他們有時在宋州（今河南商丘）城內的酒樓開懷暢飲；有時登臨單父（今山東單縣）的吹台、琴台，遠眺腳下的萬丈紅塵。杜甫後來回憶當時的情景，曾寫道：
桑柘葉如雨，飛藿去徘徊。
清霜大澤凍，禽獸有餘哀。
——《昔遊》
詩中提到了大澤，大概在宋州以北，從此詩中我們還可以看出，詩人們除了暢飲和遊玩，還有一個很重要的活動，就是打獵。宋州處於交通要道，商業發達，遊俠眾多，從來就是適宜遊獵之地。李白曾有詩雲：
鷹豪魯草白，狐兔多肥鮮。
——李白《秋獵孟諸夜歸置酒單父東樓觀妓》
三位詩人並沒有一味地沉浸在自己的生活中，他們關注時事，關心民生疾苦。當人們還沉溺在太平盛世中時，他們早已感到衰頹的陰影正隨著繁華而慢慢地逼近。
尤其最近幾年，玄宗越發地好大喜功，邊疆的將士們也都誇大功績，以博得皇帝的歡心。在他們逃避的紅塵俗世中，有紛擾熱鬧的百姓、有逐漸不安的邊境，以及昏聵的朝政。詩人們憂國憂民的胸懷流露無遺，不由得感到有一種危機即將降臨在這個國家頭上。他們都是反對戰事的，李白曾用《戰城南》的樂府古題寫了一首反對侵略戰爭的詩歌，他在這首詩裏引用了老子的話：
乃知兵者是凶器，聖人不得已而用之。
他們一致認為，邊境的糾紛應該依靠政治力量來解決，而不是一味地使用武力。這樣長期不顧民生地發動戰爭，隻會大量吞噬國庫中的資源，終將導致民窮財盡、國政凋零。
李白對這方麵的感慨可能比杜甫和高適要來得更深刻一些，因為在他與杜甫相識之前，他曾在朝廷中有過極為風光的地位。那時，李白頗受玄宗的賞識，貴妃研墨、力士脫靴，何等聖寵優渥。但玄宗僅僅當他是歌功頌德的文人，他的政治抱負並沒有受到重視，這使得李白更加清醒地認識到統治階級的本質。而杜甫和高適雖然看到了社會政治的弊端，但依然懷著滿腔的政治理想，渴望成為改變社會狀況的一員。
太白辭行
不久後，三個人先後離開了宋州一帶。高適南遊楚地，李白和杜甫則到了山東齊州（今山東濟南）。
李白早已無心功名，這次到齊州，是要到紫極宮（即祀奉老君的玄元皇帝廟）領受北海高天師的道籙。杜甫卻還有心進取，希望在仕途上一展所長，他奔走公門，求人舉薦，因而拜訪了當時的北海太守李邕。
李邕是一個傳奇人物，文名甚高，交遊廣泛，又寫的一手好字，在文藝界聲名極盛，世人稱其為李北海。李邕給死者寫墓誌銘，給廟宇寫碑文，收獲頗豐，生活相對奢靡豪放一些。他的錢財來得容易，去得也容易，他時常幫助一些窮困的朋友。晚年的李邕越發成了一個傳奇性的人物。他在兩都聲望很高，無論走到哪裏，都有人圍觀，他的宅邸每日更是門庭若市。
李白在受道籙之餘，也常到李邕處。李邕知道李白是因為仕進受阻而四處浪遊，李白未入長安前，曾自比為東晉謝安，他也想要建立謝安那樣的功業，但結果卻落空了，因此隻能到處求仙訪道，寄情於山水。李邕看出他心中的抑鬱，想勸他提起精神鼓起勇氣再試一試。李邕的態度很誠摯感人，不過李白已經看透了朝廷中嫉賢妒能的腐敗頹風，自己在這樣的環境裏是不會有什麼出頭之日的，他給李邕的詩中這樣說道：
時人見我恒殊調，見餘大言皆冷笑。
——李白《上李邕》
意思是了解他的人太少，世人都把他的主張看成殊異怪調，聽到他的理想抱負都會不屑地冷笑，因此，他決意退出政治圈。
對於杜甫，李邕也是傾心相交，沒有半點自恃名位。杜甫時常和他一起遊覽齊州的風景名勝，談詩論道。
一段時間之後，李白受道籙一事未成，性喜流浪的他，不願長久地待在一個地方，便辭別了李邕和杜甫，取道兗州（今山東兗州）回到任城（今山東濟寧）。杜甫想從李邕這裏謀一條仕途上的出路，所以留了下來。不過，沒多久，他也告別李邕而去。