就在杜杲辭去兵部職務，準備返鄉養老之際，不想帝師湯漢卻請求宋理宗擬任杜杲為刑部尚書，並讓理宗準許杜杲返鄉探親。
而光澤縣令呂幌在杜杲回鄉之前，暗中麵見了蒙古皇帝窩闊台派出的特使張柔和南宋丞相賈似道遣來的心腹馬天驥.
呂幌和馬天驥都是浙江衢州人，二人皆是衢州書院的學員，要說學習的成績呂幌還略勝馬天驥一籌，可紹定二年的科舉應試，馬天驥進士及第而呂幌卻名落孫山，呂幌對此憤憤不平，常常借酒消愁，酒肆老板勸他小喝怡情，大喝傷身，結果與酒肆老板口舌不斷，還失手打死了酒肆老板。
出了人命後，父母連忙讓他逃去江西上饒的桃花園去找外公萬昌和舅舅萬冠，萬家與蒙古的孛兒隻斤家族關係不錯，尤其是萬冠的兒子萬景與孛兒隻斤鐵木真的四子拖雷是結拜兄弟。
萬景根本就看不起這個比自己要大上5歲的表兄，經常惡語傷人、出言不遜，還威脅去官府檢舉表兄呂幌殺人。
萬冠一聽，嚇得要死，怕得要命，當年自己為了抱得美人吳芸歸，設計陷害雷明子和她的丈夫雷道子，後來官至江西提點刑獄的杜穎大人，替他們叔侄出頭，要不是萬家關係鐵硬自己就要吃上官司，可是杜穎後來升至刑部郎中，不久後撒手人寰，萬冠不敢想象下去，他知道杜穎的兒子杜杲已在江淮初露鋒芒，將來必定是朝廷的棟梁之材。萬冠生怕兒子鬧出事端，於是他和父親萬昌商量，讓自己桃花園的部分家丁，跟隨外甥呂幌上了光澤的烏君山。
在拖雷軟硬兼施的威逼下，萬家隻好答應建立武裝，聽令拖雷，成蒙古間諜，為蒙古服務，於是萬景成為江西上饒地區蒙古間諜的總指揮，而呂幌雖說人少，但也同時被任命為光澤烏君山的蒙古間諜總指揮。
可是呂幌總是看不起萬景，認為他就是個紈絝子弟，沒有什麼真本事。而萬景更看不起自己的表兄，總是在拖雷的麵前奚落呂幌，呂幌是個急性子，幾次都差點動起手腳，要不是拖雷手下的張柔苦苦相勸，還指導不定倆人要鬧成啥樣？
此後呂幌一點也念及萬家的收留恩情，總是設法搞垮萬景，想在拖雷的麵前獨自受寵……
且說，馬天驥和張柔的意見一致，就是要呂幌在麵見離京返鄉的杜杲大人時，設法弄到杜杲女兒的畫像。馬天驥說：“理宗好色，而杜杲的孿生女兒又長得傾城傾國，斷定理宗必定喜歡，到時皇上的聖旨一下，杜杲不得不……”
“好你個馬天驥竟敢與蒙古人合作陷害忠良，他杜杲是怎樣的人你馬天驥又不是不知道？若是杜杲有個好歹，蒙古人就會趁機南下直取臨安……”
“你呂幌還以為自己是誰呀？要不是江西上饒的萬家救你，恐怕你早就過了奈何橋，喝了孟婆湯，可你又是怎麼做的，為了保命，你投靠杜庶，竟然帶著王軍剿滅萬景，繼而改換門庭，由蒙古間諜變為南宋官員。我說呂幌兄弟，在馬某來到光澤之前，賈丞相可是許諾，要是搞垮杜杲，讓你連升幾級成為建州知州。”
“老天啊！有這麼容易做的官嗎？”呂幌一聽，心裏喜滋滋的。
而張柔也告訴呂幌，說蒙古人不計較他的過去，隻要將杜杲打倒，帝國將擬任呂幌為蒙古國正四品文官——中議大夫。”
呂幌高興及了，這是雙保險，萬一蒙古人南下消滅南宋，自己也可以像史天澤和張柔一樣做蒙古的大官。
先說薛極連忙找皇後謝道清去救杜杲。謝道清原本是不愛管朝廷的事情，怕人說後宮幹政，可現在的皇上越來越離譜，竟然惦記著有功之臣的女兒，還將杜杲關進監獄。
謝道清懇請皇上收回成命，她說：“皇上後三千宮佳麗，杜杲的女兒若不嫁人，還勉強能夠說得過去，可姐妹倆已是為人妻，皇上怎可……”
“大膽皇後，竟敢如此對朕說話？:普天之下，皆是王土，四海之內，皆是王臣。他杜杲和龔明輝又怎可違背朕的意旨，不將美女送至京城，難道還想造反不成？”