後來黃帝發明了車輪，生產力大幅提高，並收服了大將應龍，謀士力牧、大鴻、常先等人。黃帝勵精圖治，向河北涿鹿的炎帝部落發起猛烈進攻。炎帝部落開戰不久即敗退於城東一裏的阪泉。經過三次血戰，炎帝部落一敗塗地，黃帝部落取得了決定性的勝利，黃帝獲得了中原各部落聯盟的盟主(又稱“中央天帝”)地位。
可是炎帝的子孫不甘心向黃帝臣服，幾次三番挑起戰爭，尤以蚩尤為甚。蚩尤是炎帝的孫子。蚩尤生性殘暴好戰，武力非凡，銅頭鐵額，用石頭鐵塊當飯吃。炎帝戰敗後，蚩尤在廬山腳下發現了銅礦，他們把這些銅製成了劍、矛、戟、盾等兵器，並首次將炎帝發明的弓箭運用在戰爭中，軍威大振，蚩尤聯合了風伯、雨師和誇父部族的人，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。黃帝和蚩尤一來二去打了七十一仗，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。
這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，有兩人進來，後麵那人手上捧著一玉盤，上麵蓋著錦帛。兩人向黃帝行禮。
黃帝疑聲問道：“何事？”
手捧玉盤的人恭敬的說：“大王，不久前我們在不周山發現一奇特的金石，這金石能使人氣力倍增，反應敏捷。我們已將金石鑄成環指，獻於吾王，願吾王打敗蚩尤，安定天下。”說完掀開錦帛，玉盤上一枚黝黑不起眼的環指，以現代人的觀念看來就是一個製作粗糙的扳指。
黃帝起身仰笑，道：“太好了，成敗的局勢，將因為這小小的金石而改變。”
河北涿鹿，黃帝與蚩尤將在這裏進行決戰。平坦的曠野，飛沙走石的古戰場，公平的地理環境。
兩軍對陣，都是一片黑壓壓的人頭。黃帝一方士兵皆執著棱角磨礪尖銳的石、木器，而蚩尤一方不少人手持銅質的武器，氣焰上蚩尤一方比黃帝略盛。
黃帝對蚩尤說道：“蚩尤，你可敢與我陣前一戰。”蚩尤心中是又喜又疑，“黃帝戰鬥力雖然不凡，但依然不是自己的對手，為何敢主動上前邀戰。”不解，非常不解。但轉念一想，“如果趁此機會，滅掉黃帝，天下就是我的。”
黃帝戴著扳指，握著一柄鋒銳的軒轅劍，騎著一頭龐大健壯的黑熊。蚩尤則騎著一頭白毛黑紋的猛虎，手中拽著一把長長的刀戟，兩騎同時奔馳至對持雙方軍陣前的一道矩形空地。猛虎開始狂奔衝向黑熊，憑著衝勢，前腿一彈，後腿猛蹬，高高躍起，蚩尤揮戟橫斬，威勢如山。黑熊揮掌甩起一股勁風，那力量能使木石崩裂，擋住猛虎淩厲的撲咬，黃帝用劍抵擋，劍與戟激起一點火星，晃蕩開來。蚩尤見力量壓不住黃帝，驅使猛虎圍著黑熊打轉，蚩尤不時提戟擊殺，但被黃帝及時阻擋。蚩尤是又驚又怒，黃帝武力怎會如此強大,自己十數年縱橫不敗，無敵於天下，然道竟敗於一個老家夥，不可能。蚩尤攻勢愈發加急，如雨點般耍地銀光一片。旁觀眾人看得是心悸膽寒，熱血沸騰。黃帝以不變應萬變，守得滴水不漏。久攻不下，蚩尤攻勢轉緩，氣勢一而再，再而衰，心中一片冰涼。此時黃帝架住蚩尤的斜斬，突發一劍快如電光。蚩尤一聲怒吼，左臂被斬斷，鮮血飆飛。蚩尤見事不可為，驅虎退回軍中。黃帝一方士氣大增，黃帝趁勢率軍淹殺。蚩尤命風伯雨師放出迷霧，將曠野遮住，掩護大軍撤退。黃帝利用指南車，衝出迷霧，領軍殺入已然大亂的敵軍.大局已定。
