風子哪肯舍近求遠。事有前定，野獸遊行，又無準地，如走回去，焉知不會遇上？便對二人再三開導，說大神本會神法，遇上也不妨事。如真不願行，便聽他二人自己回去。二人聞言，更是害怕，隻得半信半疑地應允。風子因路已走錯，用不著二人引導，好在方向不差。二苗民怕鬼怕神，此時也絕不會逃跑。便和雲從將身背行囊解下來交與二苗民，自己一手持刀、一手持鐧，在前開路。那路上草木已被野獸踏平，走起來本不礙事，不多一會兒，便將那斜坡走完。想是不到時候，一隻野獸也未看見。二人卻越加憂急，說和他們上次行走一樣，先時如看不見一個，來時更多。雲從、風子也不去理他們，仍是風子在前，二人在中，雲從斷後，沿著前麵山麓行走。走了一會兒，忽見林茂草深，獸跡不見，也沒有什麼動靜，二人方自轉憂為喜。
四人俱已走餓，便擇了一空處，取出食糧，飽餐一頓，仍自前行，按照日色方向，順山麓漸漸往山頂上走，也不知經了多少艱險的路徑，才到山巔。四顧雲煙蒼茫，眾山潛形。適才隻顧奮力往上走，沒有回頭看，那雲層也不知什麼時候起的，來去兩麵的半山腰俱被遮沒。因為山高，山頂上依舊是天風冷冷，一片清明。四人略歇了歇，見那雲一團一團，往一處堆積，頃刻成了一座雲山。日光照在雲層邊上，回光幻成五彩，兀自沒有退意。山高風烈，不能過夜，再不趁這有限陽光趕下山去，尋覓路徑，天一黑更不好辦。反正山的上半截未被雲遮，且趕一程是一程，到了哪裏再說哪裏。能從雲中穿過更好，不然就在山腰尋覓宿處，也比絕頂當風強些。
商議停妥，便往下走。漸漸走離雲層不遠，雖還未到，已有一片片一團團的輕雲掠身挨頂，緩緩飛過。一望前路，簡直是雪也似白，一片迷茫，哪裏分得出一些途徑。而從上到下，所經行之處，截然與山那麵不同。這麵是山形斜寬，除了亂草紅沙外，休說岩洞，連個像樣子的林木都沒有。叢草中飛蟻毒蠅，小蛇惡蟲，逐處皆是，哪有適當地方可以住人。這時那雲霧越來越密，漸漸將人包圍。不一會兒，連上去的路都被雲遮住，對麵不能見人，始終未看清下麵途徑形勢，怎敢舉步，隻各暫時停在那裏，等雲開了再走。
正在惶急，忽聽下麵雲中似有萬千的嗒嗒之聲，在那裏騷動，時發時止，兩個苗人側耳細聽了聽，猛地狂叫一聲，回轉身便往山頂上跑去。風子一把未抓住，因在雲中，恐與雲從相失，不敢去追。卻是行囊全在二苗人身上，萬一被他們帶了逃走，路上拿什麼吃？同時下麵騷動之聲越聽越真，二人漸漸聞得獸嘯。那兩個苗人逃得那般急法，知道下麵雲層中定有成千成百的獸群。來時由上望下，目光被雲隔斷，沒有看出，忙著趕路，以致誤蹈危機。如今身作雲中囚，進退兩難。雖然人與獸彼此對麵不見，不致來襲，不過野獸鼻嗅最靈，萬一聞見生人氣味，從雲霧裏衝將過來，豈不更要遭殃？反不如沒有這雲屏蔽，還可縱逃脫身了。二人雖有一身本領，處在這種極危險的境地，有力也無處使。
就在這憂惶無計之際，雲從無意中一抬手，劍上青光照向側麵，猛一眼看見風子的雙腳。再將劍舉起一照，二人竟能辨清麵目，不禁想起昔日誤走絕緣嶺，失去書童小三兒，黑夜用劍光照路尋找之事。方要告訴風子，自己在前借劍光照路，風子在後拉定衣角，一步一步地回身往上，覓地潛伏。言還未了，風子倏地悄聲說道：“大哥留神，下麵雲快散了。”雲從和風子說話時，正覺他的麵目不借劍光也依稀可以辨認。聞言往下一看，腳底的雲已漸漸往上升完。僅乘像輕納霧縠般那麼薄薄一層和一些小團細縷，隨著微風蕩漾。雲影中再看下麵山地，隻見一片灰黑，仍是看不很清。抬頭一看，離頭三二尺全被雲遮，那雲色雪也似白，仿佛天低得要壓到頭上。銀團白絮，伸手可以摸捉，真是平生未見的奇景。
剛想舉劍到雲中去照，試試劍光在雲中可以照射多遠，恰值一陣大風劈麵吹來。適才在雲霧中立了一會兒，渾身衣服俱被雲氣沾濕，再被這劇烈山風一吹，不由激靈靈打了一個冷戰。剛道得一聲：“好冷！”猛聽下麵又有獸嘯，接著又聽風子驚咦一聲。這時那腳底浮雲已被山風一掃而空。化成萬千痕縷吹煙一般，四散飛舞而去，浮翳空處，那下麵的一片灰黑，竟似在那裏閃動。定睛一看，並非地色，乃是一種成千成萬的怪獸聚集在那裏，互相擠在一起，極少動轉，間或有幾個昂頸長嘶。其形似騾非騾，頭生三角，通體黑色如漆，烏光油滑。黑壓壓望不見邊，也不知數目有多少，將山下盆地遮沒了一大片，這一驚非同小可。這山從上到下，地形斜寬，無險可守。山這麵比山那麵，從上到下要近得多，立身之處與群怪獸相去也不過二裏高下，五七裏遠近。風子知道，這種野獸生長荒山，跑起來其疾若飛。雖自己與雲從俱都身會武功，長於縱躍，無奈聽苗人說，殺既殺不完，跑又跑不及，更不能從成千成萬野獸頭頂飛越而過。除了不驚動它們，讓它們自己散去外，別無法想，山形是那般一覽無遺，急切間尋不出藏身之所。隻得用手一拉雲從，伏身地上，眼前先不使它們看見，再想主意。