第二天一大早，青木就出門了。帶著一個背包，青木跟白道別後，青木來到了木葉附近的一處森林裏。以他的實力要偷偷離開木葉並不難，當然一個月後他還是要回來考試的，所以沒打算走多遠。
在這片還算幽靜的森林裏，青木打算一邊好好修煉，鞏固下自己所學的東西，順便也想一想某些事情。
在青木走後，卡卡西也曾過來找他，卻隻得到青木不在的消息。原本卡卡西打算趁著這一個月的時間好好的指導下青木，多和他進行切磋以增加實戰經驗，可惜卡卡西撲了個空。之後，卡卡西隻有帶上已經偷偷跑出醫院的佐助進行特訓了。
鳴人也在溫泉鄉進行修煉的時候遇上了歸來的自來也，並在自來也的指導下修習通靈之術和對九尾查克拉的控製。
火影辦公室內，三代正瀏覽著一份情報。這段時間出現的各種事情讓他傷透了腦筋，已經上了年歲的三代，身體狀況已經在不斷的走下坡路了。遇上了大蛇丸插手的中忍考試，光是要想辦法進行應對就很麻煩了，這其中似乎還有砂忍在參與。
雖然還沒有明確證據，但這已經是一個非常危險的信號了。此時的木葉內並沒有可以跟大蛇丸相抗衡的強者存在，如果大蛇丸真的襲擊木葉，哪怕木葉擊退了大蛇丸，自身遭受的損失也不會小到哪去。
還有就是青木這個寫輪眼擁有者的出現，似乎也讓火之國內的各方間諜都活躍了起來。原本就處於中忍考試的敏感時期，村子的人手漸漸有不夠的趨勢。還有就是來自於木葉內部的問題，以團藏為首的木葉長老團開始向三代施壓，以期能將青木這顆新星收於麾下。
三代疲憊的將手中的情報放到一邊，沉悶的抽了一口煙，這種力不從心的感覺已經不是第一次了。自四代火影死後，為了主持大局而再次複出的三代已經為木葉付出了本該安享的十數年時光，他腦中不禁生出了自己是否該退下來的想法。
隻是此時此刻，最能繼承火影的人還有誰呢？原本三忍之一的大蛇丸是最有希望的，可惜他早已叛逃，現在還憎恨著木葉。而三忍中的另兩位，狂鬼自來也個性豁達，喜好自由自在，並不是一個合格的火影人選。
隻有綱手姬，無論是實力還是名望都足以擔當，可惜現在找不到綱手人在哪裏。三代並不是沒有考慮過團藏這個木葉長老，但遺憾的是，團藏這些年的所為以及他的理念，跟三代並不相符合，那個人太激進了。
卡卡西？如果能夠真正振作起來，卡卡西也不失為一個好人選。可惜的是，父親的死、戰友的死、老師的死都帶給卡卡西巨大的打擊，讓這個曾經天賦奇佳的天才，漸漸沉淪。這麼多年來，卡卡西一直停留於精英上忍的水平就足以說明問題。
想到這裏，三代忽然忍不住想起了青木。雖然依舊有許多不成熟，但其實力成長之快，天分之高都是三代頭次所見。更難能可貴的是，青木非常勤奮，他很清楚的知道自己的不足之處在哪裏，並有意識的加強著。
遺憾的是，三代在青木身上感覺到了不信任。若不是見青木和豬鹿蝶三家關係很好，三代也會擔心青木的忠心問題。現在看來，要挽回青木的信任，還得從那三家身上下功夫才可以。想到這裏，三代忍不住在心裏做起了比較。
如果青木能理解並繼承火之意誌，那麼將會是最合適火影的人。
就這樣，時間飛逝，轉眼間一個月就過去了。坐在一處瀑布前，巨大的水聲震耳欲聾，但閉目沉思的青木絲毫沒有受到影響。他的內心此時就如那古老的井中之水一般，平靜無波。數十米高空墜下的水流衝擊水麵，飛濺的水花與水霧在青木周圍就自動分開，無法近身。