第十三集
小龍女為了楊過悄悄離去，楊過四處找小龍女卻碰到金輪國師，金輪國師又抓到黃蓉，楊過再次救黃蓉、郭芙和武家兄弟。
楊過、黃蓉敗下陣，程英來打傷金輪國師，給黃蓉療傷，程英救下楊過為他療傷，帶楊過來到茅屋，楊過又見到陸無雙。陸無雙來鎮上給楊過買藥，被李莫愁發現了他的蹤跡，陸無雙回來後告訴程英，程英決定留下照顧楊過，布置土陣準備和李莫愁一戰……
程英和無雙都將自己的半塊錦帕送給楊過，楊過在危機之時將五毒秘笈還給李莫愁，又將手帕拿給李莫愁，楊過坦白了無雙和程英的心事，二女真誠真對，眾人僵持之時傻姑闖進……
第十四集
黃藥師趕來嚇走李莫愁，黃藥師感謝楊過救了黃蓉和郭芙，黃藥師欣賞楊過。
黃藥師要楊過拜他為師，楊過婉拒。 小龍女尋死飄到絕情穀口，被公孫止發現救下。
李莫愁用十六字激得黃藥師無法出手，黃藥師將彈指功、玉簫劍法傳給楊過，並支持楊過和小龍女的婚姻，要楊過替他報十六字之辱，楊過寫信被程英察覺離去之心，李莫愁回來打傷傻姑，傻姑拿剪刀揮舞，使楊過想出用剪刀對付李莫愁的拂塵。
楊過帶著傻姑來到鐵匠鋪，碰到黃藥師的徒弟馮默風
第十五集
李莫愁說出有辱黃藥師的話，馮默風氣憤用燒紅的拐杖和李莫愁打起來……
李莫愁道袍被燒，楊過將程英給自己縫的衣服給李莫愁遮羞，李莫愁逃走。
楊過從傻姑嘴裏得知其父之死與黃蓉郭靖有關，決心報仇，楊過跟蹤達巴爾找到金輪國師，楊過為金療傷，二人合謀殺郭靖夫婦。 第十六集
公孫止向小龍女求婚，小龍女答應。
金輪國師帶楊過來見四王爺忽必烈，楊答應留下，金輪國師想利用楊過殺了郭靖
周伯通來絕情穀搗亂……
忽必烈向楊過介紹瀟湘子、尼摩星、尹克西、馬光佐等四大高手，席間四高手和金輪國師暗中較勁，周伯通又來到蒙古包搗亂，正好趕上金輪國師一行人搶吃牛肉……
楊過發現周伯通身上掉下小龍女的鈴鐺，跟著周伯通來的了絕情穀，金輪國師一行人為了搶功也都跟著追來。
第十七集
公孫綠萼接待楊過等人，綠萼給楊過說情花用處，公孫止告訴他們因周伯通來搗亂婚期退後一天，周伯通又逃了出來和攀一翁、瀟湘子比武，周打敗他們，公孫止讓周留下他偷走的東西，周脫光衣服耍賴趁機溜走。
楊過終於見到小龍女。可小龍女不認楊過，金輪國師幾人願意陪楊過參加明日的婚禮。楊過向公孫綠萼說出姑姑就是自己所愛，綠萼同情楊過答應幫他。
楊過和小龍女相會被公孫止發現，公孫止命攀一翁殺楊過，樊卻被楊過三招之內剪掉胡子，尋死自盡
第十八集
楊過救下樊一翁，楊過死也要留在絕情穀陪小龍女，楊終於打動了小龍女，小龍女認了楊過，公孫止偽善的原形畢露，要和楊過決一死戰。
楊過、小龍女在劍房發現‘‘君子淑女”劍。楊過小龍女和公孫止比武，小龍女動情時傷口痛，楊過為了照顧小龍女被公孫止打落劍，公孫止將楊過綁在情花叢中，讓情花紮遍楊過身體。小龍女為了給楊過要解藥被迫答應嫁給公孫止。
第十九集
綠萼與楊過到書房偷解藥，被公孫止發現，二人被其推下鱷魚潭……
綠萼和楊過在鱷魚潭中勇鬥鱷魚，楊過給綠萼披衣服時發現自己衣服裏的絕情丹和水道的地圖，綠萼和楊過找出口時碰到裘千尺，母女相認。裘千尺向楊過和綠萼講述公孫止將她害成這樣的原委，公孫止向小龍女坦言他和愛妻的過去。
第二十集
楊過等三人用棗樹皮做繩攀上天坑，樊一翁發現楊過和他打了起來，裘千尺吐棗核將攀打倒，裘要楊過殺了樊一翁，楊過不忍，留下了樊一翁的命。裘千尺扮成裘千仞來到婚禮。
