因為在多次推遲考試時間後，宇智波佐助仍未趕來赴考，所以一度想取消其資格，但因“風影”勸他多等一回而打消念頭。後宇智波佐助與我愛羅進行對戰期間，我愛羅忽然在這個時候人性全失。而音隱及砂隱村此時亦開始對木葉隱村發動攻擊。“風影”和他的部下把三代目火影捉到桔梗城樓之上，風影亦露出他的真麵目，原來就是自己的學生——大蛇丸。大蛇丸的部下“音忍四人眾”更在城樓上結出“四紫炎陣”，把大蛇丸及三代目火影圍起來，作為他們對戰的地方，而結界所生之火焰令木葉暗部無法進入。三代目知道要逃出此陣不是一件容易的事。大蛇丸在對戰前曾一度流下淚來，三代目認為殺害老師的他還是會傷心，大蛇丸則聲稱隻是打嗬欠才流淚，令在場的卡卡西、阿凱和暗部傻眼，隨後向三代目火影發出挑戰（有別於其手下藥師兜在第二場中忍考試向第七班強調出其不意的偷襲才是忍者的作法）
……
戰鬥一開始，三代目使用“忍術·瓦片手裏劍”攻擊大蛇丸，但輕易被大蛇丸躲過，對方還以顏色、以“潛影蛇手”襲擊他;不過這隻是他的“土替身”。三代目之後以“土遁·土流大河”、“土遁·土龍彈”及“火遁·火龍彈”襲擊大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之輩，雖然不敢再輕視三代目，但亦揚言自己不過這麼簡單被解決。大蛇丸要求三代目認真決戰來個了斷，三代目亦“應邀”脫去火影製服，顯露其忍者戰裝。不過，就在三代目使用“手裏劍影分術”之時，大蛇丸終於使用穢土轉生，把千手柱間及千手扉間召喚出來;更一度欲把四代目也召喚出來，但四代目曾使用屍鬼封盡故靈魂已由死神保管無法召喚。麵對自己的兩名老師，三代目也知情況艱難，指責大蛇丸竟然還愚弄死去的兩名火影，要他們死去後還需戰鬥。
大蛇丸在兩名火影頭上插入符咒後，他們會回複肉體，但已失去任何意誌，隻是任大蛇丸操控的傀儡而已。初代及二代目首先奔往攻擊三代目，被三代目擊開、及再以“火遁·火龍炎彈”攻擊他們。麵對火的攻勢，擅長水遁的二代目在沒有水的情況下，仍能施展“水遁·水陣壁”阻擋，再反過來以“水遁·水衝波”做成巨浪準備淹蓋三代目。三代目隨即利用“土遁·土流壁”築成巨岩阻擋洪水;但就在從岩石返歸城樓上之際，先後被初代拳打腳踢及被二代目拉進水裏，在掙脫下才逃回土壁之上。二代目繼續向土壁上的三代目攻擊，射出水柱擊潰土壁，三代目再度落在城樓之上。此時初代不甘示弱，展現其“血繼限界·木遁”，使出“木遁·樹海降臨”之術，在城樓上長出樹木牢牢抓住三代目。三代目無法解開樹枝的纏繞，於是以“通靈”召喚出戰友“猿猴王”猿魔，並令其化為“金鋼如意棒”斬斷纏繞著的樹枝。