四周圍充滿濃鬱到極點的自然魔力，在這樣的環境之下，黃逆等人也見識了許多奇特無比的生物。
比較平和且有族群意識的是妖精族和樹人族。所謂的妖精就像是巴掌大的人類，但是他們每個人都精美的像個精致娃娃一樣，而且還有晶瑩剔透的美麗翅膀，看起來無比的美觀。
在經過了妖精族村莊的時候，黃逆還和他們交換了一些當地特產。在這世界樹上頭鮮少有外族來此，不知道是妖精族缺少危機意識，抑或是因為他們每個都是魔法高手的緣故，妖精族人們非常的歡迎黃逆來此觀光。
他們的歡迎讓黃逆很是嚇了一跳，得知原來在外域還有友善的種族。與精靈族完全相反的，黃逆一行人與妖精們建立了良好的互動。
而樹人族沒有表露出意識的話，看起來就是一顆比一般大樹還要再更古老、更粗壯的大樹而已。基本上每個樹人族看起來都睡覺，隻要黃逆他們不主動招惹的話，樹人族也懶得理會他們，這點倒是和白夜有些相似。在世界樹上層待了一個月之後的黃逆眾人，此時正如同一開始踏入了世界樹中層時那般，踏在一條粗大無比的世界樹枝幹之上。
今日天氣晴朗，在黃逆的身後是一片浩瀚的藍天。就在他們的身下漂浮著幾朵小小的薄雲，放眼望去可以看到一望無際的綠色無盡森林，直到那地平線的盡頭。
微風輕輕的吹拂，在這萬裏高空的樹枝也像個搖籃一般隨之擺動著，黃逆等人就在這輕輕搖晃著的樹枝上享受著午餐。
“喂,我們已經走到世界樹的頂點了哦，你說的那個帕爾洛迪之森到底在哪裏啊？”白夜吃了一個三明治，語氣有些不耐地問著黃逆。“你不是很有自信的嗎？該不會是騙人的吧。”
這幾天下來，他們不斷的在這世界樹上層徘徊，不過卻完全找不到有關帕爾洛迪之森的線索。
雖然再踏上了世界樹上層之後，黃逆有微微的感應到何南城所留下來的魔力線索，但是那個感覺太過於虛無縹緲，而且所傳來的位置,似乎還在更上方的位置！
此刻黃逆所在的地方就已經是在世界樹的頂點了，難道說帕爾洛迪之森還位於在這天空之上嗎？這下可麻煩了，自己一行人可沒有人會飛的啊。更何況┅┅
黃逆抬起頭來望向了天空，在那裏除了無盡的藍天與耀眼的太陽之外，可沒有其他的東西，更別說是整整一座森林了。
“莫石，你怎麼看？”黃逆沒有回答白夜的問題，反而是將這個問題拋給了曆史學家莫石。
自己所擁有的線索也隻有巨大獨角獸留給自己的那把匕首而已。這幾天閑來無事的時候就會拿出來把玩了一下，但是什麼事情都沒有發生，也沒有發現到什麼地方是需要用到這把匕首的。
在線索斷掉的現在，也許這個曆史學家還有著自己的一番見解也說不定，而黃逆也是因為這個原因才讓莫石與自己一行人同行的。
“依據爺爺的推測，帕爾洛迪之森所在地應該的確是在這世界樹的上層沒錯啊？可是怎麼樣也不至於什麼線索也沒看到吧。難道說爺爺的推測是錯誤的？”
此時的莫石看起來也有些灰心喪誌，都已經經過了許多的困難，終於來到這個世界樹上層了，沒想到居然要無功而返嗎？
不可能！帕爾洛迪之森一定是在這附近的某個地方，隻不過是自己沒發現而已。最好的證據就是暗影精靈將軍瑟瑞克，他的目的地也是帕爾洛迪之森，但在自從那天之後，黃逆一行人就再也沒有看到他的存在。
這種情況隻有兩種可能，一是他已經回到暗影精靈的區域去了，二則是他已經抵達了帕爾洛迪之森，而且還是通過了這世界樹裏的某個地方！
“莫石我想要詢問一下。”黃逆打斷了莫石的思考，用一種試探的語氣問道∶“當初你爺爺所說的地點，是在世界樹的上層，還是在世界樹的‘上麵’呢？”
“啊？”莫石驚愕地大叫了出來。“當初爺爺說的┅┅當初爺爺說是在上麵啊！爺爺並不是說世界樹的上層，而是在‘上麵’啊！”
原來一開始莫石就陷入了一個誤區了，他一直以為帕爾洛迪之森一定就在世界樹的上層，但是實際上在這上層根本就沒有帕爾洛迪之森的痕跡啊！
在莫石興衝衝的說完之後，除了黃逆以外的所有人都把頭望向了這無盡藍天，接著便是一陣發楞。