兀顏延壽率領了二萬多人馬，再加上太真駙馬、李金吾二人的人馬共計三萬多人馬，來到了幽州。
宋江和吳用知道這次前來的遼兵，必然是精兵強將，不可輕視。於是宋江調動軍馬在離城十裏的平坦地方布下了九宮八卦陣。
兀顏延壽到達幽州見宋江人馬擺成陣勢，心中暗暗得意。因為他曾跟父親學過陣法，知道其中的玄妙。他看了宋軍的九宮八卦陣，冷笑著說道：“你這個九宮八卦陣，誰不知道，我要是擺成陣勢，就怕你認不出來。”說著，他指揮了一會，將人馬擺成陣勢。軍師朱武看了一會對宋江說：“這是太乙三才陣。”於是宋江高聲對兀顏延壽說：“你這個太乙三才陣沒什麼了不起的。”兀顏延壽見對方識別出他的陣法，他指揮了一會，又變換了一種陣勢。吳用、朱武對宋江說：“這是河洛四象陣。”接著那兀顏延壽又變換了循環八卦陣、武侯八陣圖，都被吳用、朱武認了出來。
兀顏延壽見對方把他的陣勢都說了出來，便對宋江說：“你要是有本事，也擺個奇異的陣勢讓我瞧瞧。”宋江便對他激將道：“就是我這個九宮八卦陣，你也不敢打。”兀顏延壽立刻大笑道：“這個小小的九宮八卦陣，對我來說也隻不過是小菜一碟。”說完，便對太真駙馬、李金吾說：“等我把他的陣打亂，你們再來攻打。”隨即，掐指算了一會，從陣西邊殺了過去。一萬人馬隻有一半人馬進入陣勢，後麵的一半被宋江陣中的箭手擋了回去。
兀顏延壽進入陣勢直奔中軍，誰知那中間像銅牆鐵壁一樣，攻也攻不進去。他回過頭來，那後麵卻成了白茫茫的一片煙波，隻聽水響，不見路徑。他慌了起來，向左看，一片焰火，向右看，一片枯山，他急忙奔向北門，北門處公孫勝又作起了法，黑氣遮天，伸手不見五指。兀顏延壽在黑暗處東撞西碰，無路可退，被雙鞭呼延灼活捉。
太真駙馬、李金吾等了好久不見動靜，便率軍殺了過來。在混戰中，太真駙馬耍了個小聰明逃走了，而李金吾卻被秦明一棍打死。遼兵大敗。
兀顏光聽說他的兒子被捉，李金吾被殺。頓時怒氣衝天，當即派了大將瓊妖納延、寇鎮遠作先鋒率軍一萬前去挑戰，隨後他自己又率領了十一曜大將、二十八宿將軍，人馬二十萬浩浩蕩蕩地來到了幽州。
宋江聽說遼國總都軍兀顏光率軍二十萬前來攻打，大吃一驚。立即傳令，讓盧俊義率兵前來，又讓檀州、薊州的人馬也過來，又請了趙安撫前來督戰。
一切安排妥當後，遼國的戰書也來了。宋江、盧俊義率領人馬前去迎戰。陣前，先鋒瓊妖納延首先出陣，跟史進鬥了不到二十回合，被花榮一箭射死。寇鎮遠見狀，縱馬馳來，被孫立迎住，兩人鬥了二三十回合，不分勝負，又各自拿出弓箭，射了幾箭，最後一箭孫立裝作中箭，趴在馬上，引誘寇鎮遠來捉，等他一走近，被孫立猛的一鋼鞭削去了半個頭，死於馬下，先鋒軍頓時被殺得片甲不留。
宋江正得意之時，忽見前方萬馬奔騰，黃沙漫天。宋江看時，那遼兵撲天蓋地而來。他立即整頓人馬準備迎戰。
沒多長時間，那遼國大軍就來到了。隻見六隊人馬循環往來，不一會就排成一個陣勢。隻見這陣機關莫測，變化多端，威猛凜凜，殺氣騰騰。
左軍一律是青龍旗，擁有七座旗門，每座門各有一員猛將把守，按天上木星排列。
右軍一律是白虎旗，也擁有七座旗門，也各有一員猛將把守，按天上金星排列。
後軍一律是緋紅旗，也有七座旗門，每門各有一員猛將把守，按天上火星排列。
陣前左右人馬都是奇異彩服。左邊由耶律得重率領，好似一個天上太陰星君。右邊皆是女將，由公主答裏孛率領，像是一個太陽星君。
陣前中間皆是黃旗，這隊人馬中間有四員大將，各領兵三千位於本陣的四角。東南是耶律得榮，按天上羅星排列，西南是耶律得華似天上計都星君。東北耶律得忠，觀天象得知，西北是耶律得信，按天上月孛星排列。黃旗之中，四員大將裏麵還有一位頭戴七寶紫金冠，身穿黃金甲的大將，此人正是遼國都統軍兀顏光，他應的是天上中宮土星——氣天君。