第二天，列奧納多為了要修改壁畫的草圖，特地到諾貝拉教堂跑了一趟。
這幅草圖還是一直擺在那裏，讓能夠進來的人們參觀。
當他來到草圖前的時候，看到昨天那個青年正在那裏埋頭臨摹他的畫。青年抬頭發現列奧納多來到身旁，慌忙合上了寫生簿，恭恭敬敬地向他行禮，羞怯地漲紅了臉。
列奧納多被他那天真無邪的態度打動，主動問他：“看來，你對我的畫很感興趣，你叫什麼名字？”
這個青年被他一問，低下頭去，小聲地回答：“我叫拉斐爾。”
“你貌似也是一位畫家，是不是一直住在這裏？”
“不，我是剛剛才到這裏來的。我是佩魯吉諾先生的徒弟，因為聽說達·芬奇大師要作壁畫，所以我就過來參觀了。”
“改天你讓我看看你的作品好嗎？”
“我沒有什麼值得給大師看的作品。”
“你真是太謙虛了，我很喜歡你這樣的年輕人。我認為，你將來一定很有成就。”
拉斐爾可能是覺得自己在這裏對列奧納多的工作有些妨礙，就快步走了出去。列奧納多看著他的背影，對身邊的薩拉依諾說：“這個叫拉斐爾的年輕人，應該是個很有前途的年輕人。”
“對了，我前一天從朋友那裏打聽了有關他的事情。他是烏爾賓諾人，父親也是畫家。他今年隻有二十來歲，但已經是相當有成就的畫家了。”
“這樣啊，那會兒我不清楚，要不然早把他留下來多聊一聊。”
後來因為美麗純潔的《聖母像》和《耶穌像》被意大利人敬佩的拉斐爾，那時在佛羅倫薩還是個不出名的青年畫家。
放棄比賽
時間飛逝，從列奧納多作壁畫以來，已經有3年的時間了，但壁畫卻一直沒有完成。
有一天，米開朗琪羅忽然怒氣衝衝地跑去找蘇第裏尼。米開朗琪羅剛進市長室，就十分憤怒地對蘇第裏尼大聲喊了起來。
“昨天晚上究竟發生了什麼事情您知不知道？”
“有什麼事情啊？”
“我所雕刻的大衛像，就在昨天晚上，被人用石頭砸壞了一部分！”
“我也是那會兒才接到的報告，也想馬上進行調查。”蘇第裏尼十分鎮靜地回答。
“我覺得，這件事情和達·芬奇有密切的關係。”
“達·芬奇先生？為什麼這麼說？”
“您應該清楚，這個人的壁畫一直沒有什麼進展，可是，我的壁畫馬上就要完成了。他最擔心的就是這一點，所以想盡一切卑鄙的手段從中破壞。即便不是他親自下手，一定也是他指使別人去破壞的。”
“米開朗琪羅先生，這件事情關係到一個人的名譽。你既然這樣說，那一定是有確實的證據了？”
“這個……暫時還沒有證據，但是，我相信絕對是他幹的。”
蘇第裏尼突然莊重而憤怒地說：“我是佛羅倫薩市的最高負責人，我有責任維護本市的安全，可是，我也不能任意聽信別人的謠言，我所需要的是確實的證據。”
“那麼就去找證據吧，我認為這件事情一定少不了達·芬奇的份兒。”
“你的熱心我記下了，我會嚴肅處理這件事的。”
因為市長態度冷漠，更加激怒了米開朗琪羅，他一邊惡狠狠地罵著，一邊氣憤地走出市長辦公室。
“師父，米開朗琪羅實在是很過分，他竟然打算把破壞雕像的罪名加到您的頭上！”薩拉依諾十分惱怒地把從外邊打聽的消息告訴列奧納多。
但是現在，列奧納多卻平心靜氣地回答：“算了，別說了。每次提到米開朗琪羅，你總說他壞，可我卻不這樣想，他的確是天才。隻是因為他還年輕，還不知道自己的潛力到底有多少，所以顯得太急功近利了。我認為，他在藝術上的才華應該是在我之上，將來的成就是無可限量的。”
“您怎麼說這種喪氣話呢？”
“薩拉依諾，我對這幅壁畫，覺得有些厭倦了。這個比賽，我覺得我贏不了了！”
“但是，這件作品還沒有完成啊。”
“當然還沒有完成，不過……”列奧納多話沒有說完，他帶著迷茫和落寞，安靜地坐在椅子上，沉思。