顧森處理好師父的後事，在樹林裏跪了很久，他不說一句話，隻是那樣跪著。好像師傅沒有死，他隻是又去修煉了。雲瓊珺看著他難過的樣子，很是心疼，不放心他一個人，就一直陪在他身邊。終於，顧森站起來，踉踉蹌蹌的往草木深處走去，雲瓊珺趕緊跟著，怕他隨時會暈倒。
“雲兒，我要留下來完成師父的遺願，好好照看這裏的一切，就不能陪著你了。而你，也不屬於這裏。我知道，你想報仇，想回到人間。你是自由的，你走吧。”說完，顧森已經泣不成聲。他剛沒有師父，如今，雲兒也要離開他，他怎麼可能不難過。
雲瓊珺沒有說話，看著他的背影發呆。她知道，顧森不舍得讓她走，可是他現在又身不由己，不能繼續陪伴她左右。此刻，他心裏一定很痛吧。這個挺拔俊美的男人，不再像從前那般嘻嘻哈哈跟自己胡鬧了，仿佛突然就長大了，成熟了。
“我不會走了，我要留下來陪你。”雲瓊珺走過去，拉著他的衣袖。
“什麼？”顧森吃驚的轉過頭，臉上還掛著淚珠。他一邊慌亂的擦拭眼淚，一邊不相信的看著雲瓊珺。“你，原諒我了？”
“對，我原諒你了。所以，我想留下來。況且，我答應了你師父覓林，要好好照顧你，我就一定要做到。”雲瓊珺堅定的說。
她想起覓林臨死前對自己說的話：顧森是個好孩子，他真的很喜歡你。隻是，瓊珺，每個人都有不得已的苦衷。你要相信，不管當初顧森做了什麼對不起你的事情，都是為了你。你一定要體諒他。師傅當初也有錯，可是我不後悔。顧森是我唯一的徒兒，我定不負一切來護他與他心上人你的之周全。
雲瓊珺安撫完顧森後，來找母親。菀萍站在高處眺望遠方，她神情憂傷得說道：“我的女兒，我無數次夢見你跟著我回故鄉。我很想念菀邑，當初迫不得已離開它，如今卻一直沒有機會回去看看，不知道那裏的人民過的如何。”菀萍說完，已經淚流滿麵。她用手拭去眼淚，看著天空飛翔的大雁，憂愁的無法表達。
“母親，現在菀清是菀邑的王。她聰慧能幹，治理國家有方，可以蚩鈺設下毒計，攻打菀邑一個措手不及，現在國家損失慘重，民不聊生，也是讓人痛惜。”雲瓊珺憂愁的回答。
“蚩京一直號稱為禮儀之邦，連蚩鈺，也皆被世人稱之為人中君子。不料，做的都是這等雞鳴狗盜之事，讓人不齒。可憐其他國家，飽受戰爭之苦。不殺蚩鈺，實在難解我心頭之恨。”菀萍氣憤難耐。她快步走到蚩鈺的屍體旁，把蚩鈺的腦袋割了下來，狠狠的扔在地上。
雲瓊珺看著母親所做一切，十分不解。蚩鈺已死，取他頭顱又有何用？母親卻把蚩鈺的頭顱包好遞給她，吩咐她帶走，告訴蚩京的人民，不準再欺負其他國家，否則，下場跟蚩鈺一樣。
雲瓊珺起身告別，母親送她，淚眼婆娑。她哽咽的說道：“我的女兒，我無法離開望滇。保護菀邑隻能辛苦你來完成。”縱使千般不舍，可是還是要分別。
母親一路送到望滇邊界，才依依不舍的揮手讓雲瓊珺離開。顧森寬慰她：“你保重好身體，我跟雲兒有空會來看你的。”菀萍囑咐：“請一定照顧好我的雲兒。”她疼惜的看著雲瓊珺，心裏甚是悲苦。風吹拂她的頭發，她一襲五彩斑斕衣，美麗又柔菀，就靜靜的站在那裏，目睹雲瓊珺的身影漸行漸遠，直到世界的盡頭。
顧森和雲瓊珺帶著蚩鈺的頭顱回到米都。那裏戰亂不堪。蚩鈺的部下奉命繼續攻打米都。米摧的小兒子在竹清的幫助下迅速成長起來，開始有條理的處理各種公務。米摧的去世，國家變成無主之師。 蚩京人一看，他們馬上就亂了陣腳，覺得有機可乘，所以更加有恃無恐的進攻。
“怎麼辦，竹清姐姐，我們快抵擋不住了。”小太子緊張的回頭望著竹清。
“沒事，挺住。雲兒姑娘會回來救我們的。”竹清一邊安慰小皇子，一邊觀察敵情。雲瓊珺不在身邊，她必須擔當起照顧小王子的責任。
“你趕緊再想辦法發明點曆害的武器吧。我怕他們堅持不了多久了。”太子急急的哀求著。他不想國家戰敗，不想成為蚩京人的俘虜，絕不。他無助的看著竹清，眼神裏充滿期待。