老人將胡小西帶到自己的房間，剛步入房門，小西便將整個房間大量了一遍：一張桌子，兩張椅子和幾幅壁畫。僅僅隻有這些
老人坐在桌前的椅子上並點了點頭示意小西也坐下。老人略顯憔悴得對小西說道：“我是這個劍道工會的會長繁昌，你也可以叫我繁爺爺。我們這個小鎮很多年都沒有出色的天才了。正是因為這樣，每年各地的劍道工會和武道工會都會聯合舉辦一場年輕人的比武大會，而我們這個小鎮的劍道和武道工會已經很多年落於排行末尾了。”
小西認真地聽完繁昌的這段話後大概明白了點什麼 ：“那今年的比武快開始了吧？”
繁昌輕歎了口氣道：“是啊，還有一個月便是比武大會了。” 小西問道：“那我們小鎮要派誰呢？”繁昌望了望他道：“我和晏老頭分別派出我們的親傳弟子。”
繁昌口下的晏老頭便是武道工會的會長晏陽。小西問道：“今年的比武有把握嗎？”
繁昌對著小西說道：“我那頑徒天賦不高，我親自指導他三年，境界卻和你不相上下。他叫恒天，剛拜入我門下時認真刻苦的修煉劍道，那是我很欣慰認為他一定會成才，便不斷授他真傳。不料時間一長，他便拿著我的名頭胡作非為，然而這一切我都看在眼裏！”繁昌隱隱有些怒氣。
小西連忙勸導：“繁爺爺您先別生氣，可您隻有這一位弟子啊。”繁昌抬起頭看著他：“所以你的出現便是讓我找到了代替他的人，雖然你的劍意可能略遜於他，但這一個月我會讓你提升一個新的境界。”
如果一般人聽到這話，一定會激動不己。但小西卻猶豫了，他知道這個小鎮是不會滿足於自己的，他想周遊四方，而繁爺爺的話有很明顯要收他做徒弟。
繁昌見他不說話，似乎已經知道他在想什麼，便對他說：“你不用多想，我是工會會長，你是工會成員，傳你劍道，天經地義。”
小西恍然大悟，他知道繁昌已經看透了他的心思：“謝謝您繁爺爺，我會努力修劍道的。”
繁昌微笑著點了點頭對他說：“天不早了，回去休息吧。這是工會成員的勳章和一把玄鐵長劍，你先拿著吧，對了明天早點來我在兒，我帶你去見見晏老頭。”小西應了一聲便向繁昌道別而去，門輕輕關上，繁昌笑意漸斂，望向窗外。
胡小西走在路上，他想著隨便先找一家旅館住著吧。夜深了，周圍的景物早已被黑夜吞噬，寥寥燈光隻是暗淡。涼風習習，小西不由感到一絲寒意，原來早已深秋了，時間過得真快，小西心中微歎。
忽然一陣劍光刺向小西，剛剛拉回思緒的他感到一陣危機，連忙一個側身，可還是滿了半步，臉上出現了一道傷口，鮮血慢慢流下。幾乎在一瞬間，小西抽出玄鐵長劍指向那片黑暗喊道：誰！”
那片黑暗中慢慢顯現出一個人的輪廓，他陰冷的笑聲充斥了整個黑夜：“真不知道那個老家夥怎麼想的，居然讓你這麼個垃圾代替我。”小西立刻明白了對方的身份：“你就是恒天？你居然一直在偷聽我和繁爺爺的對話。”恒天又是一陣冷笑：“繁爺爺？叫的真是親密啊！真是愚蠢！我才是他的親傳！”話音剛落，恒天便舉劍向小西衝了過來，一道藍色的劍氣直逼小西腦袋。
來不及多想，小西馬上將玄氣注入手中的玄鐵劍中，橫向一檔，令人牙酸的金屬摩擦聲不斷響起。小西後退數步，一腳踏碎了平坦的地麵才停住，而恒天卻不給他一絲機會，又是一陣密集的劍氣向他斬來。