三皇子讓侍衛退下，揮手施法，三人一起來到了另一個世界裏。
這裏是白天，此時正是慵懶的午後，剛才在皇宮裏是有陣陣涼意，這會兒卻感覺溫暖濕潤。
海鷗聲傳來，隨後又是一片海浪聲後，唐僧向那邊瞧去，是波濤起伏的大海，大海蔚藍壯觀，再遠些看去，跟天空的藍色融為了一體。
此時三人正在海灘上。
回頭看時，這海灘盡處竟然長著許多奇花異草，一路芬芳馥鬱，花香飄來。一幢十幾層高的宮殿矗立在眼前，宮殿高處屋簷翹立，雄偉堂皇。
三皇子帶著唐僧沙僧向前一路去，不遠處看到了長長的階梯，這階梯直直通向了宮殿高處。
三皇子帶著唐僧沙僧從階梯下向宮殿頂端走了去。
三人走到頂端時，正前方及右邊拐去都是長長的回廊，回廊上都是走來走去的侍衛跟宮女。
宮女跟侍衛紛紛向三皇子高呼:“皇上萬歲萬萬歲。”
三皇子指指唐僧向眾人說道:“你們拜錯了，他才是你們真正的皇帝。”
眾侍衛跟宮女趕忙向唐僧直呼萬歲。
唐僧受寵若驚，感覺一陣輕飄飄的，眼前亦真亦幻的場景起初就像是做夢一樣，再後來時感覺越來越真實了。
唐僧問道:“三皇子，你這是帶貧僧來到了哪個朝代，當今天下隻有一個皇上的?”
三皇子說道:“這是屬於你的朝代，在外看來是不存的，但對你來說卻是真實存在的。隻要在這個幻境裏，你是可以活到三百歲的，這裏你所有的手下，妃嬪也會有兩三百歲的壽命，且你們永遠不會老，即便壽命盡了也還是年輕時候的樣子。”
沙僧忍不住說道:“師父，太好了，我們就住在這裏吧，哪裏都不要去了，外麵的世界活得太累了。”
唐僧好奇之下，一路向前走去，三皇子、沙僧緊隨其後，三人一直走到了回廊中央，又看到一處向上而去的寬闊階梯，再是向上走去，看到一到高闊的大門，守衛的侍衛幫他們將門打開，裏麵是一幫女子在嘻戲打鬧。
三皇子向唐僧說道:“這些漂亮的姑娘都是你的妃子。”他又向眾女子說道:“你們一個個隻顧著玩鬧，沒見到皇上駕到嗎。”
眾女子全都跪了下來，向唐僧直呼萬歲，向他請安，請求他恕未接駕之罪。
沙僧突然向三皇子問道:“二三百歲，那這些全是妖怪嗎？”
三皇子回道:“沒錯，這裏全是忠心於皇帝陛下的小妖怪，他們比人還要漂亮，比人還有本事。能在這裏當皇帝，不是每個人都有這樣的機會。”
沙僧又道:“比在西天當佛祖還要有趣。”
唐僧瞧瞧這美輪美奐、金碧輝煌的宮殿，也如是醉了一般，沉醉浸染在這個世界裏。更讓他不舍的是這裏清清涼涼的夏風。
走出宮殿，靠近回廊處的欄杆向下瞧瞧，從這個高度向大海望去更有一番風景。
三皇子又道:“聖僧，這裏讓你不舍的地方還有很多，本王隻是向你展示一二而已。”
唐僧在回廊裏走走，扶到欄杆邊上向下瞧去，感歎這處宮殿好高。
沙僧也說道:“師父，以後你要是在這裏向下看海時注意別喝酒，要不然一不小心跌了下去，那非得活活摔死不可。”
唐僧向遠一邊的階梯瞧瞧，跟三皇子說那階梯確實有些陡峭，晚上要是天色比較暗的話，上下很不方便。