外景，釣魚城下，夏日，下午，斜陽西下。汪德臣、王堅、張玨。拋石機操控士兵。
醉酒的汪德臣來到釣魚城外城之下。釣魚城外城城垛上站立著王堅和他的副手張玨。他們的左右兩邊安裝著兩架利用杠杆原理製作的遠程拋石機。
汪德臣隻身騎著馬衝到釣魚城下。
汪德臣：（身體在馬上搖晃著身體，對著釣魚城外城樓塔）王堅，你出來，我來救你，你快點投降吧，否則打破城池，你等一城人就沒命了，快快投降！
王堅立在城樓上和張玨麵麵相覷。
張玨：領導，這個小個子的矮家夥不是四川經略總帥汪德臣嗎？這家夥我認識，一個狠較色，很有頭腦心機，打仗也很厲害，他在利州建立城池，派軍駐守，就像在我們的心髒裏插進了一顆釘子，弄得我們在川陝地區內調兵遣將互相增援非常困難，也就是因為這個家夥的計謀，我們的合州和重慶才成了不容易救援的孤城。奇怪，這家夥一個蒙古國的重要將領，四川總帥，怎麼單身一人來到城下，這是唱的什麼戲？
王堅：我知道，昨天夜裏偷襲馬寨就是他帶的頭，確實是一員猛將，包括我們的餘玠元帥都很畏懼他，隻可惜這樣一個傑出的將領不是我們大宋的將領。張玨：是啊，我們大宋害怕武將，不養活忠臣，對勇武的將領總是打擊壓製。
汪德臣：王堅，我告訴你，你們沒有希望了，呂文德救兵被我們史大帥打退了，沒人能夠救得了你們。（身體在馬上搖晃了一下，差點摔下馬來）
王堅：這家夥大概是喝醉了，你瞧他，身子在馬上都坐不穩，搖搖晃晃的。
張玨：是啊，但是，呂文德的援軍被打退這倒是實情，不能讓這個家夥呼喊了，會動搖軍心的。
王堅：是的，拋石手，準備向樓下騎馬的家夥拋擲石塊。聽我命令！
拋石機操控手：是！解開拋石機固定繩索，開始操縱拋石機。
汪德臣：（醉意朦朧繼續大喊）王堅投降吧，我保你一城人的活命，而且舉薦你做一地總帥，官職比現在大得多。
王堅：操縱手，拋石！
數台拋石機的巨石呼嘯著一起拋向汪德臣，汪德臣被一塊巨石砸中，倒在了地上，他的馬也被一塊飛石擊中一起倒下，馬和人一起抽搐著，這時，幾十個蒙古騎兵飛馬走到城下，是王德臣之子汪惟正，他們奔到倒地的汪德臣麵前跳下馬。
汪惟正：父親----父親----快，把他抬起來，離開這裏。
汪惟正和數十個蒙古兵急急忙忙把血肉模糊的汪德臣弄上一匹馬由汪惟正抱在懷裏跑回了蒙古大營。
2
外景，在距釣魚城一百多米的地方，蒙哥命蒙古軍築一高台，上建橋樓，樓上豎一桅杆，經常派人爬上杆頂觀察。
釣魚外城樓上，王堅、張玨等將領在城樓上看到了城外蒙古軍新築起的高台上的蒙古將領。
王堅對張玨和其他守將道：這是蒙古軍隊想窺探我們城內的動靜，是否有吃的，士氣如何？哼哼---。張將軍，你去吩咐軍需官，讓士兵挑揀兩尾剛從三江裏打撈出來的新鮮魚，記住，要最大的。還有，再讓廚師烙一百麵餅，然後再寫一封信，表示我們兵精糧足士氣旺盛，決心堅守到底。然後讓士兵把魚、麵餅和信裹在一起，用拋石機拋出城外，讓蒙古軍看一看。另外，再在城樓上架設一門土炮，如果再有蒙軍的人爬上外麵的高塔瞭望，就命令士兵開炮！
張玨：是，我馬上就去布置，你看信這樣寫好不好。信可以這樣寫：蒙哥老賊，你的蒙古軍隊冒犯我大宋山河，圍困我合川釣魚城曠日持久，一定糧草匱乏餓肚子吧，你們可以食此鮮魚，我們有水有食。再守十年，休想攻開！
王堅：甚好，就這樣寫，去辦吧！