公孫止認出裘千尺，楊過將情花解藥給了小龍女吃。
裘千仞幫助楊過破解公孫止的武功，裘千尺得知他大哥裘千仞是郭靖黃蓉所殺，公孫止大敗逃走，裘千尺逼楊過娶綠萼，楊過不從、裘千尺要楊過殺了郭靖、黃蓉。
第二十一集
裘千尺十八日才將另半枚絕情丹給楊過服下……
蒙古軍將襄陽城包圍，楊過和小龍女進入襄陽城準備行刺郭靖……楊過刺殺郭靖失手，郭靖的不疑把楊過這一切都掩蓋了過去，郭靖的深情厚義讓楊過這次刺殺變成了一場哭笑不得的“走火入魔”郭靖的一句話“莫殺錯了好人！好人怎能錯殺”的由衷之言，使楊過深感震動，使楊過心裏矛盾，看著大宋百姓受蒙古人欺辱，他不知所措。
第二十二集
在郭靖處境危險時，楊過拚死救下郭靖。慶功會上大小武不服……
正在這緊急關頭，武家兄弟因為和楊過爭功爭寵私自偷入敵營，結果反受其縛，黃蓉要楊過陪郭靖去蒙古大營去救武家兄弟，這本是楊過又有一次機會刺殺郭靖，但機智的黃蓉扣下小龍女。
郭靖和楊過這次去救武家兄弟差點送了郭靖的性命，而敵方瀟湘子等人為了跟楊過爭奪“蒙古第一勇士”，一次次地“救護”郭靖，楊過要殺郭靖障礙重重，已方誤事，敵方救人，郭靖在生死關頭的大俠氣質、豪邁作風和對楊過毫無利已的真摯關懷徹底地征服了楊過，楊過又一次違背了自己的初衷，由殺人者變成了救人者。黃藥師的棄徒、鄉村鐵匠馮默風為救郭靖、楊過逃出蒙古大營慘死在了金輪國師手下。和楊過形影相隨的瘦馬這次也為主人捐軀沙場。
第二十三集
霍都隨後就送來了金輪國師的挑戰信，霍都羞辱武家兄弟沒有給是師門添彩，金輪國師前來挑戰，黃蓉看出小龍女的心事，向他明說了她的意思。
小龍女也同樣把楊過身中情花之毒的事情告訴黃蓉，黃蓉要小龍女助郭靖躲過這一關，事後拿她人頭去跟裘千盡換絕情丹救楊過，金輪國師趕到，小龍女和楊過出麵抵擋，郭襄順利出生，楊過拎著假郭靖將金輪國師等人引開，為保郭靖。
武三通突然出現看到自已多年不見的兒子，可兩個兒子卻為了郭芙要自相殘殺。
黃蓉將剛出生的郭襄交給小龍女，金輪國師等人圍攻楊過，楊過將假郭靖扔給了尼摩星等人，金輪國師早已識破楊過的計謀，金輪國師使計騙楊過出來，倒讓小龍女當了金輪國師的當，楊過出來助戰，二人雙戰金輪國師，李莫愁把郭襄誤認為是楊過和小龍女的孩子趁機將其搶走，楊過和金輪國師追趕李莫愁爭搶郭襄。
李莫愁鑽進山洞，楊過怕李莫愁對郭襄不利，不顧生命衝入洞內。 第二十四集
二人合夥對付金輪國師，楊過將李莫愁的銀針倒插洞口，楊過使計誘進尼摩星和金輪國師中銀針之毒。
李莫愁、楊過逃出山洞給郭襄找奶吃，二人路遇母豹，楊過擒住給郭襄喂奶。
尼摩星將中毒的雙腿砍去，金輪國師亦運功逼毒。
楊過出手相救被毒蟒襲擊的神雕，神雕深為感動，帶楊過來到獨孤求敗居住過的山洞！
楊過向神雕告別離開山洞，碰到武三通哭喊，聽出其中之意，武家兄弟為郭芙要決一死戰，楊過答應武三通來勸說武家兄弟的自相殘殺，楊過的謊言和好言勸說正好讓小龍女聽到，小龍女傷心離去將小紅馬交給朱子柳。
幾個人的爭鬥被山洞中的李莫愁聽到，楊過再也沒有本領來勸說武氏父子三人報仇之念，一場衝突，武氏兄弟中了李莫愁的毒針。 武三通要為兒子吸毒，楊過決意要在自己生命的最後關頭做一件好事。楊過為武氏兄弟吸毒暈迷七天七夜。 第二十五集
