佛陀慈和的安慰他道：‘目犍連！你有大神通，除佛陀外，不亞於別人，你並沒有退失神通，但你要知道，舍利弗比丘是有大智能哩！’
佛陀在阿耨達池邊說戒後，帶領諸子回到舍衛城，舍衛城的信眾知道這件事以後，大家都紛紛議論的說舍利弗的神通勝過目犍連。
目犍連耳聞到這些風評以後，沒有一點不平之感。他闊達的胸懷中，很謙卑的覺得舍利弗是應該勝過他的。人家稱讚舍利弗，這一分光榮好象稱讚他一樣。
可是舍利弗的心中很不安，他以為這是委屈了目犍連，他對佛陀稟告道：‘佛陀！尊者目犍連有大神通力，大功德力，前次我先到阿耨達池，實因我急於聽佛陀說戒，尊者目犍連雖然運用神力，但他並未想爭取時間，現 在大家都紛紛議論，說我的神通勝過尊者目犍連，這是我不敢當的，希望佛陀方便除去眾人不公正的批評。’
佛陀聽舍利弗的稟告以後，慈和的笑笑，點點頭，佛陀知道他二人都非常謙虛友愛。
有一天，佛陀在講完一部經後，就對目犍連說道：‘目犍連！你是我比丘弟子中神通無比的弟子，現 在你可以於大眾之中現其神通威力，啟發初學者的信心。’
目犍連就遵佛陀的慈命，即於座起，以一足踏著此地球，另一足則踏上梵天，使大地六次震動，並於空中以梵音說偈，座中有六十比丘因此漏盡意解。
從此，大家又都異口同聲的讚歎目犍連是神通第一了。
在佛陀住世時的印度，不信奉佛法的外道，證得五通的為數也不少。可惜他們不明白究竟的真理，不修智能慈悲的德行，所以不能了脫生死，仍然沉淪在六道輪回之中。
對於這些有神通的外道，以牙還牙的作風，佛陀往往都是叫目犍連去度化他們。
有一天，佛陀對目犍連說道：‘目犍連！在印度的邊境，有一個大國，國王及臣民不解佛法，都奉侍梵誌外道，很多的梵誌，均有神通，能移山住流，分身變化。你可以方便運用威神德力，使其信奉佛法，回邪向正，改往修來。’
目犍連即刻遵照佛陀的意旨，飛騰空中，隻見甚多外道，繞山而坐，看那情形，像要用道力移動大山的樣子。
目犍連就在大山的頂上，高懸虛空，大山就絲毫不動。眾外道大驚說道：‘此山已起，是誰使其不動，難道我道之中，有了不淨的人嗎？’
眾外道聽梵誌說後，忽見山頂之上目犍連高橫虛空，他們就大聲呼喝道：‘你是何人？敢在這裏放肆！此山阻塞交通，國王命令我等移去此山，為民除患，你為何壓住此山，不讓其移動。’
目犍連笑著說道：‘我明明是懸在虛空之中，誰來壓你的山呢？’
外道梵誌，又再發動道力，三次欲令山移，但是高大的山嶽，依然如故。
正當諸外道感到無法而驚慌時，目犍連高聲叫道：‘眾梵誌留神注意，你看大山去了。’
目犍連說話時，那巍巍高聳的大山，頓時就成為平地。
諸外道梵誌都稽首說道：‘大德何方而來？如果不是智能明達，道德深厚，斷定不能如此，請收我等作你座下的弟子，指示我們迷津。’
目犍連從空中而下，對大家說道：‘你們虔誠悔改的心，我知道不是虛假欺人，不過，我忠實的告訴你們，你們果真欲去暗求明，除惡趨善的話，我有尊師，名曰無上正等正覺的佛陀，佛陀是天中之天，聖中之聖，俱一切智，萬德萬能，你們都隨我到佛陀的座前皈依，佛陀一定會慈悲的接受。’
諸梵誌歡喜踴躍的問道：‘佛陀的教化難道還要超過你嗎？’
目犍連莊嚴的說：‘佛陀如須彌，我等如芥子，芥子不能比須彌；佛陀如大海，我等如河流，河流也不能比大海；佛世難遇，你們皈依佛陀，才能得度！’
諸梵誌聞言歡喜，都跟隨目犍連至佛陀的座前皈依受教。
目犍連尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的懷抱之中，他對於降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人。
目犍連尊者雖然能降伏惡魔外道，但惡魔外道也常常找他的麻煩。
有一次目犍連奉佛陀的慈命，單獨在跋伽國布教的時候，一個叫弊魔的惡鬼，見目犍連在路上散步，他就以神通力進入目犍連的腹中，目犍連覺得一陣腹痛，忽然腹部有一塊像碗大的東西隆起來，並且像雷鳴一樣。