醒來後的蠻蠻，身處一片黑暗之中，四周冰冷，他感覺自己就要凍僵了，恐懼的他想知道自己在哪裏，有沒有人來救他，他的父母知不知道他去了哪裏，會不會到處找他，是不是很擔心他？
懷著各種心思的他，不知道在黑暗裏渡過了多久，有一天，他被他們王國的魚兵用特殊的牢銬製住了尾巴，押送到了國王麵前。
在金碧輝煌的宮殿裏，他看到了他的父親，還有他的母親以及哥哥姐姐，這個時候的他才意識到不妙，因為他們全都和他一樣被拷住了。
果然，國王陛下下令處死他和他的父母，而他的哥哥姐姐全部驅逐出境，在哥哥姐姐痛心和憤怒的目光下，他和父母被押送到斬頭台，是他連累了他的家人，他後悔了，可是他的父母都沒有看他一眼，他的心很痛，曾經，他是父母最痛愛的兒子，是哥哥姐姐捧在手心裏的寶貝，可是他卻害了那些愛他的人，第一次，他哭了，眼淚從眼瞼流下的時候，他的恩人出現了。
他們的王國非常富饒，不時有一些異族來遊玩或者兌換物品，他的恩人出現在眾人麵前的時候也是一條魚的樣子，但是他會說人類的話，他用響亮的聲音請求國王陛下手下留情，他說他可以醫治王子的病，隻要國王放過蠻蠻一家。
一條會說人話的魚，國王半信半疑間，僥幸心理占據了上峰，他帶著恩人來到王子的寢殿，王子變身成為不人不魚的模樣（就是後世稱呼的人魚模樣），而這樣醜陋的樣子讓王子痛苦不堪，拒絕見任何人，包括國王。
這幾天，國王讓巫魚另外配置藥丸，但是，巫魚苦惱的告訴國王，這是僅有的三粒藥丸，是他的祖先傳下來的，而他的祖先是從一位天上的神仙手裏得到的，彎彎繞繞說了一大圈，意思就是他手裏再也沒有這樣的藥丸了。
藥丸雖然稀罕，有天賦的魚兒更加稀罕，所以國王才如此憤怒。
絕望的國王在全國範圍下貼重金聘請能夠治療好王子疾病的人來這裏，一天天過去了，沒有人能夠治好王子，而王子也越來越憂鬱，最後關在寢殿內不見任何人。
惱怒的國王就下令處罰蠻蠻一家人。
恩人也是在看到國王的帖子後才來到這裏，然後就看到了剛才那一幕，他告訴國王他可以救治王子，國王看著緊閉門窗的王子寢殿，花了很長時間都沒有說服王子開門，最後，恩人現出原形，露出他真人的模樣才讓王子接受他的治療。
恩人現出原形不久就變回魚的模樣，後來他告訴蠻蠻，這是天道規則，他來到這個的王國隻能和他們一樣，否則就會被天道懲罰，而恩人的王國什麼都有，所以蠻蠻可以在恩人的國家用本體生存下去。
當時，恩人救治王子唯一的條件就是帶走蠻蠻。
而蠻蠻則請求國王不要把他的家人驅逐出境，隻懲罰他一個就好。