朝廷中亂作一團，滿朝文武紛紛逃走，陳宜中一個人頂不住，又任命吳堅為左丞相，與他維持殘局。太皇太後宣布吳堅為左丞相時，大殿裏上朝的文官隻有六人。吳堅也是個沒主見的人，一切唯陳宜中是從。
負責中樞的陳宜中既不讚成在臨安決一死戰，也不願意無條件投降。因為宋朝立國三百年，一旦斷送在他的手裏，這多難堪啊。所以他對吳堅說：“麵子要緊，有麵子可以投降，沒有麵子寧可搬家。”
陳宜中雖然很有誠意投降談和，但是伯顏就是不給他麵子。當時，從臨安朝裏到皋亭山，一路上來來往往的使者，全都為了緩解這個僵局來回奔走。
最初，宋朝擬定的和談是答應割地賠款，與蒙古結拜為兄弟，蒙古為兄，宋朝為弟。但是當使者帶著這些條件去朝見伯顏的時候，伯顏卻不加考慮。
臨安朝廷裏接著又重新討論並修改條件，把結拜兄弟一款，改為宋朝稱侄孫子，尊蒙古為叔祖，這次派柳嶽、陸秀夫還有呂師孟一同去見伯顏。沒想到對於這樣的條件，伯顏還是不答應。
於是宋朝再退一步，尊稱元主忽必烈為伯祖父，宋朝卑降為侄孫子，又請呂文煥看在以前舊日的情分上，從中幫忙。陸秀夫一行到了平江府，晉見伯顏大元帥，伯顏還是不肯。
眼看必須俯首稱臣了，陳宜中便引領著文武官員，進宮拜見太皇太後，請太皇太後遷都。太皇太後又急又氣，忍不住罵道：“事情到了這步田地，全是你們這些飯桶誤事！平常你們個個神氣活現，現在國家有事，就什麼辦法都沒有了。”
陳宜中聽著，大哭道：“太皇太後您有所不知，現在元人是逼迫咱們俯首稱臣啊，如果真的向蒙古稱臣，我們豈不是把老祖宗的麵子都丟盡了！”
太皇太後不禁流下了兩行老淚，說：“如果能保存宗廟社稷，就是稱臣也沒有什麼關係。”
伯顏私底下曾和左右討論過這件事情。伯顏說：“我們也不能把他們宋朝逼急了。因為把他們逼急了，怕隻有兩條路可走，一是死拚，另一條路是遷都逃走。”
左右參謀回道：“臨安彙集了文天祥、張世傑等勤王軍，大約還有三四萬人。真把他們逼急了，所謂困獸猶鬥，必定銳不可當。尤其是那個文天祥，可真不好惹。即使我們把臨安城攻下了，也要付出很大的代價，實在是不劃算。”
伯顏說：“嗯！說得不錯，就算我們把臨安強行攻下了，臨安的府庫和貯藏也必然會損失很多。我們花了那麼大的力氣卻得到一個空城，確實是得不償失啊！”
左右參謀又接著說道：“沒錯，況且如果他們遷都逃走，結果隻會更糟糕，我們還得費很多的事才能夠結束這場戰爭。”
就在這時，朝廷又派了監察禦史劉岊，攜帶著稱臣的表章以及重新增訂的條約，前往元營晉見伯顏，而且答應每年獻納銀子25萬兩，絹25萬匹，想借此保存住小朝廷。
這一次伯顏沒有像以前那樣嚴詞拒絕。他表麵上是願意接受和議，主要是想以此拖住宋朝朝廷，而後再來個甕中捉鱉。於是他答應正月十六在長安鎮與宋朝代表陳宜中談判。正月十六那天，伯顏趕往長安鎮，卻不見陳宜中前來談和，等了兩天，還是一個人影也沒見著。伯顏覺得奇怪，立刻派使者前去打聽，看看是怎麼一回事。