屠夫凶相畢露
日軍占領上海後，直逼南京，侵華戰爭進一步升級。蔣介石曾經三次召集高級將領討論守衛南京的問題。國民政府首都被攻陷，多少有些丟人。不過縱使大家有保衛南京之心，卻沒有這個實力，南京城被日軍重重包圍，守城各軍戰鬥多日，傷亡重大。最終，日軍入城，12月13日南京陷落，國民政府被迫遷往武漢。
日軍從上海向南京進攻，沿途就開始大肆屠殺中國人民，其殘忍程度令人發指。大屠殺是有組織的，完全沒有道理可講，全無人性。不接受投降，俘虜全部處死，機槍掃射，汽油焚燒，拋屍河湖，短短幾天，屠殺30萬南京人民，南京城到處血流成河。
國民黨為什麼總打敗仗？國力孱弱，武器簡陋當然是主要原因。但國軍將士戰鬥不可謂不英勇，這個時候，大都是殺身成仁，舍生取義的。當時國民革命軍的一首軍歌這麼唱道：“中華男兒血，應當灑在邊疆上。飛機我不睬，重炮我不慌，我抱正義來抵抗。槍口對好，子彈上膛，衝！衝出山海關，雪我國恥在沈陽。中華男兒漢，義勇本無雙，為國流血國不亡！凱旋作國士，戰死為國殤。精忠長耀史冊上，萬丈光芒！”
國軍士兵，尤其中央軍，是很勇敢的，不怕死，但為什麼就是打不過小日本呢？有一個重要原因是國民黨執行片麵抗日路線，不發動人民群眾，隻依靠政府和軍隊。國民黨為什麼不發動群眾？就是因為國民黨的階級屬性跟群眾對立，不敢武裝群眾。什麼樣的政府可以把群眾武裝起來？前提一定是這個政府是人民選舉出來的，才敢武裝群眾，因為它知道我武裝起群眾來，群眾不會拿槍把我推翻。不是民選的政府，絕對不敢把群眾發動起來。再者國軍打的仗是正規戰，兩軍對壘，槍對槍，杆對杆，兵對兵，將對將，發動群眾有什麼用？日本坦克上來了，讓群眾上去？撞，沒關係，機動車負全責。不能這麼幹！而且打仗如果要老百姓上，軍人幹嗎使的？如果用老百姓打仗，就難免會出現誤傷。以色列打哈馬斯就看得很明顯，哈馬斯軍民不分，二樓是住人的，一樓發射火箭。那炸這棟樓的時候，一炮下去，玉石俱焚。
國民黨軍隊盡管驍勇善戰，但戰爭的結果是，上海沒守住，太原沒守住，最後就連南京都沒守住，日軍進行了慘絕人寰的南京大屠殺。
功虧一簣
1938年日軍兵分兩路，從華北和華東夾攻徐州。中國軍隊在徐州留有重兵，正麵戰場爆發了徐州會戰。在國軍五戰區司令長官李宗仁將軍的指揮下，取得了台兒莊大捷，這是抗戰以來正麵戰場取得的最大勝利。李宗仁將軍指揮的台兒莊戰役，曆經月餘，我軍斃傷日軍11 984人，俘虜719人，繳獲大炮31門，裝甲汽車11輛，大小戰車8輛，輕重機槍1000餘挺，步槍10000餘支。基本上日軍第10師團就被打殘了，師團長磯穀廉介被撤職回國轉入預備役。日軍的師團編號在20以內的，包括近衛師團、第1師團、第2師團、第3師團、第4師團、第5師團、第6師團、第7師團、第8師團、第9師團、第10師團、第11師團、第12師團、第14師團、第16師團、第19師團、第20師團屬於甲種師團[5]，建軍比較早，尤其是1到7這7個師團，甲午戰爭時就有了，戰鬥力很強。編號20到50的是乙種師團，50到100的是丁種師團，100以後的是丙種師團。一看日本的師團編號，你就知道它是什麼水平的部隊。
第10師團，又稱姬路師團，是日本陸軍的一個甲種師團，是日軍在二戰爆發前17個常備師團之一，裝備精良，被日軍作為現代化師團的樣板。後來抗日戰爭一進入相持階段，咱們的對手基本上就是丙級丁級師團了，因為甲級師團都調到太平洋戰場跟美國人打仗去了。台兒莊大捷是戰鬥勝利，戰役卻失敗了，徐州失守。守軍突圍，保衛大武漢，爆發了武漢會戰。武漢會戰中國累計參戰兵力110萬，日軍累計參戰兵力35萬，最後，武漢還是失守。
武漢會戰中，中國軍隊取得萬家嶺大捷，幾個軍把106師團圍得像鐵桶一樣。眼瞅著要創造一次殲滅日軍一個師團的輝煌戰績，報紙上空出頭版頭條準備登載消息，日軍打仗都是軍官揮著軍刀衝在最前麵，所以日軍軍官傷亡最多。當時，106師團軍官幾乎傷亡殆盡，彈盡糧絕，這個時候日本飛機來了，空降指揮官，扔彈藥扔補給，組織部隊突圍，轟炸機炸出一條血路。中國兵看傻了，本覺得日軍插翅難飛，結果日軍硬生生從天上打開一條生路，這就是現代化戰爭，立體戰爭，我們沒見過，所以最後整個會戰失敗，日軍占領了廣州和武漢。