狐狸、烏鴉和刺蝟結拜為兄弟，在一起共同生活，並且每天分頭出外去尋找食物。
有一天，狐狸在後山上被獵人設下的套子套住了。到了晚上，等呀等呀，刺蝟和烏鴉就是不見狐狸回來。於是，刺蝟出去找它。在一個草叢旁邊發現了狐狸落在獵人設下的套子裏。狐狸看到刺蝟弟弟走來了。高興地喊道：“我的好兄弟，快來救我！”
刺蝟看到這種情景，心想：我放走它，對我一點好處也沒有。不如等它死了，吃它的肉。於是它在套子上輕輕咬了三口說道：“我的牙齒咬不動，我去找二哥來。”說完滾到草叢後邊等狐狸死掉。
烏鴉等了好久，不見它們回來，也出去找。找來找去，找到了被套住的狐狸，但是它沒有牙齒咬不斷套子，在那裏急得團團轉，正在這時，烏鴉看見獵人向這邊走來，於是急中生智對狐狸說：“獵人來了，你快裝死，等他把套子打開，背你往回走的時候，我就有辦法救你了。”
獵人來到這裏一看，套住了一隻狐狸，非常高興。他鬆開套子，背起狐狸就走。這時烏鴉從空中飛下來，用翅膀撲打獵人的頭，獵人很生氣，他放下狐狸，拉開弓，搭上箭，向烏鴉射去，狐狸趁這個機會逃跑了。
獵人射出去的箭，沒有射中烏鴉，落下來時，卻把藏在草叢後邊的刺蝟射死了。
人們常說的“射烏鴉的箭射中了刺蝟”，這句話就是從這裏來的。