的地方，盤腿坐下，嘴裏念著一些古怪的音符，隨著這些音符的出現，空氣中開始響起一些“嘶嘶”的奇怪聲響，一縷縷幽藍的光芒漸漸彙聚起來，這些藍光人類的肉眼是看不到的，因為這是靈魂能量，這些能量彙聚在一起來，性格一個個人形的能量體，這就是那些戰死的士兵，還未完全散去的靈魂。
不用說，著黑袍的掩蓋之下，就是惡魔之王那重生的身軀，它雖然將自己以前的身體拚湊的七七八八，可畢竟有些部分已經隨壞了，最好的例子就是那隻與洛林糾葛不清的左手。
身體上的創傷還好說，更難恢複的是靈魂和精神上的創傷，所以它需要吸收大量的靈魂之力，它不知道大陸上還有沒有接近於半神的存在，所以他不敢直接殘殺生人，那就隻能打死人的主意了，還有什麼比戰爭帶來的亡魂更多呢？所以它命令臣服於它的羅曼三世發動了這場看似毫無理由的戰爭。
魔王那低沉的聲音突然變了一個節奏，空氣中那些幽藍的靈魂能量，開始向他彙聚而去，沒入他的身體之中，被徹底吸收，每吸收一個靈魂，他都感覺自己的力量又恢複了一絲，照這個速度，隻要戰爭持續幾周的時間，他的力量就能恢複得差不多了。