史迪威根據他所看見的來評判國黨與共黨，國黨政府腐敗、玩忽職守、混亂、經濟、稅收、言行、欺騙、黑市、與敵人做交易。共黨政府，減稅、減租、減息、提高生產和生活水平、參加管理、實踐諾言。
一九四三年初，史迪威的報告寫道：不可以忽視****的力量，國軍的士氣低落，長官貪汙，政治派係紛爭，無意抗日，隻有由美國幹涉，要求國民政府解除對共區的封鎖，分配租借物資給****，才能有改善情勢。****民族意識甚強，受到人民的擁戴。
一個是國黨統治區的封建中國，一個是****統治區的人民的中國，在中國不滿現狀的人，多數人都是傾向****。
史迪威與蔣氏之間從一開始就是敵對的關係。第一次緬甸戰役的失敗，主要是因為史迪威對於在緬甸的日軍嚴重的低估，以及企圖對進攻奪回仰光的堅持。
蔣氏則是反對對緬甸的進攻，他卻不想和羅斯福派到中國戰區的史迪威唱反調。史迪威在美國軍隊中頗受欽佩，他被認為是一個性格暴躁、直來直往的士兵中的士兵，但他也是一個雄心勃勃的陰謀家，史迪威的目標是成為中國戰區全部中國軍隊的盟軍總司令，他差一點就成功了。
史迪威曾公開批評蔣氏將美國運來的裝備補充他的嫡係部隊，史迪威認為，美式裝備的分配，應該以軍隊的能否作戰作為標準，應該包括共黨的第八路軍在內。引起了蔣氏的憤怒，蔣氏認為史迪威幹涉中國的內政，必去之而後快。
當時湘桂戰爭挫敗，蔣氏要求撤換史迪威，構成了中美外交的危機，蔣氏在國黨中常會曾拍案咆哮，說史迪威必須要撤換，不容姑縱。
羅斯福與丘吉爾決定要開辟歐洲第二戰場，暫緩反攻緬甸，建議由中國先反攻北緬甸，等到有成效之後，再由英、美海陸軍進攻南緬甸，蔣氏同意。史迪威暗中與****接觸，想要使用八路軍，引起蔣氏大為不滿，使得開羅會議暫時擱置。
中、美意見相左，主要是為了反攻緬甸的問題。日本為了防止中國駐印度軍隊的東進，向緬北增兵，駐印軍受到阻礙。史迪威要求遠征軍自雲南夾擊，蔣氏以無勝利把握未允許。
羅斯福因為史迪威及英方要求雲南遠征軍前進，對於中國的借款不答應，更是以斷絕物資供應作為脅迫。蔣氏憤怒，決定要強硬對付，指責美國對於借款之事，有背於同盟國的交往，中國對於在華美軍的費用，將不再負擔，華盛頓政府異常的激動，中、美關係幾瀕破裂。
當時，一方麵是華軍在湘桂戰爭中，節節的敗退，最後退到貴陽附近的獨山；另一方麵是史迪威在羅斯福的支持下，積極要求開辟滇西戰場，使得蔣氏左支右絀，窮於應付。史迪威還掌握了美援軍用物質的分配大權，但是蔣氏絕對不準他分配給八路軍，蔣氏與史迪威之間的矛盾越來越尖銳。
蔣氏拍案咆哮，說史迪威必須撤換，不容姑縱。蔣氏憤怒，決定要強硬的對付。蔣氏是一個很有骨氣的領袖，對於羅斯福、史迪威的脅迫絕不低頭，委屈求全。