一陣叮咣亂摔，李三昏死過去。
等他醒來時，在一戶山野人家的床上，傷口已經敷上草藥，有個老人正在熬湯。
李三張口問話，走一遍昏迷中醒來的人必走的流程：你是誰，我怎麼在這裏，我昏迷幾天了...
老人自稱縣城裏的大夫，趁開春到山裏采藥，見到掛在樹上的李三，便把他救下來，弄到山裏的茅草屋治傷，而他傷得不重，也沒昏迷太久，一天而已。
說完情況，老人隨口問道：“你怎麼會掉下山崖，我見你旁邊還有個紙糊的轎子，你是給誰家送紙紮人的麼？”
“沒有，我是去別人家耍皮影，被轎夫扔下山崖的，轎夫說我踢死他家侄子，這是哪輩子的事？”
老人一聽李三是被人扔下山，慎重起來，讓李三說說詳細情況。
雖然李三沒有摔斷胳膊腿，卻也摔出腦震蕩，暈乎乎沒個清晰的思路，再加上他在胡家好活了兩個月，早把胡來當初叮囑他保密的事，拋到九霄雲外，便說了自己去胡家唱戲，被轎夫扔下山，而那老人說，沒聽過哪有姓胡的大戶，更不信會有人家用轎子接李三。
李三腦子一熱，打從認識胡來開始說！
老人聽完，一巴掌拍在他腿上：“你個呆瓜，哪有什麼避世的胡家，這分明是一夥狐狸精把你騙了，這段時間縣城裏正抓飛賊呢，聽說是張員外家的寶貝，被人偷了一大半，城裏人心惶惶，生怕自己家也遭賊，感情是狐狸精施法，把張員外萬貫家財，都挪到你小子手上了！”
胡家的人與事仍在眼前，老人卻說那一切都是狐狸精使的障眼法。
李三不信。
老人說：“你不信，我卻有辦法讓你信，我正好得回一趟城裏，這就給你取證據去！對了小夥子，張員外家的財寶，你沒糟踐吧？若是員外郎追究起來，你可要倒大黴了。”
李三說，沒糟踐，都在家裏掖著呢。
老人說一句你安心養傷，我夜裏就回來，便要離去，李三惦記家裏有孕在身的媳婦，就讓老人順路去他家報個信，免得媳婦擔心。
老人離去後，李三在床上琢磨胡家的事，越琢磨越可疑，愈發覺得自己撞到妖邪。
話分兩頭。
城裏的捕快為了搜捕飛賊，將張員外家所丟失的財寶列了單子，大肆派發，好讓老百姓多加留心，並提醒商戶不要收賊贓，老人回城裏，就是要取一張單子給李三看，而他前腳向當鋪老板要了單子，掌櫃後腳就到衙門口通風報信。
老人還沒出城，便被捕快攔住。
不得已，老人說了李三的事，捕快們飛撲到李家搜尋贓物。
原本李三是怕媳婦動胎氣，才告知地址，請老人去家裏報信，結果捕快們手持刀棍，明火執仗衝進李三家，徑直將李三媳婦嚇流產，要不是那老人也跟著去，及時診治，李三媳婦連命都沒了。
搞了這麼一出，捕快得知李三也是重傷初愈，再加上老人為李三作保，說他也是被狐狸精騙了，並不知情，捕快才沒有立刻去山裏拿李三問案，而是回稟縣太爺後，縣太爺連夜喊了城裏道觀的法師，領著一票捕快，去十瓦村南邊十五裏的位置收妖。