劉備稱帝之後，麵前有兩個人必須麵對首先是魏國的曹丕、二是東吳的孫權。曹丕取代了漢室，劉備以漢室正統自居，當然必須站在曹丕的對立麵；孫權偷襲荊州，殺死關羽，劉備不會甘心的，到底是與兩個人同時為敵呢？還是先選擇其中一個呢？
老實說，以劉備的實力，曹丕與孫權他都惹不起，曹丕雖然沒有曹‘操’能幹，但是，曹丕兵多將廣，謀士眾多，地盤與人口都是益州的好幾倍，從四川出兵關中，道路艱難，光是運輸這一項，就是天大的難題，益州的實力，防守曹丕進攻還可以對付，進攻曹丕根本沒有希望。
荊州丟失之後，劉備的地盤損失了一半，而孫權的勢力大增，擁有今天的江蘇、浙江、江西、湖北、湖南、廣東、廣西等廣大地盤，比劉備的勢力大多了。
劉備想從東吳手中奪回荊州，大將趙雲勸說劉備：“漢朝的敵人是曹氏，而不是孫權，假如消滅了曹丕，孫權必然會臣服。如果我們出兵，奪取了關中（渭水平原），關東的義士（反曹勢力）一定會響應我們的，不應該把曹氏撇到一邊，先進攻東吳。”很多大臣都反對立刻攻打東吳，劉備不聽。
孫權任命諸葛瑾為南郡太守，諸葛瑾寫信給劉備說：“陛下認為關羽與漢獻帝，哪個與您更親？您如果認為漢獻帝與您更親的話，您就應該首先為漢獻帝報仇；陛下認為荊州與天下相比，哪個更大？曹魏與東吳都是您的敵人，您應該首先進攻哪一個呢？如果您考慮清楚了，恢複漢室就很容易了。”劉備不聽。
孫權一方麵派出使臣，對曹丕謙卑地稱臣，另一方麵，派出大將陸遜統帥五萬大軍抵抗劉備。兩軍在亭一帶相遇，進入相持階段。
東吳很多將領主張對劉備迎頭痛擊，陸遜不肯，大家都瞧不起陸遜，認為他是一個白麵書生，膽小怕事，，陸遜知道大家不服氣，他忍著，不肯發作，他要等待戰勝劉備的時機。
兩軍在長江沿岸的山區作戰，難以展開，誰進攻，都會吃虧的，於是，就僵持在那兒。天氣逐漸變得炎熱，劉備命令大軍在夷陵一帶的山林中駐紮避暑，連綿數百裏。
陸遜得知消息，想出了破敵之計，他命令吳軍每人手中拿一把柴草，
等攻近蜀軍大營時，就開始放火，大火一下子將劉備的營寨都逐漸點著了，蜀軍大‘亂’，開始沒命地逃竄。
劉備下令撤退，將各種物資堆在長江口，放火焚燒，才製止了吳軍的追擊，劉備損失的各種物資不計其數，士卒的屍體把長江都塞滿了。
劉備氣急之下，在白帝城得了重病，他對前來探望自己的諸葛亮說道：“先生的才能勝過曹丕十倍，一定能夠安定國家的；我的兒子劉禪托付給先生，如果他能夠輔佐的話，就麻煩先生幫助他；假如他實在是不成器，先生就取代他算了。”
接著，劉備‘交’代自己的太子劉禪，說道：“人的壽命超過五十歲，就不算短命；我今年六十多歲了，沒有什麼遺憾的。你要記住我的話，勿以善小而不為、勿以惡小而為之；對待諸葛丞相，要像對待父親一樣；我沒有什麼優點，不值得你效仿。”
劉備死了，懷著沒有實現的抱負死了，留下了爛攤子，諸葛亮該如何處理善後事宜呢？
古代的使者在國家關係中的作用，是不亞於今天的外‘交’官的；隻有第一流的人才，才能夠不辱使命。吳國的趙谘與蜀國的鄧芝都算得是三國時代的眾多使者中的傑出人物了。