這原本是日本一個人煙稀少、有妖怪出沒的區域，許多勇士為了驅除、消滅妖怪而來到幻想鄉。人類與妖怪間斷斷續續的戰鬥持續到公元1884年。那年，博麗大結界建立，把幻想鄉從逐漸科學化、懷疑精神存在的現代社會隔離開來；從那時開始，幻想鄉就與現實世界幾無接觸了。唯一為人所知，可溝通幻想鄉與現實世界的門戶，就是孤零零的座落在極東深山中、結界邊境處的博麗神社。
幻想鄉的住民以妖怪為主，但人類與其他動物也同樣生活其中。有許多住民本在外界無處容身─如同在外界，自然的黑暗已不複存在一樣，使他們出於逃亡、躲藏或尋找庇護的目的進入幻想鄉。
就在這個平靜的幻想鄉裏，因為一個意外的來客而發生了變化……
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1998年秋，魔法之森。
魔理沙一人獨自在森林中前行，腳下不時發出唦唦的踩踏聲，陽光穿過葉縫，斑斑點點地落在布滿枯葉的泥土上。
她背著一個竹籮，裏麵裝著半滿的蘑菇，看起來是她這些天的成果。
“記得這裏附近有個洞穴來著……”
四處觀察了一會兒，她沒有發現任何和印象中相符的標誌，她那可愛的秀眉皺了起來。
難道我迷路了？
魔理沙在這裏生活了五年，這個森林也被她摸得一清二楚，再複雜地形也難不倒她。她決定再往前走一段路，看看自己做的標誌物在哪。
參天大樹那粗壯的根深深地紮在地上，露出來的是堅硬又黝黑的樹皮，無數如觸手一樣的根纏繞在一起，魔理沙需要不斷地跨過這些天然障礙才能前進。
“啊咧……奇怪，為什麼不在……”
魔理沙忽然站在一棵大樹麵前，雙手叉腰，不解地自言自語。
眼前的這棵大樹相當粗壯，大概要四五個人合抱才能圍住，樹幹、樹枝被無數藤蔓纏繞著，就像被綁住一樣。
“我記得印記就是做在這裏的。”拿出一把鋒銳的小刀，魔理沙把樹幹上的藤蔓一條條地割掉，樹幹的本來麵貌漸漸地暴露出來了。
這棵樹的樹幹部分出現了無數道凹痕，顯然是這些藤蔓勒的；在凹痕和凹痕之間，魔理沙看到自己做的魔法印記，雖然已經變形了，不過她還是能認出來。
“這些藤蔓到底是……”
拾起地上其中一條被割斷的藤蔓，魔理沙饒有興趣地觀察起來。
不同於一般的藤蔓，這些藤蔓看起來就像是活著一樣，暗綠色的表皮雖然粗糙，但顯得異常有力，而且粗細也遠遠超出一般藤蔓的大小，就像被什麼東西催化過一樣。
魔理沙在這裏生活了這麼久，從來沒有見過大樹會被這麼厲害的藤蔓勒緊，甚至連凹痕也出現了，這還是第一次。
“呼呼……說不定有什麼秘密在裏麵？”魔理沙一旦被挑起了興趣就要尋根究底，不找出個為什麼就不會收手。
本來這次出來是找蘑菇的——前天紅魔館那邊來個妖精女仆，說是帕琪需要些魔藥，一口答應了以後才發現蘑菇在前幾天的一次魔法試驗中用完了——於是她跑了出來采集材料。
在地上又撿了幾條藤蔓，魔理沙熟練地扔到身後的竹籮裏麵，又興致勃勃地四處查看，試圖找出一些蛛絲馬跡。
經過觀察，她發現在這一帶的樹木都被這些藤蔓所捆綁住——雖然這些樹木看不出有什麼奇怪的地方，但魔理沙依舊很仔細地都看了一遍，直到沒有問題為止。
令她意外的是，這些樹木的生長狀況都很好，有些甚至比森林邊緣的一些大樹長得還茂盛，這一點，引起了她的注意。