中央軍撤走後，709軍從此占據四川、湖北、青海、貴州和雲南，徹底站穩了腳跟，於是709軍大小官兵紛紛提議建國，讓劉小林當國家元首，劉小林表示自己忠於共和國，絕不會做自立為王的事情，諸葛亮見狀，提議道：“軍座如此忠心為國，我等敬佩，但如今我軍雄踞西部，已有與中央軍抗衡的實力，嗯……軍座可稱共和國西路軍司令。”
“這……”
“大哥幹嘛這麼磨嘰，這種事別人都是爭著搶著做，我看別說司令，就算是當皇帝也沒什麼不行的！”
“你閉嘴！”
劉小林再三推辭不過，於是答應了眾人的請求，就任西路軍軍長，配上將軍銜，穆立蘇為中將副司令，諸葛亮為中將參謀長，下下五個主力師，分別為虎、豹、狼、鷹、熊，師長依次為關羽、張飛、趙雲、馬超、黃漢忠五人，都晉升為中將。
曹知行得知後大怒，又打算進軍四川，上校副官司馬若水勸道：“司令息怒，此事沒必要大動幹戈，卑職有一計，不費一兵一卒，就能讓劉小林一敗塗地。”
“哦，若水你有何好主意？”
“801軍為了得到湖北省，賠了夫人又折兵，白忙活一場，咱們不如派人去南京，勸說孫曉瓏發兵攻打湖北，湖北地理位置重要，劉小林絕不會坐視不理，一定出兵增援，到時咱們再出兵四川，他們腹背受敵，必敗無疑。”
於是曹知行派上校聯絡參謀滿雲龍前往南京。
得知中央軍派專人前來，孫曉瓏與參謀長張子強商議，張子強道：“軍座，卑職一直覺得，中央軍和咱們801軍本身無冤無仇，都是那諸葛亮從中挑撥，才連年交戰，中央軍此次派人來，一定有示好之意，咱們還須以禮相待才是啊。”
相見禮畢，滿雲龍呈上曹知行親筆信，信中說約定夾擊西路軍，然後平分天下，孫曉瓏看畢，設筵招待滿雲龍，並安排歇息。
中校機要參謀顧雍向孫曉瓏提議道：“軍座，咱們不妨先探探湖北方麵的動靜，畢竟有盟約在先，您可以與西路軍虎師師長關羽約定為兒女親家，如果關羽答應，咱們就與他們聯手對付中央軍；否則，就與中央軍聯手對付他。”
孫曉瓏派上校聯絡參謀諸葛明到武昌見關羽，禮畢。關羽問：“諸葛參謀此來有何貴幹？”
“聽說關師長有一女兒待字閨中，我們孫軍長也有一子，不如結為兒女親家……”
話還沒說完，關羽便勃然大怒：“住口，我女兒的婚姻大事怎可作為交易！當我是三歲小孩嗎？”
“關師長……”
“要不是看在我們諸葛參謀長麵子上，老子扇你兩個大嘴巴子！給我趕出去！”
諸葛明回到南京，備說前事，孫曉瓏大怒，當即召開軍事會議，商議與中央軍聯手攻打湖北事宜，商議已定，孫曉瓏讓滿雲龍回複曹知行，中央軍先出兵，拖住關羽，然後801軍再從後夾擊，一舉拿下湖北，曹知行大喜，當即命令駐守信陽的第二軍南下攻打武昌。
關羽得知中央軍進犯湖北，命虎師少將副師長穆立英和3團上校團長傅士仁率部駐紮在武昌城外，然而晚上，3團駐地不慎失火，燒毀了許多給養輜重，火藥庫也被引燃，又炸死不少官兵。關羽大怒，將穆立英、傅士仁二人臭罵一頓，還要槍斃二人，最終被人勸阻，於是讓3團開拔去守荊州，5團任務改由2團接任。
很快，中央軍曹子孝部便進攻湖北，攻下了襄陽，關羽馬上率部前來，意圖奪回襄陽，曹子孝大驚，立即率部迎戰。
兩軍交戰，不多時虎師便敗退，曹子孝親自帶兩個師在後窮追不舍，結果中了虎師的埋伏，曹子孝急忙下令撤退，但為時已晚，虎師各部已完成合圍，中央軍死傷慘重，曹子孝膽戰心驚，幹脆丟了襄陽，撤退五十裏。
虎師占領襄陽後，上校情報處處長王甫對關羽說：“師座，咱們雖然把襄陽奪回來了，可也要提防背後的801軍才是，要是801軍背後偷襲，咱們可就被動了啊。”
“沒事，我在安排了一個加強營守備黃石。”
“什麼，隻有一個營嗎，兵力太少了吧？”
“怕個什麼，諒他們也不敢在太歲頭上動土。”
“可是師座……”
“行了，就這樣吧。”
曹子孝打了敗仗，又丟了襄陽，正思考對策，這時偵察兵來報說虎師偷襲，曹子孝大驚，出門一看，隻見部隊又亂作一團，根本喝止不住。中央軍再次大敗，損失慘重，又後撤二十裏。
曹子孝沒法子，隻得給曹知行發電報請求援軍，曹知行得知，立即撥了一個師的兵力前往增援。