然而，盡管日本軍隊在陸戰中失利，但上天幫了日本人的忙，讓元軍艦隊幾乎全軍覆滅，因此日本人有理由認為自己是最終獲勝，所以他們再一次拒絕了忽必烈要求他們投降歸順的要求。日本皇帝對自己充滿信心，認為有神靈的保佑，日本國土一定會安然無恙，元軍必敗，因此他們決定對抗到底，1279年，忽必烈派出更多的代表來到日本，日本人將他們全部處死，將其頭顱砍下示眾，供人們嘲諷。
5
內景，大都，皇宮議事殿，日，忽必烈，阿合馬、許衡。
阿合馬：陛下，臣上奏請求任命臣的兒子忽辛同簽樞密院事，陛下盡早批複。
忽必烈：阿合馬啊，你倒是率直的可愛，竟然推薦自己的兒子同簽樞密院，你不怕別人說你以權謀私，培植個人勢力嗎？
阿合馬：臣都是為了工作考慮，任人唯賢。我兒子完全能勝任這一職務。中國人有話，內舉不避親嗎？
忽必烈：許先生，你覺得這個忽辛能勝任這一職務嗎？
許衡：臣以為不可。國家的主要權力是軍民財三者而已。今其父典民與財，子又典兵，不可。
忽必烈：你是懷疑他造反嗎？
許衡：他即使是不反，這也是造反的道理。
阿合馬：你血口噴人，憑什麼說我想造反？
許衡：我說的是前世造反者，都是因為手裏掌握權力過大引起。
你既然不想造反，為什麼走造反的路呢？
阿合馬：“你才是真正想造反，人所嗜好者，勢力、爵祿、聲色，可你一切不好，欲得人心，非反而何？”
許衡：如果真如你所說得而獲罪，我也沒什麼說的。
忽必烈：不要吵了，阿合馬，你不要蹬鼻子上臉，你的那個兒子連個做買賣的事都搞不好，還想當國防部長，算了吧。
6
內景，大都，忽必烈禦殿，忽必烈，伯顏。
忽必烈：伯顏愛卿，我們滅宋的時機成熟了，朕想讓你作為討伐南宋的總指揮，帶二十萬大軍，水路並進，南下徹底消滅南家思小朝廷，你有信心嗎？
伯顏：報告首長，我有信心，不過南家思朝廷怎麼說也算個國家吧，我們征伐消滅他們的理由是什麼？
忽必烈：朕當初剛即位，希望和狗日的南家思人和睦相處，派出了我的好友和高參郝經為代表，出使南宋，希望和平，可是狗日的把我們的大使郝經和代表團成員全部扣留到現在，這也太欺負人了。往日，我們內亂不止，抽不出空來對付這些不講究的家夥，現在局勢穩定，是出這口惡氣的時候了。怎樣，用這個理由做討伐他們的理由，可以嗎？
伯顏：報告領導，十分充足的理由，俗話說，兩國交兵，不斬來使，這是道上的規矩，可是這些南宋人竟然連最起碼的規矩也不遵守，侮辱使者就是對我們國家的侮辱，因而我們討伐他們是理所當然的。
忽必烈：很好，打破臨安，記得把我的老友郝經營救出來，我這個好友被南宋人扣留十四年了，我在心裏十分思念他，多次派使者想南宋，請求他們放回郝經，可是他們不僅不放人，竟然連珍派出的六批使者全部殺害。真讓朕義憤填膺，這次無論如何也要滅掉這個該死的小朝廷，把郝經救出來。
伯顏：是！（立正敬現代舉手軍禮）
7
外景，長江流域襄樊。日，蒙古大軍戰船千隻，帆船蔽日，夾岸步兵騎兵浩浩蕩蕩沿江向長江下遊進發。蒙古軍隊一路攻城略地，所向披靡，南宋城池守軍紛紛出城投降。
畫外音：1274年，春，由伯顏做主帥，阿術為副帥，率領蒙古大軍，水陸兩路並進，征伐南宋。伯顏分兵二路，一道進攻淮西和淮東，直指揚州一道由他率領，命降將呂文煥為前鋒，這路元軍的主力就是阿裏海牙，張弘範隸屬阿裏海牙軍團之下。他們由襄陽順漢水而下，東賂．郢西（今湖北鍾祥一帶），南攻武磯堡，直撲臨安（今杭州）。