昆明，春花時節。
北郊，平西親王別院。
因為滇池的調節作用，昆明四季常青，一年溫差不大，在古典時代是中國氣候最舒適的地區，不管外麵是烈日炎炎還是風雪交加，待在室內夏天不會出汗，冬天不需棉襖。
吳三桂早年長期在遼東苦寒之地打仗，自己血掙到昆明這片傳家養老的寶地。
昆明春季風很大，許多少男少女在曠野的草坪上放著風箏，歡聲笑語帶來祥和的氛圍，戰爭似乎在逐漸遠去。
天色漸暗，別院點上燈火，人氣卻是越旺，吳三桂帶著大隊隨從來了。
吳三桂武將出身，頗愛風流，以得美姬為其一心願。年輕時雖置身於塞外，於烽火之中，也不忘情於此，終獲絕代佳人陳圓圓。至雲南鎮守，縱已年過半百，縱欲享受更倍於前。
吳三桂從江南購買了數十位美女，置於五華山，還有“八麵觀音”、“四麵觀音”。
這兩位美姬原是南昌人，明朝禮部侍郎李明睿的家妓。李有侍妓十數人，聲色都是一時之選，而以八麵與四麵長得最美，楚楚動人。八麵、四麵以貌美和善歌舞得寵於三桂，被藏於麗宮金屋。三桂身邊還有一個侍女，深得三桂的喜愛，名叫“蓮兒”，年方十七，姿容婉麗，在稚氣中洋溢著誘人的青春魅力，三桂為之傾倒。
在所有環肥燕瘦的女人中，吳三桂最愛始終不變，一直是陳圓圓。
這座別院是為陳圓圓而建，占地頗廣，由安阜園直達商山寺，鬱鬱蔥蔥的園林，一座座樓閣亭榭無不壯麗。
府苑中，花木清幽。內有一座“列翠軒”，裏麵有大廳五間並列，寬敞明亮。窗外空地數丈，都栽上綠油油的小草，如一塊翠綠的地毯
吳三桂常在春花、秋月之夜，離開五華山的王府，在月光下，擺酒宴飲，讓圓圓陪坐一邊，不時勸酒，每當酒興正濃之時，讓圓圓唱上一曲。
三桂最愛聽的是漢高祖劉邦的《大風歌》，圓圓起身唱道：“大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方。”
圓圓跟隨吳三桂已有二十餘年，為人機靈，能詩文，如今雖已年過四旬，依然能歌善舞，風韻不減當年。
吳三桂正妻姓張，關東人，武將之妻性情剛烈，弄死了不少吳三桂買來的女子。陳圓圓在府中地位僅次於張氏，但她事事順從，處處尊重，從不與張氏相傾軋。
順治十七年，北京讓各親王立妃，按理，平西王妃該是張氏的，吳三桂卻想給陳圓圓，圓圓不願摻合進政治，向吳三桂寫信婉拒。
吳三桂對待身邊人，用情用錢都很到位，這讓他成功搜羅到各方武將效忠，爭取到許多原本不想幹的文臣好感。三桂富貴已極，卻不忘故舊。
原明兵部尚書傅宗龍曾是三桂的主帥，三桂把他的兒子傅汝如接回昆明，供養在府中，待他如自己的親兄弟。王府門禁很嚴，傅汝如隨便出入，門衛不敢盤問。
江西寧都人曾應遴曾對三桂有恩，他的兒子到雲南漫遊，三桂待之如賓，到離雲南時，贈白銀14萬兩。
吳三桂派人在江南遍訪陳圓圓的親屬，圓圓的叔叔是明朝孝廉，恥與三桂為伍，圓圓父母兄到了昆明，闔家團圓的酒宴上，圓圓之父失守打碎了酒杯，陳圓圓便以此為由，付了大筆錢財，將家人送回常州，此間智慧實非尋常女子所能有。
三桂與圓圓是共過患難的老夫妻，此時，三桂一邊飲酒，一邊欣賞著圓圓歌舞。
歌聲清麗，感情激揚，唱得三桂動情入迷，歌聲助酒興，喝到似醉非醉之際，情不自禁地拔出寶劍，在圓圓反複回唱的歌聲中，三桂漫步起舞。
當晚，三桂夜宿別院。
快樂的生活總是不長久，三桂終還是要回到五華山去處理一大堆令他焦頭爛額的軍政大事。
五華山原是永曆行宮，吳三桂占領昆明，在原址上擴建成平西王府。
平西王藩下有韃靼朝廷中最強大的漢人軍政班子，南方戰事緊急，韃靼人調不動吳三桂的本部兵，但先後從雲南調走一批宿將。
其中張勇為甘肅提督、王輔臣為固原提督、馬寧為山東提督、李本琛為貴州提督、吳得功為湖廣提督、嚴自明為廣東提督、王進功為福建提督，劉進忠為贛州總兵、趙良棟調大同總兵。
吳三桂對此不是太在乎，這批將領多半是後來陸續調撥歸他臨時指揮，並非嫡係，調走也無所謂，而且他們或多或少都受了吳三桂的好處，承他的人情，散布到全國，並非壞事。
吳三桂的核心力量是53個佐領的藩下兵，援剿4鎮與雲南7鎮合11鎮，忠勇、義勇合10營綠營兵。