羅斯福在預選和黨內核心會議上在34個州和6個準州中獲勝，其中大部分是在南部和西部，但是他對這些地區的控製並不是確保無虞的。加納拉攏了加利福尼亞州和得克薩斯州的龐大代表團；在密西西比州，羅斯福隻以多一票的優勢獲勝；路易斯安那州的兩個競爭的代表團之一的團長休伊·p·朗參議員還是一個難以確定的因素。這個頭目當前雖然傾向於羅斯福，但這個矮胖的人民黨黨員是什麼事都幹得出來的。明尼蘇達州也有兩個代表團。但是，羅斯福麵l臨的主要對手是艾爾·史密斯。他歪戴著草帽，來到芝加哥後就說，他對“倒羅斯福”運動並無興趣，但有意於防止形成一個“倒史密斯”運動。當一個記者問他希望這次代表大會有何結果時，他胸有成竹地回答說：“寫出一個誠實、簡明的綱領並提名我為候選人。”
那年春天，羅斯福同史密斯在7個州裏交鋒。羅斯福贏了4次預選，史密斯贏了2次，而他倆在加利福尼亞州都落後於加納。在馬薩諸塞州，史密斯以3：1勝了羅斯福，這給羅斯福很大震動；盡管羅斯福在賓夕法尼亞州取勝，但史密斯在那裏的成績也不錯。羅斯福慘敗給史密斯是在紐約州，因為坦慕尼廳領導人約翰·f·柯裏隻讓代表團中的1／3代表支持他，其中除了由弗林控製的忠於羅斯福的布朗克斯一地代表之外，都是紐約州北部地區的代表。
坦慕尼廳為了西伯裏的調查而進行了這次報複，這次調查現已使市長吉米·沃克陷人了滅頂之災。不願妥協的西伯裏想弄清一個紐約商又為什麼送給沃克246692美元作為一項股票交易的分紅，而實際上市長在這項交易中沒有投資過一分錢。一家出租汽車公司為什麼給了沃克26535美元的債券？沃克從前的律師事務所，每周隻有60美元收人的默默無聞的一個記賬員為什麼在銀行賬戶上累積了961000美元，並用這些錢支付市長的私人賬目？
在召開民主黨全國代表大會前三個星期，西伯裏把這場官司讓州長去處理，報界要求羅斯福立即采取行動，大家都密切注視羅斯福如何處理這一進退兩難的問題。羅斯福還真沉住了氣，直到全國代表大會結束後才提出自己的答複。
在全國代表大會正式開會前三天，法利召集了大約65個親羅斯福的代表團領導人開了一個組織會議。會上討論了幾個問題後，休斯·朗提出了一個敦促廢除2／3多數票規定的決議案。法利由於意識到並非所有親羅斯福的代表們都反對這個規定，於是就想把這個決議案擱置起來，他說，事先未同候選人商量，不宜替他就這一問題表態。但是黨魁休伊·朗一在大會上出場，就大做文章，博得全場熱烈讚同。康涅狄格州的約瑟夫斯·丹尼爾斯、科德爾·赫爾、霍默·卡明斯和其他一些人都支持他，使得法利無法控製會場。“他顯得手足無措，暈頭轉向，可憐巴巴的。”婦女組組長莫利·迪尤遜說。朗的決議案獲得了通過，羅斯福的人馬現在決心要為取消2／3多數票的規定戰鬥了——不管他們願意與否。
“這件事是給我當頭一棒。”法利說。成為羅斯福中堅力量的南方保守派支持2／3多數的規定，因為這使他們有可能對黨內審議的問題行使否決權，他們警告說，想取消這一規定的任何行動都將使羅斯福失去選票。法利憂心忡忡地立即給州長打電話，但由於紐約州北部地區的一次大風暴刮壞了電話線，法利花了好長時間才把電話打到了奧爾巴尼。羅斯福對這個壞消息泰然處之，他要法利讓這件事慢慢地緩和下去，靜觀事態發展。不出所料，羅斯福的對手們攻擊這個決議案是企圖在比賽中途改變比賽規則。現在被人視為有可能意外獲勝的候選人牛頓·貝克說，在這種情況下獲得的提名可能會使這種稱號具有“道德上的缺陷”。幾乎獨立地使整個代表團擁護羅斯福的密西西比州的帕特-哈裏森參議員也不同意這樣做，甚至像賓夕法尼亞等北部幾個州也公開表示不同意取消2／3多數票的規定。
由於羅斯福支持者的隊伍麵臨著分崩離析的危險，路易斯·豪就告訴州長鳴金收兵。於是一份措詞巧妙的有關撤回決議案的聲明就從奧爾巴尼送來了，但為了不失體麵，聲明保留了以後再次提出這個問題的權利。羅斯福的撤退雖然井然有序，但其初戰卻已經失利。法利責怪朗行動冒失，給了反對派以可乘之機。羅斯福的對手們這時已嚐到了甜頭，正如《紐約時報》說的，“史密斯這批候選人就又重新鼓起了勁頭”。
為了找到突破口，豪和法利分別去找幾個關鍵人物。豪直率地問弗吉尼亞州長哈裏·伯德，問他要什麼才支持羅斯福，伯德說他想當聯邦參議員，豪於是爽快地答應了。在法利的鼓動下，塞爾麥克市長和加利福尼亞的麥卡杜也表示支持羅斯福，但是得克薩斯州和加利福尼亞州代表團支持加納。
於是法利和豪通過赫斯特說服加納放棄競選提名，支持羅斯福，交換條件是提名加納做副總統。赫斯特擔心僵持的結果是使他更不喜歡的史密斯或貝史得到提名，於是找人通知加納，讓他的代表支持羅斯福。加納事實上並不熱衷權力，他喜歡當主席，主持個會議什麼的，他期待著廢除禁酒令，並不迫切想做一番事業，他也不真心想當總統。於是他接受赫斯特建議，表示同意轉而支持羅斯福。