哈伯德深知電話和電報的競爭不可避免，於是還在製訂將電話打入市場的計劃之前，哈伯德就已經同西部打上了交道，並經貝爾的同意，提出以10萬美元向該公司出售此項專利。可他的主張卻被回絕了，聯合電報公司的管理部門堅信貝爾和哈伯德之類的人是不會對自己構成嚴重的威脅的。不過，這對貝爾和哈伯德來說卻是個契機，他們決定自己動手幹。
美國電話電報公司大樓哈伯德取消了貝爾專利協會，代之以“貝爾電話公司”，接著又創辦了第二家公司“新英格蘭電話公司”。前者主要集中於紐約和其他地區經營，後者專門在公司所在地區經營。哈伯德的行動使西部聯合電報公司清醒過來，它也成立了一個類似的公司“美國有聲電報公司”，該公司搞到了另外兩位發明家格雷和阿莫斯·E·多比爾的專利權。哈伯德立即向西部聯合電報公司提出控告，指控它侵犯了貝爾的專利權。但是，財大氣粗的西部聯合電報公司對此置之不理。為了加強與對手競爭的實力，哈伯德決定將貝爾公司和新英格蘭公司合並，組成“全國貝爾電話公司”。但是，哈伯德從未管理過公司，於是他四處物色一個能夠打垮西部聯合電報公司和利用電話技術及其他有用資源的人。經過多方物色，他選中了西奧多·N·維爾。維爾對電話有著濃厚的興趣，他當時正擔任著美國鐵路服務公司總管，但他放棄了這個在政府機構裏的職務，欣然接受貝爾電話公司的聘請。
維爾的到來，是貝爾電話公司大展宏圖的真正起點。1878年夏天，當他來到貝爾公司時，立即采取了兩項果敢行動：一是將公司固定為電話行業的公司，這意味著向競爭對手讓步妥協；二是創辦一個機構來實行全國專利壟斷。此後，經過數次談判後，他與西部聯合電報公司達成了一項協議：西部聯合電報公司同意將在26個城市出售5.6萬架電話機給貝爾公司，並讓貝爾公司控製參與競爭的各項電話專利直到1894年，以此交換貝爾公司20%的執照費。此外，西部聯合電報公司還將支付20%的保護貝爾專利權的費用，同時，貝爾電話公司保證不涉足電報行業。1881年芝加哥西部電器公司被貝爾公司收購，後來成了朗訊公司的前身。1885年專門經營長途業務的貝爾宣告成立，後來成為貝爾係統的總部公司。至此貝爾係統已經基本成型。
美國電話電報公司LOGO貝爾公司在1900年改組後定名為“美國電話電報公司”。從1941年起，該公司就在美國“十億美元俱樂部”中占據首席，當時資產近20億美元。在此基礎上，它還不斷進行擴充，到1974年已經超過當時美國三家最大工業公司——埃克森公司、通用汽車公司和福特汽車公司資產額的總和而達到了740億美元。它在全國有幾百個子公司和上萬個電話交換站，電話網遍布全國各個地方，因而在美國電訊事業中占有著舉足輕重的地位。