4
外景，夏日草原的夜晚。鐵木真、劄木合、聯軍部眾若幹。
篝火和月亮把草原照得朗如白晝。許多帳篷圍成一個巨大的廣場。廣場中央的草地上鋪了苫布，在苫布上擺了許多食品，酒肉。士兵們喝酒、跳舞，狂歡。
在劄木合的車帳旁邊，周圍有百十名士兵的戶外，在眾多人的目光注視下，劄木合把他的一匹白馬和一條金腰帶贈給了劄木合。同時，鐵木真又把自己在戰場上繳獲的一匹棗紅馬贈給劄木合。兩人在月光下火堆旁把兩支箭插入火堆盟誓，鐵木真的左手和劄木合的右手握在一起，兩人雙手跪地，叩頭，對天盟誓：長生天在上，我鐵木真與劄木合第三次結為安達，我們但求同富貴，共患難，同生死，互相扶助，永不相棄，若違此盟誓，死於非命！
盟誓完畢，兩人攜手進入劄木合的大帳，那裏麵的大桌上已經備好豐厚的肉食、奶酒，旁邊還有四個美貌的少女。
劄木合：鐵兄，今天一醉方休，讓這幾個蔑兒乞少女陪我們喝酒，喝醉了我們就在一起過夜，同樂同樂。
鐵木真：劄木合弟弟，按照中華人民共和國的刑罰，我們這叫作聚眾淫亂，是要被判罪入刑的。
劄木合：沒事，鐵兄，他中華人民共和國刑法還管不著咱八百年前的草原首領。小姐，快來伺候鐵哥，伺候好了，小費大大的。
鐵木真不再客氣，擁抱了兩個蔑兒乞少女，一邊一個，喝酒、吃肉，頻頻左右開弓和兩個少女親嘴。劄木合也如是，把手探入一個少女懷中。
5
內景，鐵木真的蒙古包內。夜。包內有孛兒帖、傭人豁阿黑、訶額倫、哈撒兒、別勒古台。
孛兒帖躺在氈包地毯上，汗水淋漓。哈撒兒、別勒古台跪地圍住孛兒帖但心地看著。孛兒帖。
孛兒帖：（麵向訶額倫）母親，快讓哈撒兒去找鐵木真，我痛得厲害，可能要生了。
訶額倫：哈撒兒，快去喊你哥回來。
哈撒兒：我哥在哪裏？
孛兒帖：（痛苦狀，汗水淋漓）他在劄木合的大帳裏，快一個月了，白天晚上兩個人都黏在一起，親密的就像太陽下麵的人和他的影子，形影不離。
哈撒兒：好，我這就去。
6
內景，鐵木真蒙古包內。夜，鐵木真、孛兒帖、嬰兒、豁阿黑。
孛兒帖躺在氈包地毯上，旁邊一個用繈褓包裹隻露出臉的嬰兒。鐵木真跪在嬰兒身邊彎腰注視著孩子。
孛兒帖：鐵木真，快給孩子起個名字吧。
鐵木真：（沉吟一會兒）就叫他術赤吧。
孛兒帖：（驚異地望著鐵木真）為什麼要叫這樣一個名字，你什麼意思？術赤是客人的意思，莫非你還是不相信這孩子是你的？
鐵木真：你想多了。我根本沒有料想到我自己突然有了這個孩子，所以我把他叫做術赤。
孛兒帖：（淚水潸然）我知道，你還是不相信我的話。
鐵木真：沒有，你睡吧，我要到劄木合安達那裏去過夜。
孛兒帖：你也太過分了，怎麼天天往他那裏跑，晚上都住在那裏，究竟劄木合那裏有什麼吸引你，讓你和她沒明沒夜地泡在一起？
鐵木真：當然是事業，劄木合是個有遠大理想的首領，他希望有一天由他來統一草原，結束這草原上無序的紛爭的局麵，他是個有抱負有想法的可學之人，無論在軍事上，還是在戰略上，都有值得我學習的地方。你沒聽說過漢人說近朱者赤，近墨者黑嗎？我受他的感染，最近也雄心勃勃，想幹一番大事業。
孛兒帖：你和你父親的舊部有接觸了嗎？
鐵木真：還沒有。一直沒有機會，不能太著急，以免讓我的安答起疑心，再說，我總覺得這事有點不地道，安答誠心誠意幫助我們，信任我們，我卻打著挖他的牆角的主意，這如同和朋友交好隻是打算勾引朋友的女人一樣目的不純，卑鄙下作！
孛兒帖：男人做大事不能行婦人之仁。俗語道，偷漢子不算丟人，如果是為了丈夫一家人的光景。現在倒是有個機會。再過幾個月，術赤過百天的時候，我們請他們來吃喜酒，那時把你的安答也喊來，這樣你和父親的那些舊部來往就顯得名正言順。
鐵木真：是個不錯的主意。夫人天生聰明，按你說的辦。
孛兒帖：不要逢迎我。問你個問題，你要如實回答我。我聽說你的安答和你住在一起，他給你送了兩個蔑兒乞少女，你玩得很開心，有這事嗎？
鐵木真：（驚異地）你怎麼知道，莫非你跟蹤了我。