1）合作方的公司規模，包括公司人數、辦事處的數量、公司成立的年限、注冊資金等。目前市場上大大小小的營銷外包公司很多，但真正有全國項目執行能力的卻很少。企業在前期可以到合作方辦事處進行實地考察，了解其辦公環境、硬件設施、人員數最，以作為判斷該公司是否具有承接外包項目實力的重要依據。
2）目前服務的客戶和規模。合作方目前所服務的客戶類型，所提供的服務內容，規模大小，服務時間。也可以讓合作方提供部分目前所管理的人員的門店清單，企業到這些地點實地考察合作方所管理人員的整體素質和能力。
3）合作方具體項目執行人員的執行經驗。前期需要了解負責企業項目的項目經理的背景，所執行過的項目和經驗。最好能夠與項目經理直接進行幾次溝通以考察該名項目人員是否能夠勝任。
在和承包機構簽訂合作協議時，將營銷業務外包的企業應注意些什麼？
淩欣：一般要注意以下四點：
1）外包公司必須具備履行外包業務的合法資質。
2）雙方的責任和義務必須明確。
3）服務費用的支付方式和周期必須明確。
4）合同的解除條款，尤其涉及外派人員，合同期內或合同自然終止人員解聘的賠償金的支付由哪一方負責是必須在合同中界定清楚的，避免引起後續的糾紛問題。
企業把營銷業務外包了，如果雙方中途產生紛爭怎麼辦？
淩欣：首先企業與外包公司應該是互相充分信任的戰略合作夥伴關係。在服務過程中如果出現了問題，雙方首先應該心平氣和的坐下來進行充分的溝通，找出問題的症結，共同尋求解決方案。無論問題出在哪一方，雙方都應以長遠合作為出發點來協商。很多時候，企業與供應商的合作的確需要一個磨合期，短的1個月，長則3-6個月。合作雙方部應該有誠意和耐心。例如康肯目前所合作的企業基本都是一些長期合作的客戶，有的客戶甚至已經合作了7-8年，雖然成長過程中出現分歧也是在所難免的，但是重要的是出現了問題雙方能夠及時溝通，及時解決。
此外，企業和外包服務公司合作前期在合同條款的製約上也應該有充分的考慮，如果合作過程中紛爭是關乎於原則性的問題，雙方應該遵循合同條款來處理。
營銷外包過程中，企業方如何了解或檢查服務承包方的工作進展？雙方應保持怎樣的溝通？
淩欣：企業方應該有指定的人員與外包公司對接。通過定期的會議，及報告來反饋工作進展。有些企業還會引入第四方檢查的機製，對於外包公司的工作進行抽查。比如聘用第四方人員以神秘消費者的方式對外包公司的服務人員在工作紀律、產品知識、產品陳列、銷售技巧等主要方麵進行打分，將評分結果作為考核外包公司實施效果的重要指標。對於問題較為集中的地方與外包公司進行溝通，一同找尋改進辦法。
對企業方和服務提供方來說，在營銷外包合作過程中，哪些資源是共享的？
淩欣：企業和外包服務提供方其實是有很多資源可以共享的，最典型的例子應該是在培訓方麵。企業方和服務提供方在培訓課件的開發，培訓師的資源上可以有很多的共享。比如企業方來負責產品知識方麵的培訓，外包公司提供軟技能的培訓。企業的培訓師可以和服務方的培訓師一起建立並實施整套終端人員培訓計劃。