全真教甄誌丙、趙誌敬前來抗蒙，霍都找趙誌敬被甄誌丙發現，趙誌敬說出甄誌丙強暴小龍女相威脅，被窗外小龍女和郭芙聽到，小龍女追殺趙誌敬和甄誌丙，七天七夜後楊過醒來，天竺僧說情花毒已經深入骨髓，銀針毒和情花毒相克，楊過命在旦夕，決意去絕情穀尋找解藥。
郭芙拿著小龍女給她的淑女劍找楊過楊過算賬，盛怒之下砍斷楊過的右臂，楊過被郭芙砍斷右臂後出走，楊過來找神雕。
郭靖責打郭芙，被黃蓉護著郭芙逃出襄陽城。
小龍女一路跟隨著趙誌敬和甄誌丙，金輪國師路碰趙誌敬和甄誌丙被小龍女跟著，金輪國師答應趙誌敬保護他，甄誌丙不得不跟趙誌敬投靠蒙古。
金輪國師和趙誌敬等人路遇老頑童偷走蒙古軍旗，金輪國師激老頑童趁他不在營中時偷旗無恥，要他把旗送還夜晚再來重偷。 第二十六集
金輪國師使詐，周伯通中計，小龍女救下周伯通，二人被堵在偷旗的洞內，周伯通教小龍女左右互搏之術，小龍女領悟到一人使用玉女心經的訣竅，金輪國師放毒蜘蛛封洞，小龍女引來群蜂破其蜘蛛，野蜂趕走金輪國師，周伯通以毒攻毒用蜂毒化解蜘蛛之毒得救。
在神雕精心的照顧下楊過很快就康複了……
神雕帶楊過來到劍塚洞取得重劍，楊過開始練重劍……跟隨著神雕來到山澗中練重劍……
第二十七集
楊過向神雕告別潛到郭家要尋斷臂之仇，正遇郭靖為楊過之事要砍郭芙一臂相還，黃蓉護郭芙逃出襄陽，途中遇李莫愁懷抱郭襄，黃蓉追至二人較量武功，黃蓉見李莫愁對郭襄情義頗深，假意殺郭襄要李莫愁以命相換，李莫愁遲疑，黃蓉感動，告訴李莫愁郭襄不是小龍女和楊過的孩子，此孩是自己的女兒，二人卻發現郭襄不見了，郭芙看到楊過抱著郭襄跑來告訴黃蓉和李莫愁，三人同去終南山找楊過。 第二十八集
終南山重陽宮正要甄誌丙接任掌教，霍都來宣蒙古王旨意，趙誌敬以小龍女之事逼甄誌丙把掌教之位讓於他，甄誌丙屈從，以身有病讓於趙誌敬接任掌教，眾道不服趙誌敬與之理論，霍都等人挑釁與眾道動手，全真弟子將霍都、瀟湘子困住，金輪國師趕到打傷王誌坦，全真弟子又被金輪國師綁起，趙誌敬命清篤殺死甄誌丙，小龍女出現，言稱親手殺甄，先殺趙誌敬，金、瀟和小龍女動起手來，甄誌丙替小龍女擋住金輪以死謝罪，丘處機等人全真五子功成後出來圍攻小龍女，小龍女在金輪國師和丘處機的夾擊下受傷，楊過出現救走小龍女
小龍女問楊過何以斷臂，楊過具實相告，誤會解除，丘處機等人攔住楊過和小龍女，尼摩星被楊過一掌打傷，楊過連續打敗蒙古一族，勸說馬光佐歸農，楊過挾持孫不二，要在重陽宮大殿上和小龍女成親，替祖師婆婆出氣。
丘處機帶人擺下七星大陣圍攻楊過和小龍女時，周伯通帶著玉蜂趕來，二人趁機逃出重陽宮，留下玉蜂漿。
第二十九集
趙誌敬被逼向丘處機等人說出甄誌丙玷汙小龍女一事，周伯通趁機偷走玉蜂漿，周伯通耍賴脫衣時，玉蜂漿被扣在鍾下的趙誌敬撿去，趙誌敬用其威脅眾道，卻被群蜂蜇咬中毒而死
楊過帶著小龍女、郭襄潛水回到古墓，小龍女穿上了祖師婆婆留下的嫁衣，從箱中又發現了王重陽給祖師婆婆寫的信，信中得知祖師婆婆和歐陽鋒交過手，楊過從寒玉床上悟出救小龍女之法。
朱子柳、天竺僧等人來絕情穀為楊過尋找解藥被抓，武家兄弟逃出回去報信，武家兄弟路遇耶律齊、耶律燕被追殺，出手相救……
黃蓉勸說郭芙見了楊過向他道歉，郭芙不服，李莫愁亦看不慣……
大小武、耶律兄妹又遇完顏萍被公孫止抓，出手相救……郭芙完顏萍又被公孫止抓住，耶律齊救下郭芙，李莫愁和黃蓉趕走公孫止…… 第三十集