卻說在飛鳳山西麓，有一個小山灣，這就是當年的土匪窩，名叫廟灣子。灣裏的人全都姓張。四十年代，一個叫張進祝的惡棍，經常率領十多人的隊伍到處打家劫舍。張進祝不知從哪裏搞到一長一短兩隻槍，自己佩戴短槍，他在家排行老三，把長槍給二哥張居林。糾集了其他十多人，拿著長矛，擔著籮筐，在方圓十裏地界無惡不作。月黑風高的時候，他們見東西就搶，見耕牛就牽。一次玉皇廟趕廟會，小小的廟子外擁擠了上百老鄉。四十六歲的張進祝也在其中湊熱鬧，兩隻凶光畢露的眼睛四處掃描，最終定格在一個十六歲的姑娘身上，這是一個身穿蘭世林布衣的美麗的少女，姓劉。那時很多農村姑娘是沒有名字的，她也不例外。張進祝對幾個小嘍囉歪歪嘴，小姑娘立即被拉到廟灣子張進祝家，當晚就成了張進祝的老婆。因為姑娘太小，奶氣十足，人們就都叫她劉奶媽。五零年清匪反霸，張進祝被人民政府鎮壓了，剛剛二十的劉奶媽成了小寡婦。張進祝的弟弟老四張學全便接管了劉奶媽。那張學全是個裁縫，劉奶媽就成了裁縫夫人。
不久，劉奶媽就生下一個兒子，取名張大發，張大發是張進祝的還是張學全的，一直是個謎。
張大發到了上學的年紀後，就一直讀下去，直到高中畢業。不知是張進祝還是張學全的遺傳基因作怪，張大發聰明伶俐，個子不高，但才氣十足，酷愛書法繪畫。高中畢業就被三台縣川劇團看中，搞搞舞台美工，演演醜腳。因為文化當時還算高，還做了劇團財會。一九五九年，是新中國十周年，為了向國慶獻禮，張大發準備了一個口技《森林的早晨》，婉轉的鳥鳴逼真動人，節目獲得地區一等獎，專員李林芝親自和他握手祝賀。
張大發迷倒了多少姑娘，美女魏廣鳳就是其中一個，而且是最幸運的一個，和張大發喜結連理。
為了生活更美好，張大發開始把劇團演出所得不斷裝入自己腰包，開始小打小鬧，後來又大手筆幹，甚至把一場場演出收入全部笑納。一九六三年，終於東窗事發，被定為貪汙分子，不久魏廣鳳也和他分道揚鑣！
正是：時來風送騰王閣，運去雷打功德碑，
錦上添花平常事，雪中送炭委實難。
一九六四年秋天的一個晚上，三台縣川劇團的舞台上沒有對外演出，舞台成了批鬥張大發的批鬥台。張大發被罰跪在右台口，開始是文鬥，“打倒貪汙分子張大發！”口號聲把批鬥推向新高峰。然後升級為武鬥，拳腳相加，把張大發搞得狼狽不堪。突然，一個平時演武生的兜屁股一腳，功夫了得，把張大發從一米多的舞台踢下來，滾落在觀眾椅子麵前。
秋風瑟瑟，夜幕籠罩著三台縣城，在黑暗中，一個疲憊不堪的黑影拖著一條瘸腿，向三台縣汽車站方向移動。他就是張大發，被批鬥後，他摸摸自己的軀幹，渾身酸痛，但自己感覺到沒有傷到肋骨，腿傷不輕，但也好像沒有骨折，張大發慶幸地苦笑了一下，靜下心思謀：三台縣不能呆下去了，在這裏死呆，保不準會交待了，判官小鬼會請自己去吃湯圓！“三十六計走為上計”張大發咬咬牙，找到一根打過他的木棍，拄著棍子向車站走去，他要到那兒去等天亮的第一班汽車，趕到棗陽市。
到了棗陽市火車站，買了一張去烏魯木齊的火車票後，張大發發現自己已經隻剩下兩毛錢了。
列車翻過秦嶺，饑腸轆轆的張大發看見同座的一位旅客拿著一張餐車裏的午餐劵，說是要看看。旅客給了他。隻見他拿出筆和紙張，不到十分鍾，張大發就製作了三張午餐券。張大發隻留下兩張，原件送回旅客，還送給了一張偽造的。那位旅客把兩張反複對比，搖搖頭，又點頭微笑。隨即驚奇地打量這位同伴。又經過一次製作，張大發一路上吃得飽、睡的香不知不覺就到了烏魯木齊。
瑟瑟的秋風比四川涼得多，風中的張大發仰望湛藍的北國的天空，不禁有無比的成就感。但隨即又升騰起蒼涼和無助！
身無分文的張大發在烏魯木齊大街上無目的地東瞧瞧西望望，來到一張一米多的巨幅領袖像前，一個勁兒地搖頭。一個頭戴軍帽的人，操作一口四川話問：“這可是我們花大價錢買到的啊，你搖頭幹什麼？”