東邊的大森林裏，沒牙老虎站在一棵野山桃前麵，他正昂著頭跟樹上那頭黑狐狸說著話。眼肓獅子聽到了沒牙老虎的聲音，他立即就藏到了一棵很大的蒼鬆後麵，然後回頭對小駝背和獨腳輝說，他要聽一聽沒牙老虎到底在跟黑狐狸說些什麼。小駝背和獨腳輝不敢違拗他，於是藏到旁邊那幾棵非常密的杉樹裏。緊接著，沒牙老虎和那隻黑狐狸對話聲頻頻傳過來。
“黑狐狸，你知道老巫婆躲到什麼地方去了？”隻聽沒牙老虎那樣問那隻黑狐狸。“我今天去找她的時候，她不在茅草屋裏。老實說，我很久以前就想把那個老妖婆殺掉了，但是，每次都會被她識穿掉，真是倒黴透頂了。特別是剛才，她竟然還雇來了一個小妖精來對付我，那個小妖精精靈得很，叫我以後恐怕更加難殺她了。”
黑狐狸接著把長長的如同掃帚一般的尾巴蜷曲起來，在兩根樹杈之間伸出尖尖的嘴巴來。“沒牙老虎大哥，我這幾天忙著在這裏搭窩，沒有到過老巫婆的茅草屋裏，因此你問我老巫婆現在藏在什麼地方，我實在是回答不上來。”他一邊左顧右盼一邊答道，“如果你想要我去打聽打聽，那麼我明天就去幫打聽打聽好了。但是，你剛才說她請了一個小妖精來對付你，我是這樣想的，老巫婆不單隻有隱身術，她還有非常厲害的妖術巫術，我想她不會就是那個小妖精吧？我是說，難道她就不會變成那個小妖精了嗎？”
“起先，我也以為小妖精就是老巫婆變的，但是我想了半天，還是覺得並不是，因為那個小妖精是駝背的，而且還是一個十二三歲的小男孩，老巫婆是一個非常愛麵子的人，她是不可能把自己變成一個那麼醜陋的小孩子的，要變有話，她也會變成一個王子或者一個公主啊。”沒牙老虎挪動著腳爪說。
“說的也是，”黑狐狸停了一下又問道：“你剛才被那個駝背的小妖精打敗了嗎？”
“那又不是，那個小妖精根本不是我對手，倒是我把他打得尿滾屁流了，隻不過我剛才有事，我的嘴巴發炎要回去吃你給的草藥，再加上我找不見老巫婆，心裏一陣比一陣煩，所以回去了。”
沒牙老虎跟黑狐狸還在說著話，小駝背問獨腳輝：
“那頭黑狐狸是誰？他也是人變成的嗎？”
“是的，他也是人變成的，他與我一樣，也是老巫婆把他變成人的。”獨腳輝跟著說，“我聽老巫婆說，他原來是一個冒牌醫生，因為他之前醫死了三個村民，村民們要到法院告他，所以他就逃跑了。他逃到了這大森林裏之後，老巫婆就把他變成了一頭黑狐狸。現在，要是誰有病的話，都會找他看病，所以無論是誰，都有點敬重他的。”
小駝背剛想再問，沒牙老虎忽然大吼一聲，把好幾張樹葉震落地下。吼聲過後，沒牙老虎搖了搖頭又問道：“黑狐狸，難道老巫婆近來沒有找過你嗎？我是說她沒有找你看過病嗎？”
“上個星期她患上重感冒，我把她治好了，這兩天沒有。”黑狐狸將頭頂上那隻野山桃摘下來，塞進嘴裏。“怎麼，你的口腔還痛嗎？”
“剛才有一點點，現在不痛了。”沒牙老虎又搖了搖頭。“醫生兄弟，你又知不知道獨腳輝這個盜竊犯也跟我作對了。”
黑狐狸又將野山桃從嘴裏拿下來。“不會吧？”
“我剛才追殺那個小妖精的時候，黑葉猴也在那裏，我問他老巫婆躲到了哪裏，他卻一直都沒有回答我。我又問那小妖精是不是就是老巫婆，他又不回答我，你說氣不氣人？他平時可不是這樣的，我問他什麼他就會回答什麼，從來都不敢拒絕我。你說，這家夥不是跟我作對是什麼？”
“哦，那麼這個盜竊犯一定有問題了。”黑狐狸想了想。“我想他心裏一定有鬼了。”
“我當時也是這樣想的，他心裏一定有鬼，他一定是做了對不住我的事情，他害怕我了。”沒牙老虎猜測說。
“難道盜竊犯把老巫婆殺死了？”不一會，黑狐狸忽地驚叫起來，那隻野山桃從他的爪子裏掉了下來。“我是說，難道他和那個小妖精把老巫婆殺死了？”
“咦，你這樣說還真有點道理，我怎麼想到呢？如果他把老巫婆殺死掉，他就是森林王了。”沒牙老虎側著頭尋思了起來。“難怪我衝進茅屋時見不到老巫婆，難道他們把森林王殺掉了？”
“你見到老巫婆那對金鞋了嗎？”黑狐狸接著問道，“我是說那個小妖精和獨腳輝有沒有拿著老巫婆那對金鞋？”
“這倒沒有。”沒牙老虎說，“如果我見到他們拿著金鞋的話，不用說我就認定他們殺死了老巫婆，但是確實沒有。”
“我想是他們把金鞋藏了起來，不如你現在就去找獨腳輝和那個小妖精，逼他們說出老巫婆的行蹤，若果他們說不出來，或者不願意說，他們就一定把老巫婆殺了。如果他們真的把老巫婆殺了，你就逼他們把那對金鞋交出來，有了那對金鞋，你不就是森林王了嗎？”
“有道理，這注意不錯！你不愧是一頭聰明狡猾的老狐狸！”沒牙老虎高興地說，“那麼，我現在就去找他們吧！”