如此容易的耕作方式也養成了當地人懶散的性格，玄奘注意到，很少有人在地裏幹活，多數人都在樹下躺著喘粗氣。不過這也不怪他們，這麼熱的天，身體稍微弱點的，呆著不動都會熱死。
離開波理夜呾羅國後，東行五百餘裏，到達秣菟羅國。
秣菟羅國是盛極一時的文化中心，更是當年迦膩色迦王的南方之都。這裏的都城更加宏大，氣候更加炎熱，土地也更加肥沃，地裏盛產稻穀和棉花，城內的小作坊裏則出產精致的細毛花布。家家戶戶種植芒果，即使是在城市裏，居民家種植的芒果樹也能彙聚成林，茂盛濃密，帶給行人絲絲陰涼。
這裏的芒果有兩個不同的品種，小個的先青後黃，大個的始終青色，清甜可口。
秣菟羅國的宗教氣氛也極為濃鬱，佛教徒與各種外道雜居一處，彼此和睦。百姓們性情和善，好修冥福，對於神明有著本能的虔誠。
佛陀在世時曾屢次來到這個國家，講經說法。因此在這裏，玄奘看到了佛陀十大弟子的遺身浮圖，像舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、優波離、阿難、羅睺羅以及文殊師利菩薩等一眾聖賢的窣堵波，都是阿育王所建，還有過去四佛的遺跡，兩位法師一一巡禮參拜。
“秣菟羅國佛法昌隆，大都城中有伽藍二十多所，僧徒二千餘人，大小乘兼學，”浮圖的守護者帶著玄奘瀏覽此地，邊走邊介紹說，“每年的齋日，各個寺院的僧眾都會結伴前來，攜帶各種供具，收羅奇珍異物，隨其所宗，設像供奉。”
“隨其所宗？”玄奘覺得有趣：“您的意思是說，那些僧侶各拜各的？”
“對呀，”守護人笑道，“比如說，修習阿毗達磨藏的就供養舍利弗，修習禪定的就供養摩訶目犍連，持經的供養大迦葉，學律的供養優波厘，比丘尼供養阿難，未受具戒的沙彌則供養羅睺羅，修學大乘者供養諸菩薩。”
“原來如此。”玄奘笑了笑，像他這樣見到佛聖就拜的不知又該算是何宗了。
守護人接著說道：“齋日期間，各座佛塔都被人們競相供奉，綴有彩飾的旗幡，鑲有珠寶的傘蓋，行行對對地懸掛排列，煙氣如雲，鮮花如雨，國王、大臣一眾人等，悉皆到此，一心行善。”
“善哉！”玄奘忍不住合掌稱歎了一句。
城東五六裏處有一座奇特的伽藍，依山而建，居室就鑿在山崖上，大門則以峽穀自然形成。守護人說，這座伽藍是鄔波氌多尊者建造的，寺內有一座不大的窣堵波，供奉著如來的指甲。
玄奘與般若羯羅在山寺的岩石之間小心穿行，他們發現了一間石室，裏麵堆滿四寸長的竹簽。
“這是何物？”般若羯羅問。
石室內的僧侶回答說：“這是當年近護尊者留下來的。尊者在此論說佛法、度化眾生時，若是夫妻二人都能證得阿羅漢的果位，就投下一簽，作為記錄。”
“那要是單身男女證得阿羅漢果位呢？”般若羯羅刨根究底地問道。
“自然就不需要投簽記錄了。”那僧人答道。
兩位法師大感有趣，還真是什麼樣的怪人都有啊！
從寺院往東南方向走二十四五裏，看到一個幹涸的大池，池邊也有一塔，塔中守護者說，這裏就是昔日獼猴持蜜奉佛的地方。
這是一個美好的故事，說是有一天，佛陀與諸比丘經行此處，佛陀來到河邊洗手，佛缽就擺放在他的身邊。這時有一隻獼猴，在樹叢中蕩來蕩去地玩耍，發現了一隻廢棄的蜂巢，裏麵有蜂蜜可以供養，就跑下來取佛缽。
比丘們群起製止，佛陀卻說：“不要阻止它，這猴兒沒有惡意。”
於是猴子很高興地取下蜂巢，把它放在佛缽裏，獻給佛陀。佛陀接下好意後，猴子就躲起來，觀察佛陀，卻發現佛陀並不吃蜂蜜。猴子覺得很奇怪，就跑過來拿起蜂巢，前後翻轉，想要找出佛陀不吃蜂蜜的原因。結果發現蜂巢中還遺有一些未孵化的蛋，它將這些蛋拿出來，再次將蜂巢獻給佛陀。
這一次，佛陀欣然納受，用水將蜂蜜拌和了，分別賜給大家。獼猴高興極了，雀躍不止，卻因興奮過度，不慎墜落深穀而喪命。依此功德，命終生於三十三天，然後轉生為人，出家修成阿羅漢果位。
離開了佛法興盛的秣菟羅國，兩人又往東北方向行了五百多裏，到達薩他泥濕伐羅國。