狐狸將羊趕出村外，一路向荒郊而去。施老頭兒緊跟身後，要看一個究竟，剛開始還沒什麼，可跟到後來，孩子心裏是越來來越怕，這狐狸也不知做的什麼打算，專挑僻靜荒蕪的去處走，放眼望去，黑茫茫一片杳無人煙，樹木狼林如同鬼怪一般，獸啼鳥鳴真似鬼哭狼嚎，施老頭兒腿肚子直轉筋，一身冷汗汗如雨，也不知道自己是怎麼跟下來的。那狐狸走了一陣，終於到了巢穴，它翻身跳下羊背，用爪子在公羊額頭拍一下，那羊立刻停住，如同木雕泥塑一般呆立，仿佛沒有了知覺。狐狸並不急於返回，反而又趴下身來，在四周一陣亂嗅，兩隻賊眼滴溜亂轉，似乎在找尋什麼。施老頭蹲在草叢中，連大氣也不敢出，屏息凝神看著狐狸的一舉一動。狐狸四處搜尋了一陣，其實也是生性多疑，虛張聲勢而已，並沒有發現異常，這才扒開身邊極為茂密的一叢枯草，露出足有木桶粗細的一條洞穴來，轉身鑽了進去。施老頭兒看得真切，正要尾隨而進，忽然靈機一動，暗道不對，那狐狸辛苦了半夜，為的就是這隻羊，此時怎麼不把它帶進去？人常說狐狸狡猾多端，最能故弄玄虛，隻怕不會輕易暴露老巢。也多虧施老頭兒受盡苦難，少年老成，當下勉強安住心性，在草叢中靜觀其變。
狐狸進了洞穴，不一會兒又鑽出頭來，不斷的四處張望，似乎在觀察周圍的動靜。施老頭兒暗道僥幸，幸虧多了個心眼兒，不然就著了這畜牲的道兒了。狐狸張望一番，見沒有動靜，這才又跳上羊背，將羊趕了大約一裏多地，而後便故技重施，幾次三番，足足試探了有四五回，這才沒了疑心。這畜生確認身後無人，便低頭緊扒身下的浮土，直到土下露出幾塊碩大的木板，狐狸身前身後一陣亂轉，也不知怎麼弄的，那木板嘎吱吱一陣響，居然左右分開，現出一個極為深闊的洞穴來。
狐狸扒開洞穴，嘴裏吱吱哇哇的亂叫了一通，那山羊如同被人牽著一般，頭也不回的走了進去，狐狸又在四處轉了幾圈，方才放心大膽的進了洞穴，再也不見出來。
施老頭兒等了一陣，這才小心翼翼走上前去，顫巍巍往下一看，嘴裏就吸了一口涼氣，這洞穴十分寬闊，走進兩個人也不顯擁擠，而且極深，洞中不時冒出一股陰風，吹得人汗毛直樹。別說孩子，五大三粗的漢子也不敢進去。施老頭兒有心回去送信兒，可此時離家已經不近了，一來一回準耽誤不少時間，再說這洞裏寒風直冒，肯定還有別的出口，狐狸又生性狡詐，一旦從別的洞口把羊帶走，自己就有口難辯了。事到如今，為了安身立命，施老頭兒也隻得豁出一頭兒去，咬了咬牙，轉身進了洞穴。
進得洞穴，孩子更覺得寒風刺骨，好在此處雖不見陽光，倒也幹燥，也沒見什麼蛇蟲鼠蠍，更沒有什麼岔路，還不至於迷路。往裏走了一陣，洞穴更加寬闊，竟和一個大廳一樣。施老頭兒不知前麵藏著什麼妖魔鬼怪，連大氣兒也不敢出，深一腳淺一腳慢慢往前挪。也不知走了多久，前麵忽然亮起一豆燈火，耳邊也唧唧喳喳，像是有人說話，可側耳細聽，這聲音又極為尖細嘶啞，不像正常人的動靜。。施老頭兒一顆心都提到嗓子眼兒了，正常人哪有往這兒住的，看來這東西不是成了精的老狐狸，就是什麼歪魔邪道。
好不容易追到此地，施老頭兒就是再害怕也得硬著頭皮往前走，好在走了不久，眼前景物豁然開朗，洞裏的一切就看了個真真切切。這也看清楚了，孩子也差點尿了褲子。但見滿洞的珠光寶氣，如同皇宮一般，洞裏一張石床，床上躺著一男一女，這兩人看不出歲數，但臉上極瘦，如果沒有那張皮，就是兩具骷髏！兩人臉色蠟黃，看不出一點兒血色，枯燈下看去，和僵屍沒有什麼兩樣。更為可怖的是，二人都是半截身子，老太太還好點兒，大腿根兒還留著，那老頭居然連屁股都沒有，肚臍以下全是慘白幹枯的骨頭。施老頭兒強忍著懼意，將身子躲在土牆後麵，一邊抖個不住，一邊聽二人說些什麼。