但是抬頭望天，天空並不清朗，有一道微薄的霧彌漫在空中，月亮還未到天中，形狀像蚌殼一樣，圓不圓，扁不扁，也不怎麼好看。天的正中，從南到北一條長的雲約略兩三丈長，像老鬆樹那麼粗，從頭到尾，像一段經過繩墨刨削過的木頭，幾乎沒有一個地方比較粗些或細些，起初還微微一點彎曲，有如弓形，但剛一這麼覺得，它就變得直挺挺的了，顏色是灰的，像死人的臉，好像月亮並沒有照著它，或者縱然照著也不能把它變美，好像在故意跟月亮憋氣，說你能把什麼都照得好看麼？我偏要做出一個難看的樣子，看你有什麼辦法？我最喜歡看雲，日出日落前後的多彩多變的雲；可以難倒天下的圖工，那美不是言語可以形容的。夏日的午夜，坐在清淺的河邊，近瞰蒼鷹的巨膀在沙灘上盤旋，遙望天邊的白雲起滅變幻，聚散流走，人的思想就會跟著豐富而且高遠起來，常以為古代那些不朽的神話就是這麼一麵握著筆，一麵望著雲寫出來的。晴明的秋夜，月光如水，輕雲如羅，在高邈的藍空底下，給人怎樣的一種幽美而恬靜的感覺啊！雲，無論什麼時候，無論什麼季節，除了布滿天空等於一無所有以外，幾乎沒有不美的，然而今夜我卻看見醜的雲，死的雲了。
一切的雲，無不自成一種形狀，不是像這就是像那，或者一時像這，一時像那，或者一麵像這，一麵像那。我在地上，仰望著那頭齊腳齊的呆木頭，看他還能夠像什麼，注視了很久，終於讓我看出一點道理：像一隻膀子，一隻臃腫，癡肥，沒有曲線的膀子，膀子的一端，有幾個椏杈，像分開的手指。指縫裏透出兩顆小星，那星，像我坐牢的時候，每打女牢門口過，必定爬在小窗口，隔著窗口望我的，我的愛人的眼睛。當時我是怎樣痛恨那女牢的門，把我和我愛人的門隔絕了嗬；而現在，那隻大手，又隔在我和那些小星之間，我相信那些星決不僅兩顆。
我好像看見過那隻膀子，有一陣，有幾個畫家喜歡畫一種奇怪的畫，比如畫人吧，把人的頭和軀幹都畫得很小很瘦，卻把肢體畫得很大很臃腫，一隻膀子可以遮住那人的全身，一個手掌可以遮住整個頭。不懂得那是什麼道理，也不知道是一種什麼畫派，總覺得這種畫在玩弄人的感覺，那膀子，手，或者腿和腳都非常醜惡而可恨，甚至想：自己如果有力量，這種畫家，非給點顏色他看不可，那橫在天空的膀子，就跟那種畫家畫的一樣。
我好像接觸過那隻手，若幹年前，曾經碰到一個大人物，即後來有人說他是“一身豬熊狗”的，他並不高，卻有一個幾乎比別人大三倍的頭。他的臉也比別人大兩三倍，鐵青而又烏黑，分不出耳眼鼻口，真有點像豬或熊的樣子，但他的眼和口也是大的，眼睛還放出炯炯的光，口頭又露出兩顆牙齒，使人不禁想起舊小說上的“頭如巴鬥，眼賽銅鈴，口若血盆，青臉獠牙”之類的句子來。“這位是……”介紹人說，“哦哦……”我們彼此都做出“久仰，如雷貫耳”的樣子，於是就握手。嗬嗬，他一伸出手來，把我嚇了一大跳，多麼大的一隻黑手嗬！一個個指頭像蘿卜一樣！當我的手藐乎其小地擺在他的掌心裏的時候，我不覺眼盯住手背上的黑毛而身上打起寒顫來。天空的手，就跟那隻大手一樣。哦，它在動，它要抓我呀！
我看著它幾乎有半個鍾頭之久，它一點變化都沒有，而且越看越難看，月亮漸漸向它走近，微風涼爽地吹來，唧唧的蟲聲，響遍了山林……這麼好的夜晚，卻被一塊醜的雲破壞了！我不是唯美主義者，但相信一切醜的東西都不應該存在，誰高興鑒賞醜東西呢？醜東西對於人有什麼好處呢？二百四十五坎那兒的青年說：“存在就合理”，“合理才存在”，試問：像這樣一塊醜的雲，它合什麼理呢？為什麼存在呢？而且，它是誰的膀子？仗著誰的力量橫亙在天空？人，有時對於天空的事情很留心的。當天狗吞蝕著太陽或月亮的時候。家家戶戶都敲鑼打鼓鳴鞭放炮來驅逐那貪饞的魔物。現在這橫在天空的魔手，為什麼沒有人起來驅散它呢，難道天下人都睡熟了麼？
我憤激地站起，決心不再看它；提上上衣，拄著手杖，打算背著它，也背著月亮和那指縫裏的星星們，踏著自己的影子走上山去。突然，遠處有炮仗的聲音。斷斷續續的；這幾天，因為日本投降了，這兒那兒常有人放炮仗，慶祝我們也跟著別國一同得到了勝利，舉目四顧，側耳傾聽，不知聲音從何處來，更不知是為了慶祝呢，還是真有人起來驅散這醜的雲了！