最後蚩尤被大軍圍住，坐騎白虎早已在戰時被圍殺。蚩尤浴血奮戰，三軍不能近身，寒光閃爍的銅戟，鮮紅的血液滴滴地流下。一個將領高聲喊道：“弓箭手準備……射！”大片的烏雲般的箭雨籠罩住蚩尤周圍三丈寬的區域。蚩尤用銅戟劃個小圓，箭雨都被磕飛。
蚩尤仰天長嘯：“天下誰能殺我！”
此時已是下午四點五十分。太陽的光芒已經開始暗淡，雲朵不多，地麵上是一片布滿石頭沙礫的曠野，稀疏的蔓草，廝殺的人影閃動，振奮人心的戰鼓聲，與蚩尤豪邁萬丈的笑聲。這是男人的世界，勇敢者的生死遊戲。
大將應龍騎黑馬，執長矛而來，大聲喝道：“蚩尤，戰敗之人何敢言勇，還不束手待擒。”“應龍小子，隻有戰死的蚩尤，沒有投降的蚩尤。想要擒我，就看你的本事了。”“你已失去左臂，我勝之不武，但我身受軍令，今日定要擒你回去。”“廢話少說，看打。”蚩尤大步衝向應龍，銅戟刺擊黑馬，應龍揮矛橫掃，金屬相擊的清響聲銳利得刺耳。蚩尤迅速地轉身，借力甩出更迅捷地月牙戟刃，應龍匆忙雙手握矛豎擋。隨即，黑馬受巨力摔倒，應龍狼狽地幾個驢打滾，銅戟緊隨應龍砸在地上，爆出一個深坑。蚩尤又是一個重擊，應龍擋住，後退三步，蚩尤躍起狠砍，應龍架住，後退五步，應龍止住蚩尤的三十九次攻擊，退了兩百多步，雙掌的虎口破裂，流血不止。
應龍雙眼中透著堅毅，雖然架不住蚩尤的大力，但心中從沒放棄對勝利的信心。而此時蚩尤的情況非常糟糕，若在平時兩個應龍都架不住蚩尤的力量，失血的旋暈讓蚩尤的狀態直線下降，強撐著精神戰鬥。又堅持了一百個回合，連圍觀的士兵都看出蚩尤的狀況下落，最後蚩尤一招戟刺竟然出現了微晃，應龍側身格擋，隨即作勢放出一招撩殺。蚩尤雙眼圓睜，含著無限悲涼地大喝一聲，刀戟以出人意料的方式，閃電般殺近應龍的身腰，應龍半轉身，刀戟劃破了腹部，但是傷勢不重，重要的是左手握住戟身，右手持矛，矛頭正點在蚩尤的脖子。
蚩尤問道：“你怎麼會知道我還有餘力？”
“即使傷的再重的猛虎，都會有臨死前的絕地反擊。我已經等了很久了。”
應龍命士兵給蚩尤帶上木枷。
黃帝殺了蚩尤後，部落長老都尊奉他為天子。軒轅黃帝帶領百姓，開墾農田，教人們建築房屋、喂養家畜、種植五穀，還發明了車、船、樂器和文字等。九大群居地成為他的領地，平定中原，奠定了華夏民族的根基。
黃帝給扳指起名為“龍戒”，並將它賜予大將應龍。
應龍與黃帝女兒女魁真心相愛，但女魁在戰爭中，被敵人暗算，身染劇毒，性命雖然保住，容貌盡毀。女魁自慚配不上應龍，誓不與他相見。應龍明白女魁心意，約女魁在初次相見的地方會麵。