童子丸一長大，會跑會跳了，於是便光著腚滿世界瘋跑。
突然有一，安倍益材去叫童子丸吃飯，偶然發現自己的兒子竟然蹲在地上和一隻大狗聊，兩人都發出汪汪的叫聲，兩人有來有去，就像是在對話，安倍益材頓時崩潰，自己這麼聰明的一個人，生的兒子難道是個智障？於是便上前製止。
這時候童子丸才，我真的能和獸類話。安倍益材根本不信，然後便拉著童子丸來到了自家養的雞圈前，裏麵有一隻新買的雞。
“你要是真能和動物話，讓這隻雞在地上啄出FUKYU。”
然後童子丸照做，開始學雞的叫聲，然後這隻大公雞真的在地上，開始啄坑，這些坑連起來，正是安倍益材要求的，安倍益材這才知道，自己的兒子是才。
之後，童子丸還告訴父親，自己不僅能和動物話，還經常能看到一些鬼魂，也就是沒有實質身體的一些靈體。
父子倆都很高興，但是卻不知道是什麼原因。
而就在童子丸五歲的某一，童子丸正在房頂上玩，就見遠處的山坡上，跑下來一隻雪白的大狐狸，正在童子丸欣賞狐狸的時候，那大狐狸竟然變成了一個大美女，童子丸定睛一看，這不是自己的親媽葛葉又是誰？
葛葉回到家中之後，童子丸和安倍益材已經麵帶嚴肅的等待了，麵對自己的丈夫和兒子的質問，葛葉這才交代了事情的始末。
原來，葛葉就是當年安倍益材解救的那一隻白狐，因為她想要報恩，就變化成了女子，以身相許，嫁給安倍益材，就是想要為他剩下一兒半女，然後陪他共度完餘生，然後再回去繼續修煉。
父子兩人都很震驚，就在這時候，葛葉突然哭了起來，就在兩人麵前化為了一隻雪白的大狐狸，隨後噌的一聲竄到了房頂，跳下去之後便消失不見了。
父子倆隻能聽到遠遠的傳來葛葉淒美動聽的歌謠聲，歌謠唱的大意是：
“如果思念的話，就請來尋找吧，在那和泉最深處的信太之森，葛之葉……”
等兩人反應過來的時候，葛葉已經跑得非常非常遠了，童子丸登時哭的撕心裂肺，認為自己再也見不到麻麻了。
安倍益材最終決定，去信太之森帶回葛之葉，於是便帶著童子丸，兩人上路了。
跋山涉水，兩人終於來到了信太之森，沒想到剛剛進入森林，葛之葉便走了出來，然後交給兩人一個裝滿黃金的水晶玉石的盒子，隨後便告訴兩人，不要再來找她了，隨後便消失在了森林中，童子丸再次哭的昏暗地。
時間一年一年的過去，童子丸長大成人，有了自己的大名，安倍晴明，由於著迷於陰陽道術，便開始修習陰陽道，拜入了賀茂忠行的門下，和賀茂保憲等人成為了師兄弟。
由於對妖力感知較強，且能通神鬼和獸語，安倍晴明的陰陽術異常出色，深得賀茂忠行的喜愛，而且被保舉入宮，成為了陰陽寮中的一個重要的角色。
有一次，皇大病，眾禦醫和陰陽師齊聚京都，為皇醫治，但是不治還好，一治整的病情加重，馬上就要拉倒了，此時安倍晴明站了出來，偷偷從她母親葛葉交給他的那個水晶箱子中拿出了裏麵的草藥，給皇喝下，皇當即活蹦亂跳了起來。