在一片蔥鬱的森林裏，住著一隻老虎，它是這一帶的大王。
虎王仗著自己力大無窮，且又是大王，所以就為非作歹。也是因為它這兩特點，所以無獸敢動它。
虎王知道動物們不服它，就決定舉行一場森林比武大賽，於5天後正式舉行，贏者，這至高權力就是它的。森林中的動物知道後，無一是不高興的。大夥聚在一起，選出了力量且智慧.道德最高的老牛，象哥，犀老大為代表出征。其餘的，都如縮頭烏龜般在旁觀戰。
光陰似箭，日月如梭。轉眼間，五天匆匆走過。大賽如期舉行了!參賽者雖然寥寥無幾，但場周圍卻是人山人海。
羊大臣忽然在這時大叫了一聲：“比賽開始!”犀老大便開頭登場了。它和虎王大戰了10個回合，最終還是敗下陣來。不用說，接下來的老牛，象哥，也是如此。虎王哈哈大笑道：“還有誰？你們現在可是服我？”說完，又是一陣狂笑。
就在這時，一隻老鼠站了出來，說：“還有我!”周圍的動物看到是一隻老鼠，便有的勸阻老鼠道：“我們知道你是為我們著想，但是你出去不但贏不了，反倒是讓它多增了一分自大之氣，所以還是別去的好。”老鼠聽完，隻道了一句：“請相信我。”
虎王看到是一隻老鼠，笑的更加猖狂了，說：“就你，還是回家洗洗睡了吧。”老鼠聽後沒說什麼，隻是上了台，開始了作戰。
老鼠和虎王大戰了30個回合，因為老鼠身盈，而且速度極快。所以把虎王弄的頭暈腦脹，分不清東南西北。因此，虎王身上被抓或被咬的已經多處。虎王疼痛難忍，不得不投降。
投降後的虎王羞澀地說：“這權利就交給你了。”說完，剛想扭頭離去，不料，老鼠竟是這樣回答它的：“這王位我不要也罷，隻是要你明白，做王要有道德，這樣才可以服眾，才是一位好君王。”說完，便走了。虎王聽後受益匪淺。
今後的它，做事總以道德為先，所以百獸不再不服它了。可想而知，道德是多嗎的重要。