孫悟空說：“你恃有神通靈法，我亦有七十二變。”悟空惡鬥三眼，七變盾招架不住土星戰氣的強攻，潰不成軍。無情槍尖，貫顱而過。二郎神說：“好家夥。”
血花四濺，不，應是水花四濺，三尖兩刃槍刺穿的，隻是無形不實的悟空。七十二變，五十水遁。二郎神說：“借水遁。”生死一線間，悟空施展變法解危自救，液化成水浪瀉開，神乎其技。
二郎神說：“七十二變。”孫悟空說：“嘿，算你有見識，奈我如何？”二郎神使出天眼神通。三眼戰神毫不示弱，變換成火之化身，烈焰吞吐，展開鬥智鬥勇的一戰。二郎神說：“任你千變萬變，遇上本戰神，最終也要變成屍。”
元始心想：五行中火忌水，三眼偏采取火攻，分明自恃神力強橫。輕視悟空，它必定後悔莫及。三眼戰神拖動熊熊烈火窮追猛打，但悟空靈活遊竄，難以埋身。二郎神說：“本神有七十三變，你在班門弄斧，玩也玩死你。”二郎神說：“孽畜，剛才的威風哪裏去了？”三眼戰神存心與悟空大鬥變法，水火不容，一追一逐於天府之上，煞是好看。
火光水影縱橫交錯，攻守速度之快，眾天兵神將也感眼花繚亂，悟空一個翻身越向三眼戰神上方，準備反擊了。二郎神說：“看你逃得了多久？”
悟空下身散成水浪，迎頭冚壓，要撲滅火形的三眼。孫悟空說：“水克火，你連這簡單道理也不懂，嫌命長了。”孫悟空說：“三眼怪，淹沒吧。”二郎神說：“未必。”
二郎神說：“看我的。”槍尖插地，火柱從槍尾聚焦射出，逼開水浪直搗悟空，三眼的戰術運用出神入化，不愧是天才戰將。孫悟空心想：可惡，不料他有此一著。更意外的陸續有來，穿胸而過的火柱，在悟空背後凝成另一個三眼戰神。
一個失誤足以致命，悟空被烈火包圍，滴水難泄，幹燒蒸發，苦不堪言。二郎神說：“火夠旺，大海之水也可燒幹，給我人間蒸發吧，哈哈。”孫悟空說：“火生土。”“我變。”三眼戰神力量超然，悟空有的是機靈智慧，五行土變，火燒旺土，成功沙漏再遁。
悟空突圍脫出，往前急衝，其中一名三十六天罡神將，擋路截殺。斧神蔣光。蔣光說：“孽畜，哪裏走？”孫悟空呀了一聲。蔣光說：“哈哈，我收拾了他呀。”以蔣光這種級數的神將，竟如此容易得手？當然是不可能。
蔣光說：“什麼？”悟空被劈成散沙，無孔不入鑽進弄巧反拙的蔣光竅穴去。蔣光身軀發脹，多組沙柱穿出，千瘡百孔。二郎神說：“蠢材。”元始說：“早說過悟空不易與，隻會遇強越強。”
孫悟空說：“上天下地，除了授我七十二變的恩師，誰也可殺。”沙變的悟空散而複聚，重組成元神凶猴的猙獰形相。
悟空的七十二變，學自智者菩提，修法一年的某一日。菩提說：“變法之道，隨心所願，故須心無雜念，點塵不染。”菩提說：“變。”“變。”菩提試演神通變法，一眾學童看得目瞪口呆。
童子說：“說變就變，全不拖泥帶水，精彩啊。”“聽了師父三年說法，總是不明所以，半變也做不到，太深奧了。”孫悟空說：“千變萬變，卻沒變人之法。”菩提說：“嘿嘿。”童子說：“我們已是人，人的變法當然學變別的。”孫悟空說：“是這樣嗎？”一直昆蟲突然從悟空頭上跳出，外形趣致可愛。昆蟲說：“嘻。”
昆蟲說：“你好嗎？”昆蟲說：“哼，你不是妖怪嗎？”菩提說：“悟空，此昆蟲與你同為天地精華衍生，隨著一起學法，卻比你們聰明，學識七十二變中之巨變呢。”