白額斑爛體，長須赤焰睛。
一聲大嘯處，山嶽盡皆傾。
眾市人有大膽的，立住腳跟說：“變的奇妙！”有畏怕的，遠走躲避，聲色慌張。頃刻複舊。靈虛又出錢要變別祥，隻見市人中有爭的，說：“靈虛子，隻憑你多錢，任意奪趣，我等也有金錢，須憑我檢一件變化看耍！”靈虛子見眾人爭奪，乃答道：“但憑列位取樂，小子怎敵占越？就是列位出了金錢變件奇觀，小子也沾勝遇，有何不可？”眾中有一入，出了金錢道：“術者，你變猛虎嚇入，蒼龍眩目，不如變個嬌嬈女子，能歌善舞：我等觀看耍樂也好。”術人接了金錢，搖身一變。隻見場中頃刻一個女子，手抱著琵琶，妖妖嬈嬈，口裏唱著歌兒，手裏彈著弦索。眾入齊聲喝采。但見那女子：
蛾眉分翠黛，檀口啟朱唇。
玉指揮絲索，金蓮踏地塵。
嫋娜當場裏，香風更逼人。
巫山誇麗質，洛水得全真。
靈虛子見了，乃閉了目，背轉項，自言自語道：“世人愛色，出金錢變此美貌佳人。休看他眼不轉睛，麵不別向，甜蜜蜜的看著不舍。我一個在家出家的道者，目不邪視，如何觀他？”市人見靈虛子轉麵閉目，有的說：，吃齋念佛的道者，該是如此。”有的笑遏：“假惺惺，故裝呆。外麵如此，心裏不知何樣？”隻見女子唱了一歌，棄了琵琶，又舞了一回。仍複舊是術人，立在場中。
天色傍晚，術人收拾起身，市人各散。靈虛子乃上前叫了聲：“師父，如不棄，造次請到寒舍一飯。有一言請教。”那術人見靈虛子容貌莊重，言語溫恭，欣然就隨著前來。到得家門，延入廳堂。這靈虛子一麵呼茶，叫家下準備素齋；一麵納頭便拜道：“師父，何方人氏，高姓大名？方才這變化，奇妙神術，卻是何師傳授，那處得來？”術人聽了答這：“小子南方人氏，姓萬，雙名化因。隻為遨遊湖海，訪道求師，得遇異人指授了這幻化法術，換得金錢，小子除了日食費用，餘者便濟貧拔苦，修橋補路，積些陰功，以求出世。我師曾也說西方有聖人傳教。故此一路信步前來，請問善人大姓何名？”靈虛子答道：“小子喚作靈虛子，一向投入釋門，焚香課誦；隻是未曾被剃。今見師父這法術奇妙，也是個從無入有，修真合道神通本事，若肯傳授小子，願罄家資，投拜門下做一個徒弟。倘能小仿師父十分之一變化法術，終身不忘。”萬化因聽了，答道：“小子法術雖微，卻也合道。老善人要學，也非輕易可傳。必須煉實還虛，由虛入無；從無示有，總歸一因。人有而有，六能學得，”靈虛子聽了，隻是磕頭。願留師父在家指教。乃淨掃一同樓閣，延師安下，捧出黃金白璧，作為贄禮。當下萬化因住在靈虛子家，朝夕講習法術。時光迅速，不覺三年。靈虛子心地聰慧，誌向精專。變化之術，卻好十得其九。一日，萬化因見靈虛子學術已成，乃辭要他往，尖虛子苦留不住，隻得備了謝金，遠送百裏之遙。
到了一座荒亭無人處。靈虛子把手一指，隻見那空僻亭子內，擺著一席蔬酌。萬化因見了笑道：“徒弟，你今日在班門弄斧也。雖然，也是你敬我好意，當須盡你飲餞之誠。”靈虛子乃跪奉一杯素酒，萬化因飲畢，也回敬一杯。把袖一拂，隻見亭子旁一盤金銀，都是靈虛子平日送師的禮儀，原封未動，萬化因笑對靈虛子道：“此盤內皆是徒弟饋送原儀。我這法術，既傳授得人，資養已久，安可費你家計，使我一去濟貧。一向不卻你伯者，欲你盡敬也。道法非值這微金；受你金，即是賣法也。你當收去。”靈虛子方才開口勸收，那萬化因如飛不顧而去。
靈虛子隻得把金銀理回，到家終朝隻是演習法術；靈山佛會，絕跡不去。優婆塞眾中，卻少了靈虛子赴會，穀相議論，有說他懶隋道心，久失講所的；有說他廢了前修，墮入罪孽的，卻有一個比丘僧說道：“小僧聞知靈虛子閉戶三載，拜投了一個傍門幻術之人，演習邪法。可憐他走錯了路頭，怎能夠皈依正果？”眾優婆塞聽了，便齊聲道：“我等亦聞，知未實；若果有此，怎得一位比丘發慈悲心，度脫他們歸此會。”隻見比丘僧中，一個僧人法號到彼，出班說道：“待小僧稟白如來，往彼勸力，”眾優婆塞道：“喜出正道，何勞白佛？但願我比丘速往開導，不可遲延。”到被僧聽了，即起身徑來到靈虛子家門首。家僮見了，隨傳入靈虛子知道。靈虛子即弄個神通，變了一個老仆人。走出門來，看見到彼僧：