時光荏苒光陰飛逝，聯盟大比結束已經有半個多月，這些日子，水月村的村民一有時間就進山搜索，希望能找回林胖子，但他就好像從人間消失了一樣，但終歸沒有留下任何消息……
常記後山日暮，
沉醉不知歸路。
興盡又追大黃，
驚起一群爭渡……
站在後山上，看著萬山秋葉紛飛，慕凡百感交集。匆匆的這些年，他們放歌縱酒，沆瀣一氣，弄得水月雞犬不寧，如今這無拘無束的日子，再也回不去了……
聯盟比試結束的當晚，蘭姨就知悉了所有的事情，她沒有生氣，反而是意味深長的囑咐和鼓勵他：要學武，就要從一而終至死不渝！
在最後，她還交給了慕凡三樣東西，一套劍譜、一篇心法和一封未啟封的信。蘭姨說，劍譜和心法是她母親慕冰雲留給他的遺物，不過要等他達到星引之境才能打開修行，慕凡也偷偷看過，不過興許是實力不夠，劍譜和心法都是一片空白，若非知道是母親的遺物，慕凡當真以為是平凡之物；而那沒有啟封的信箋，是給那個人的。
也是直到此時慕凡才知道，原來自始至終，哪怕到最後絕塵葬情，母親也一直沒有忘記那個人。
兩天之後，藍月和紫月兩大村落正式宣布脫離水月聯盟。對於他們的離去，慕凡沒有感到任何意外，水月也沒有任何人去挽留，倒是青月村的青山，在這個危急存亡的時刻，毅然率部徹底的融入到水月中來。
也是直到此時慕凡才知道，原來早在兩百年前，老村長就雄途偉略，安排細作進入青月村發展，幾代人的努力，如今的青月已然變成水月的一部分，而且青月村的實力遠非表麵看上去這般簡單。唯一令青月村高層遺憾的是青琳的叛變，成為了青月村的汙點。
然而更加令人想不到的是藍月紫月兩大村落歸降赤月不成反遭赤流風流放，兩村數千條人命無論男女老少悉數被驅逐到狼嚎穀裏，手段之殘忍，心腸之歹毒，可謂是聞所未聞。一時間整個絕塵峰南麓風聲鶴唳哀嚎遍野……
消息傳到水月，舉村震驚，紛紛斥罵赤流風無道，滅絕人性。
一番商討之後，水月村的高層決定派人營救，不料營救的隊伍剛離開村子，赤流風和赤血老鬼便帶著赤月聯盟的人殺到，刹那間整個水月村刀光劍影鮮血橫流……
為了掩護女人和孩子轉移，王大狗和王二狗紛紛戰死，王老頭悲憤，高呼：“水月萬歲，打倒……”說完，便一頭衝進赤月的人群裏自爆，英勇就義……
自此，王家一門忠烈，萬古長青！
受到王老頭的啟發，以水冬青為首的幾個老怪物也極盡升華，紛紛自爆，為群眾轉移贏得了間歇時間。
然而失去水冬青的輔助，林教頭和水長天沒過多久就被赤血老鬼打得節節敗退，好幾次險象環生……
戰場的另一邊，青山負責牽製，慕凡負責偷襲，兩人聯手對戰赤流風，短時間難分高下，不料這個時候青琳突然出現在戰場上，大肆殘殺水月的武者，青山一個恍惚，露出破綻，被赤流風抓住，重傷倒地。
赤流風甩開慕凡，以摧枯拉朽之勢重創水月無數高手，水月的防線瞬間被摧毀，無數的老弱病殘完全暴露在敵人的屠刀之下。
慘叫聲，哀鳴聲回響在水月上空，久久不息，慕凡悲慟，水月悲慟……
慕凡的眼淚嘩嘩的往下，他恨，若非他和林胖子的任性，水月豈會淪落到如此地步？
掉第一次，他覺得自己這麼混賬！
第一次，他覺得自己這麼沒用！
第一次……