這時候瞑色蒼茫，遠樹濃蔭鬱蓊，夜風蕭蕭瑟瑟，梅隱和揆走著大路，我和雲便在亂岩上跳躥，苔深石滑，跌了不曉的有多少次。經過一個水澗，他們許多人懸崖上走，我和雲便走下了澗底，水不深，而碧清可愛，淙淙的水聲，在深澗中聽著依稀似嫠婦夜啼。幾次回首望月，她依然模糊，被輕雲遮著；但微微的清光由雲縫中泄漏，並不如星夜那麼漆黑不辨。前邊有一塊圓石，晶瑩如玉，石下又彙集著一池清水。我喜歡極了，剛想爬上去，不料一不小心，跌在水裏把鞋襪都濕了！他們在崖上，拍著手笑起來，我的臉大概是紅了，幸而在夜間他們不曾看見；雲由岩石上踏過來才將我拖出水池。
抬頭望懸崖削壁之上，鬱鬱陰森的樹林裏掩映著幾點燈光，夜神翅下的景致，愈覺的神妙深邃，冷靜淒淡；這時候無論什麼事我都能放得下超得過，將我的心輕輕底捧獻給這黑衣的夜神。我們的足步聲笑語聲，驚的眠在枝上的宿鳥也做不成好夢，抖顫著在黑暗中亂飛，似乎靜夜曠野爆發了地雷，震得山中林木，如喊殺一般的紛亂和顫噤！前邊大概是村莊人家罷，隱隱有犬吠的聲音，由那片深林中傳出。
爬到山巔時，涼風習習，將衣角和短發都（吹）起來。我立在一塊石床上，抬頭望青蒼削岩，乳泉一滴滴，由山縫岩隙中流下去，俯視飛瀑流湍，聽著像一個係著小鈴的白兔兒，在澗底奔跑一般，清冷冷忽遠忽近那樣好聽。我望望雲幕中的月兒，依然露著半麵窺探，不肯把團圓賜給人間這般癡望的人們。這時候，揆來請我去吃點心，我們的聚餐會遂在那個峰上開了。這個會開的並不快活，各人都懶鬆鬆不能十分作興，月兒呢模模糊糊似乎用淚眼望著我們。梅隱躺在草上唱著很淒涼的歌，真令人愁腸百結；揆將頭伏在膝上，不知他是聽她姐姐唱歌，還是膜首頂禮和默禱？這樣夜裏，不知什麼緊壓著我們的心，不能像往日那樣狂放浪吟，解懷痛飲？
陪著他們坐了有幾分鍾，我悄悄的逃席了。一個人坐在那邊石床上，聽水澗底的聲音，對麵陰濃蕭森的樹林裏，隱隱現出房頂；冷靜靜像死一般籠罩了宇宙。不幸在這非人間的，深碧而飄渺的清潭，映出我迷離恍惚的塵影；我臥在石床上，仰首望著模糊淚痕的月兒，靜聽著清脆激越的水聲，和遠處梅隱淒涼入雲的歌聲，這時候我心頭湧來的淒酸，真願在這般月夜深山裏盡興痛哭；隻恨我連這都不能，依然和在人間一樣要壓著淚倒流回去。蓬勃的悲痛，還讓它埋葬在心坎中去輾轉低吟！而這顆心恰和林梢月色，一樣的迷離慘淡，悲情蕩漾！
雲輕輕走到我身傍，淒（然）的望著我！我遂起來和雲跨過這個山峰，忽然眼前發現了一塊綠油油的草地。我們遂揀了一塊斜玻，坐在上邊。麵前有一顆鬆樹，月兒正在樹影中映出，下邊深澗萬丈，水流的聲音已聽不見；隻有草蟲和風聲，更現的靜寂中的振蕩是這般陰森可怕！我們坐在這裏，想不出什麼話配在這裏談，而隨便的話更不願在這裏談。這真是最神秘的夜嗬！我的心更較清冷，經這度潭水濤聲洗滌之後。
夜深了，遠處已隱隱聽見雞鳴，露冷夜寒，穿著單衣已有點顫栗，我怕雲凍病，正想離開這裏；揆和梅隱來尋我們，他們說在遠處望見你們，像墳前的兩個石像。
這夜裏我和梅隱睡在龍王堂，而我的夢魂依然留在那翠巒清潭的石床上。