原來巫山名為十二峰，實則千山萬壑，峰嶺雜遝，崖穀參差，勝景甚多，均在人跡不到之區。往往外觀危崖重山，高險插天，猿猱不渡，內中卻藏有大片奧區靈景。這等地方，多半俱有散仙修士、左道旁門隱居盤踞。隻老楠嶺風火崖因有長眉真人昔年所留風雷之禁，風火道人吳元智初成道時，隻在內住過一甲子，先後二百年間，外人沒有本門啟閉之法，決難入內。自來也無人敢心生覬覦，去往洞前走動。石、趙二人天資靈悟，用功更勤，總共兩年光陰，竟將兩壁圖記一齊悟透，隻功候還不到而已。二人本和眾同門一樣，領有道書，並加圖記之助，道法劍術俱都大進。
這日談起師恩深厚，方在互相慶慰，忽在洞頂之上發現兩口仙劍。取下一看，劍匣之外還有一個錦囊，內貯兩粒靈丹，一張長眉真人所留仙示。兩劍一名天慧，一名乙光，功效威力僅比紫郢、青索略次，不在七修之下。令二人各取其一，速以本門心法，先使與身相合，再加勤習。兩丹藥也各留一粒，謹藏身旁，異日如為邪法所惑，心神搖動，即服此丹，便生妙用。二人讀罷大喜，立即依言勤習，不消多日，居然神化。每次做完功課，便去洞外練劍，從未往遠方走動，按說本可無事。
也是燕兒童心未退，前在仙府，見英瓊所收雕、猿神通靈慧，心生喜愛，早想學樣。及來風火崖隱修，巫山猿猴本多，三三兩兩時在前一帶出沒，久想收服兩個，以供役使。俱吃石奇勸阻，說：“此時用功要緊，無此閑心；況且英瓊所收雕、猿，均早得道通靈，頗有法力，本山這些尋常猴子如何能與比擬？縱令物色到一兩個歲久通靈的加以教導，這類東西多是野性難馴，萬一日後學有神通，背了我們行凶作惡，師長怪罪，怎當得起？再者，我們一上來便先收猴子，異日再收弟子，難敘班行，且易引人笑話。真要功行精進，何患收不到好徒弟？此洞原有禁製，外人不能擅入，又無須乎照管，你忙作甚，沒的還為一個猴子操心？”趙燕兒不便相強，但心終不死。
事有湊巧。這日偶然離洞出遊，采取首烏、黃精、花果之類回洞釀酒，無意之間走入嶺西幽穀之中，忽然發現一隻通臂小猿，被兩隻極猛惡的野獸追逐，迎麵逃來，見了燕兒，哀啼求救。等把野獸殺死，歡躍了一陣，便隨定燕兒，緊拉衣角不去，狀似感恩。燕兒見那小猿長才二尺，通體雪也似白，似頗解意，便抱了回來。石奇見小猿小巧好看，已然抱回，又不肯走，也就聽之。過了幾天，覺出小猿竟解人語，靈慧非常，二人俱都喜愛。燕兒閑中無事，背了石奇，傳以吐納，又削木為劍，教以擊刺之術，居然一學便會。對於主人，更是恭順忠心，二人話出，永無違背。燕兒越發高興。
過了兩月，燕兒又往嶺西采藥，小猿連打手勢，堅欲隨往，燕兒便帶了去。仍到幽穀左近落下，正欲令其相助采掘山果黃精，小猿忽又用手示意，趨前引導，走入穀中。在前斬怪獸之地左近，發現滿布藤蔓雜草的崖壁中間，有一極隱秘的山夾縫。小猿先由藤草隙裏鑽進，待有頓飯光景，才行探頭出來，招燕兒進去，並把爪連搖帶比，意似請燕兒小心戒備，不要出聲。燕兒隨進一看，內裏逼狹，塵封已久，蛇徑彎環，僅可容身，隻中間有兩三丈長一段直裂到頂，略有一線天光。長有十餘裏，盡頭處隻有兩三個可供小猿進出的石竅，似燕兒那麼小的身量，都須裂石開洞，始能出去。方欲喝問此來是何用意，小猿忽然麵現驚懼之容，爪指石竅，欲令窺探。燕兒情知有異，往外一看，原來外麵是一廣坪，對麵有一座高隻數十丈，玲瓏剔透的危崖。就著形勢建有十餘座樓台高閣，紅欄碧榭，高下參差。坪上繁花亂開，重光浮映，景物甚是華麗清幽。當中卻建有一座法台，上站一個相貌醜惡的中年道姑。另有兩個男女幼童，分站左右，貌俱靈秀，玉雪可愛，隻是麵色莊謹，眉宇之間愁容可掬，不時互使眼色，偷覷道姑動作，看去似甚害怕，神情卻甚機警。環台四角，幡幢林立。道姑麵前，放有尺許大小一個玉缽。燕兒經曆尚淺，沒看出道姑煉的是什麼邪法，隻覺不是良善純正一流。忽見道姑麵對玉缽，口中喃喃念了幾句咒語，手向缽中一指，立即冒出一片暗赤色的光華。剛飛高丈許，便自展開，化為一蓬極淡薄的煙霧，往上蓬勃而起。到了空中，再由外邊倒折下來，法台立被籠罩在內，宛如山瀑間瘴氣一般，停在坪上。煙中人物全被隱蔽，不見蹤影。