那麼如何給客戶打電話呢？
請你深吸一口氣，緊跟以下7個步驟：
①問候
②介紹
③感謝
④目的
⑤約見
⑥電話致謝
⑦書麵致謝
剩下的事就是推銷。
（2）麵談
麵談就是要發覺、挑動並且一針見血直指問題所在。接著慢慢導引客戶，同意並相信您說的這個問題的確必須解決。
我想您下一個問題一定是想知道：“什麼因素是決定麵談成功的關鍵？”麵談是推銷的關鍵，而“挑動人心的問題”正是使麵談成功的原因。例如，我會這麼問：“如果現在政府馬上要您繳出所有財產的三分之一，您想您能完全不需籌錢，就能毫無損失地付出這筆錢嗎？”“你覺得您的生命值多少錢？”“您想您能確保公司下半年的獲利嗎？”諸如此類的問題。
在麵談中，光是跟客戶講邏輯是不夠的。一定要配合情緒的掌握，兩者兼施才能引導客戶。要把客戶的心攪動起來，就得靠這種具煽動性的問題，才能引起客戶買下保險的欲望。
永久記憶行銷
（3）信函推銷
有些當麵難以啟齒的話，或是電話中難以言明的情緒，都可利用信函表達，而且，信函的視覺效果有時更具震撼力，尤其對方若為年長者，更應積極多用書麵的訴求。
書寫時要條理分明；
文章不可過於艱澀，文句要短，把握重點；
行銷條件等要事，應以條例式逐項書寫；
字跡不漂亮沒關係，但字體一定要工整；
注意信函禮貌；
稱謂、格式不可弄錯，遭恥笑事小，隻怕對方認為自己有意輕視；
文如其人；
無法表現個人風格的文章，也就無法強有力地直指人心；
初次拜訪後，盡快寄出感謝函；
真心誠意的感謝函更能表白自己的內心，讓準保戶閱讀後回味不已；
賀年卡、生日卡務必親筆書寫幾行溫馨的語句。
（4）網絡行銷
所謂網絡行銷是指聯機網絡、電腦通訊和數字交互媒體來實現行銷目標。
網絡行銷的優勢：
①信息量大，且具有互動功能。網絡如同一個無所不通的保險專家，隨時可以為投保人不厭其煩地提供所需要資料，簡潔、迅速、準確，大大克服了傳統行銷方式的一些不足。
②節省開支，便於控製行銷預算。電子網絡係統的介入，大大地節省了通常行銷中用於印刷、保管、中介開支以及密集勞動的成本，由此也延伸降低了保險費率的報價。而且，網絡交易的賬目更易於控製。
③省時並減少行銷渠道。在競爭日漸激烈的保險行銷市場，對及時性的要求十分強烈。在網絡行銷渠道中，潛在的投保人沒有等待回複電話等時間浪費，可以自行查詢信息，由此使得保險公司同潛在投保人間能夠快速地交換信息，大大地提高了行銷效率。
④為客戶提供新型的購買方式，幫助他們控製采購流程。與不斷推出的新的險種相配套，網絡能夠為投保人提供更多的資源和信息，讓他們對新的保險商品的設計有更多的發言權。行銷人員可以借助聯機通信所固有的互助功能，鼓勵投保參與新險種的開支、費率厘定、保單設計，投保人的積極加入將會保證售出更多的保險商品。
⑤隨時可用。聯機信息服務器“不食人間煙火”，不下班、不休假、不生病，相當於擴大了保險中的規模，大大增強了保險公司獲取保單的機會，取得競爭優勢。
⑥減少市場壁壘，提供平等機會。聯機網絡創造出一個“保險村”，消除了同其他國家投保人簽單的時間和地域障礙以及宗教信仰等方麵的限製。
（5）郵寄通信推銷(DM)
DM是一種針對投保人的需求而提供商品及服務的高度個人媒體，可以針對適當的宣傳或行銷對象，設計出反應他們需求的信息，並直接地送達到他們手中。它傳遞的是推銷的立即勸誘。通過這種方式，你還可以用數量估計，算出你的花費帶來的影響，並且使這個信息為未來更好地規劃所用。
其次，DM有許多相關用途。你可以用這些來招攬新客戶和新保單，建立新關係；為未來的推銷樹立一個正麵的形象；建立品牌的忠誠度；增加重複購買的幾率；喚回久不來往的客戶；擴大推銷範圍等。
（6）賀卡、禮物
有位女性保險推銷員，每到中午休息時間，便前往各職場拜訪，有時是口香糖，有時是一顆酸梅，一一分送給在場的每個人。
吃完飯後，來片口香糖或來顆酸梅，大家的精神格外清爽。
這種小禮物，確是人際關係中最佳的媒介，將準保戶與行銷人員之間的圍牆逐日清除殆盡。
小小一份禮物卻能產生莫大的效果。
致贈的態度要爽朗。
態度爽朗才能使接受者愉快。
花點心思，挑選能打動對方心弦的禮物。
禮物不需過於昂貴，以免造成對方心理負擔，使其敬而遠之。
整盒裝的高級水果，倒不如小賀卡來得實惠。
致贈平時幫忙良多的同事可考慮用禮金。
中秋、春節，公司多有節度禮品，用來轉贈準保戶也相宜。